Усовершенствование конструктора отчетов в Битрикс24 для отдела продаж

Создано: 04.02.2021 07:23:25

Обновлено: 22.08.2025 11:59:39

797

1 мин.

Кейс о том, как построить свои отчеты в Битрикс24

Наш клиент работает в Битрикс24 и активно использует сделки. При создании нового контрагента в его карточке обязательно указываются следующие параметры: сфера деятельности, категория (розница, сеть, опт) и ассортимент. Именно с учетом этих полей карточки клиенту необходимо строить отчеты и анализировать деятельность отдела продаж.

Стандартных возможностей конструктора отчетов Битрикс24 клиенту в принципе достаточно. Не хватает лишь возможности фильтровать сделки по указанным выше параметрам контрагентов. Реализации такой возможности и стала нашей задачей.

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Мы предложили простой вариант - в момент создания любого изменения сделки информация из карточки контрагента, привязанной к сделке, автоматически переносится в соответствующие пользовательские поля сделки. Как следствие, используя стандартный конструктор отчетов, появилась возможность получить всю необходимую аналитику по сделкам.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Быстрое и эффективное решение своей важной задачи. С помощью стандартных средств Битрикс24 и без дополнительных затрат, так как оно было реализовано в рамках услуги Сопровождение по Битрикс24.

Рекомендуем всем и каждому, кто строит или хотел бы строить отчеты в Битрикс24.

Об авторе

Резник Марина

CRM-аналитик компании «Соль». Специализируется на анализе данных в CRM и настройке инструментов для оценки эффективности маркетинговых кампаний и работы отделов продаж. Отслеживает ключевые показатели, выявляет точки роста и разрабатывает решения для повышения конверсии и удержания клиентов.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Настройка часового пояса в Битрикс24. Инструкция от Соль

Подробнее →

Таймшит. Этап согласования трудозатрат с руководством

Продолжаем ряд кейсов про доработку учета трудозатрат в крупной проектной компании на портале Битрикс24 (коробочная версия). Разбираем этап согласования трудозатрат с руководством.

Подробнее →

Как мы на вайбкоде научили открытые линии распределять чаты

Открытые линии Битрикс24 удобно собирают обращения из всех мессенджеров в одном окне, но распределять их умеют примитивно: все входящие уходят на одну и ту же группу сотрудников. Для команды, где с клиентом последовательно работают разные отделы, это ежедневная головная боль.
Мы в компании Соль столкнулись с ней у себя и решили не ждать готового решения, а собрать своё — на вайбкоде. Получился чат-бот, который перехватывает обращение и сам направляет его нужному отделу по заданным правилам. Ниже рассказываем, как это устроено и кому пригодится.

Подробнее →

Солим, заправляем и запускаем CRM Битрикс24 в оптовой компании

Нет ничего лучше живого общения и звонка от своего личного менеджера с вопросом: «Как ваши дела?». Мы помним эти времена, когда это было заложено в головах менеджеров, а не в задачах CRM. Но даже самые консервативные компании продолжают обращаться за внедрением, наш кейс как раз об этом. Упрощаем сложное и не усложняем простое.

Подробнее →

Юнит-экономика: как понять, зарабатывает ли ваш бизнес на самом деле

Ваш бизнес может приносить миллионы выручки и при этом оставаться убыточным – и самое страшное, что узнать об этом можно слишком поздно. Юнит-экономика помогает избежать такой ситуации. Это подход к анализу бизнеса, который показывает, сколько на самом деле зарабатывает (или теряет) компания на каждой отдельной единице товара или на каждом клиенте. Проще говоря, юнит-экономика отвечает на вопрос: «Мы зарабатываем на клиенте или просто живём за его счёт?».

Разберёмся детально, что такое юнит-экономика, зачем она нужна, чем отличается от обычного учёта, и как её посчитать и внедрить в практику – с примерами, реальными кейсами и советами экспертов.

Подробнее →