Отчёт в Битрикс24 можно собрать четырьмя способами: открыть готовый отчёт в CRM-аналитике, настроить свой в конструкторе отчётов, построить дашборд в BI-конструкторе или собрать нестандартный отчёт нейросетью. Ниже разберём каждый инструмент, покажем по шагам, как настроить отчёт в конструкторе, и подскажем, что под какую задачу выбрать.
Почему руководитель часто не видит картину продаж
Обычно причина одна: руководитель не знает, каким инструментом Битрикс24 собрать нужный отчёт. Поэтому просит менеджеров свести данные в таблице руками, получает отчёт с опозданием и часто неточным. Хотя в самой системе такой отчёт чаще всего строится за несколько минут. Осталось выбрать подходящий инструмент, о них и пойдёт речь.
Три инструмента отчётности в Битрикс24
В Битрикс24 три штатных инструмента отчётности, у каждого своя роль.
CRM-аналитика. Готовые отчёты и дашборды по воронке, сделкам, лидам, звонкам и работе менеджеров. Их не нужно настраивать: открываете раздел «Аналитика» в CRM и смотрите. Подходит для типовых вопросов. Набор фиксированный, глубоко под себя его не переделать.
Конструктор отчётов. Собирает свой отчёт из полей CRM без программиста. Вы выбираете сущность (сделки, лиды, счета), колонки, фильтры, период и группировку. Нужен, когда готовых отчётов уже не хватает, а вопрос ещё описывается стандартными полями. Пример доработки конструктора под отдел продаж есть в кейсе про усовершенствование конструктора отчётов.
BI-конструктор. Строит наглядные дашборды из разных источников, с графиками и виджетами. Нужен для регулярного контроля, когда картину смотрят постоянно. В отличие от обычного конструктора, BI умеет строить отчёты по компаниям, контактам и телефонии. Подробный разбор есть в руководстве по BI-конструктору в Битрикс24.
Есть ещё два вспомогательных пути. Выгрузка в Excel подходит для разовой ручной аналитики или передачи данных во внешнюю систему. А сквозная аналитика показывает отдачу рекламных каналов; для неё важно, чтобы в лидах корректно собирались источники сквозной аналитики.
Как настроить отчёт в конструкторе: по шагам
Конструктор отчётов находится в разделе CRM, вкладка «Аналитика» → «Конструктор отчётов». Он доступен на коммерческих тарифах Битрикс24. Порядок настройки такой:
- Нажмите «Добавить отчёт» или возьмите готовый шаблон.
- Задайте название и краткое описание.
- Укажите отчётный период.
- Настройте колонки: сумма сделки, ответственный, статус, стадия, источник и другие поля.
- Добавьте фильтры и группировку, чтобы в отчёт попали только нужные записи.
- Сохраните. Отчёт останется в списке и будет пересобираться на актуальных данных.
У конструктора есть ограничение: в нём нельзя построить отчёт по компаниям, контактам и телефонии. Для такого среза используйте BI-конструктор или стандартные отчёты по телефонии.
Как выбрать инструмент под задачу
Короткая подсказка, чем собрать нужный отчёт:
Четыре отчёта, которые чаще всего нужны руководителю
Чаще всего руководителю нужны четыре отчёта. С них и стоит начать.
1. Конверсия по воронке. Показывает, на каком этапе теряются сделки. Отвечает на вопрос, где падает выручка. Собирается в CRM-аналитике, детальнее в BI-конструкторе.
2. ABC-анализ клиентов. Делит клиентов на группы по вкладу в выручку: обычно 20% клиентов дают около 80% денег, и эту группу полезно видеть отдельно. Помогает понять, на ком сосредоточить менеджеров. Удобнее собирать в BI, нужен срез по компаниям.
3. Загруженность по менеджерам. Показывает, сколько сделок ведёт каждый менеджер и сколько звонков делает. Помогает оценивать работу команды по фактам. Базовый срез есть в CRM-аналитике, регулярный контроль по рабочему дню удобнее настроить отдельно, об этом статья про отчёты и управление рабочим днём.
