Нам уже доверились

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать партнером,
пожалуйста, свяжитесь с нами

ARLIFT

Аренда и продажа спецтехники

Conso

Производитель световых праздничных украшений для городских пространств

«ПРОТЕЙ Технологии»

Поставка и внедрение систем связи для корпоративного сегмента рынка

АО «Диаконт»

Разработки и производство высокотехнологичного оборудования

Major Cargo Service

Транспортно-логистическая группа компаний

Silver Mercury

Экосистема креативных и маркетинговых коммуникаций

«ПРОФИТ Системная Интеграция»

Комплексное оснащение серверным и сетевым оборудованием

R-Keeper

Автоматизация кафе и ресторана, бара,
фаст-фуда и доставки

ООО «СК Северная гавань»

Судостроение и судоремонт в Санкт-Петербурге

Группа компаний «Форт Диалог»

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК)

nesco

ЛИС

Оптовый интернет-магазин

ОБИТ

Оператор ИТ-решений

Коммуникационное агентство

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Дом Культуры Льва Лурье

Авторские прогулки и встречи

Материк

Строительный магазин в
Санкт-Петербурге

50 Pascal

Аркажская Слобода

Блокируем редактирование полей карточек CRM коллегам с разными ролями

Кейс о том, как ограничить доступ сотрудников к редактированию данных в карточках CRM в соответствии с их уровнями прав

Во многих компаниях, которые работают в CRM, сотрудники имеют возможность редактировать практически любые данные в системе. Но если роль сотрудника не предусматривает внесение им определенной информации, то у него и не должно быть возможностей сделать это в CRM. Ведь, в конечном счёте, эти данные могут оказаться недостоверными или неточными. Или же, если недобросовестный сотрудник решит внести такие изменения данных, которые завысят показатели эффективности, он незаслуженно получит больший процент за выработку. Таких примеров множество. Чтобы избежать подобных прецедентов, необходимо детализировать доступ сотрудников к редактированию данных в CRM.

Однако, стандартные настройки системы по умолчанию предполагают три варианта работы с полями в карточке CRM: обязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; необязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; редактирование всех полей запрещено. И тут возникают две крайности – либо сотрудники могут редактировать абсолютно все данные в карточке CRM, либо вообще не могут вносить изменения. За решением этой проблемы к нам и обратился наш следующий клиент. Подробную инструкцию по настройке карточки в Битрикс24 можно найти в нашем материале.

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Наша команда доработала карточку CRM и создала в ней отдельный справочник, содержащий настройки прав доступа. Таким образом, в системе появилась возможность запрещать редактирование некоторых полей сотрудникам с определёнными ролями.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Основные преимущества, которые получил заказчик:
• запрет на редактирование конкретных полей, в том числе полей, которые содержат KPI;
• исключение человеческого фактора при работе в системе (например, ошибочного удаления или намеренного искажения информации).

Рекомендуем использовать данное решение компаниям, которым требуется углубленный уровень ограничения доступа сотрудников к данным; важен контроль сотрудников и их показателей эффективности; нужно исключить вероятность искажения данных со стороны сотрудников.