4. Забытые сделки. Показывает сделки без задач, звонков и следующего шага, которые стоят без движения. Часто именно там лежит быстрый рост выручки без затрат на рекламу. Как их находить и возвращать в работу, разобрали в статье про забытых клиентов.
Как собрать нестандартный отчёт нейросетью
Иногда нужного отчёта нет ни среди готовых, ни в конструкторе: вопрос слишком специфичный для конкретного бизнеса. Раньше это означало задачу программисту и недели ожидания. Соучредитель Соль Иван Шум объясняет, что раньше такие дашборды собирали встроенными средствами Битрикса, через BI или через приложения, которые писали программисты.
Теперь есть другой путь. Битрикс24 выпустил Битрикс24 Вайбкод, официальную платформу вайбкодинга: систему дорабатывают с помощью нейросети. Вы описываете нужный отчёт обычными словами, платформа подключается к вашей CRM и собирает его. Если результат не подошёл, уточняете запрос словами и получаете новую версию. Программист и SQL не нужны. Одно условие: понимать, какие данные есть в вашей CRM и в каком виде вы хотите их видеть.
У этого способа есть границы. Типовые срезы быстрее собрать стандартными инструментами, с них и стоит начинать. Вайбкод нужен там, где готового отчёта под ваш вопрос нет, а ждать подрядчика долго. Как это устроено на практике, показываем в услуге Битрикс24 Вайбкод.
Ближайший вебинар про нейросети и CRM — 25 августа. Иван Шум вживую покажет, как нейросеть проходит по базе в Битрикс24, дособирает данные о клиентах из открытых источников и заносит их в карточки. Бесплатно, с архивом ТЗ и промптов, чтобы вы повторили сборку у себя. Записаться на вебинар «Обогащение CRM данными».
Часто задаваемые вопросы
Можно ли сделать отчёт в Битрикс24 без программиста?
Да. CRM-аналитика работает из коробки, конструктор отчётов и BI-конструктор рассчитаны на пользователя без навыков программирования. Нестандартный отчёт можно собрать нейросетью на платформе Битрикс24 Вайбкод, описав задачу обычными словами.
Где находится конструктор отчётов в Битрикс24?
В разделе CRM, вкладка «Аналитика» → «Конструктор отчётов». Там же можно взять готовый шаблон или создать отчёт с нуля кнопкой «Добавить отчёт».
Чем конструктор отчётов отличается от BI-конструктора?
Конструктор собирает табличный отчёт из полей CRM под конкретный вопрос, но не строит отчёты по компаниям, контактам и телефонии. BI-конструктор делает наглядные дашборды из разных источников, включая эти данные, и удобнее для регулярного контроля.
На каких тарифах доступен конструктор отчётов?
На всех коммерческих тарифах Битрикс24, кроме тарифа «Задачи+». Набор инструментов аналитики может зависеть от тарифа и редакции.
Как быстро собрать отчёт, которого нет среди готовых?
Через сборку нейросетью на платформе Битрикс24 Вайбкод: вы описываете нужный отчёт словами, платформа подключается к вашей CRM и собирает его.
Отчёты работают в облачной и коробочной версии Битрикс24?
Да, отчётность есть в обеих редакциях. Набор инструментов может отличаться по тарифу и версии, но собрать нужный отчёт можно и в облаке, и в коробке.
Итог
Под каждую задачу в Битрикс24 есть свой инструмент отчётности. Типовой срез закрывает CRM-аналитика, свой отчёт из полей собирает конструктор, для регулярных дашбордов и данных по компаниям и телефонии есть BI-конструктор, а нестандартный вопрос быстрее закрыть вайбкодом. Начните с четырёх отчётов руководителя: конверсия по воронке, ABC-анализ клиентов, загруженность менеджеров, забытые сделки. А если хотите увидеть, как нейросеть работает с CRM вживую, приходите на вебинар «Обогащение CRM данными» 25 августа.
