Для руководителя важно знать о том, как выполняют свои обязанности подчиненные. В Битрикс24 есть инструмент, позволяющий контролировать деятельность коллег, который называется Рабочие отчёты
В облачной версии Б24 инструмент доступен только на тарифе Компания
В первую очередь убедитесь, что у вас в разделе Настройки, подраздел Сервисы включен нужный инструмент:
Перейдите в раздел Время и отчёты > Рабочие отчёты:
Для того, чтобы настроить, кто и когда будет составлять отчёты, нажмите Настройка. Появятся значки шестеренок напротив сотрудников и отделов. Выберете нужные сущности и перейдите к настройкам предоставления отчётов:
Выберете отчётный период, за который вы хотите собирать отчёты. Они могут быть следующими:
-
День – в дополнении необходимо настроить точное время, когда система будет требовать заполнения отчёта;
-
Неделя – также устанавливаются день недели и время;
-
Месяц – выбираете день месяца и время;
-
Отчёт не требуется – на случай, если для отдела произведена настройка отчётов, но конкретный сотрудник из него освобожден от составления отчёта;
-
(наследовать настройки отдела) – если вы настраиваете отчёт для сотрудника и выбираете этот пункт, сотруднику будет необходимо предоставить отчёт согласно настройке отчёта для отдела.
Как отправить рабочий отчёт?
После того, как вы настроите отчётный период, в установленное время ответственным сотрудникам будет приходить следующая форма для заполнения:
У пользователя есть возможность отложить сдачу отчёта на час, после чего система снова выведет окно для заполнения. Сотрудник может подгрузить к отчёту любое количество нужных файлов и выбрать из списка задач те, которые необходимо отобразить. После внесения всей необходимой информации нужно нажать «Отправить руководителю».
После отправки сотрудником отчёта, руководитель в разделе Рабочие отчёты может его открыть напротив нужного сотрудника и дня. Для более удобного поиска нужных отчётов воспользуйтесь встроенным фильтром, который позволяет найти нужную отчётность по дате, сотруднику или отделу:
Отчёт для руководителя выглядит следующим образом:
Руководитель должен поставить оценку отчёту для того, чтобы подтвердить его. После подтверждения отчёта сотрудник больше не сможет его отредактировать. Возможность отредактировать также есть и у самого руководителя. В случае, если требуется откорректировать отчёт, можно написать комментарий к нему с просьбой это сделать. У сотрудника всплывет уведомление и не упустит замечания руководителя.
В случае, когда сотрудник определен в организационной структуре портала в нескольких подразделениях, он имеет разных руководителей, тогда сотрудник также заполняет отчёт, но он отображается сразу в двух подразделениях, где он определен:
Как сотруднику зафиксировать рабочий день?
Для этого необходимо открыть вкладу со временем и нажать кнопку «Начать рабочий день»:
В конце смены необходимо закрыть смену, нажав кнопку «Завершить рабочий день»:
Как закрыть рабочий день с другим временем?
Для этого есть кнопка «Завершить с другим временем»:
В открывшемся окне внесите корректное значение и завершите рабочий день:
Управленческие отчёты по CRM: собрать с ИИ за минуту
Рабочие отчёты показывают дисциплину команды, но не дают картину по продажам и деньгам. Для этого нужны управленческие отчёты по CRM: выручка, воронка, работа менеджеров, план и факт. Раньше такой отчёт собирал аналитик. Теперь его можно собрать с помощью ИИ и платформы Битрикс24 Вайбкод за минуты: вы описываете обычными словами, что хотите увидеть, и получаете готовый отчёт по своим данным, без штатного разработчика.
Подробно про виды отчётов по CRM и как их настроить читайте в нашем большом руководстве по отчётам в Битрикс24. А как собрать такой отчёт своими руками за минуту, показываем вживую на бесплатном вебинаре Соль.
Хотите собрать управленческий отчёт по своей CRM без аналитика?
Приходите на бесплатный вебинар Соль «Отчёты по CRM»: смотреть вебинар.
Благодаря использованию данных инструментов Б24, руководство может производить сбор отчётности в установленное время среди сотрудников без участия первых, процесс происходит автоматически, что позволяет топ-менеджменту направить свободное время на выполнение других обязанностей.
Часто задаваемые вопросы
На каком тарифе доступны рабочие отчёты в облачном Битрикс24?
В облачной версии инструмент «Рабочие отчёты» доступен на тарифе Компания. Перед настройкой нужно включить его в разделе Настройки, подраздел Сервисы.
Как задать, кто и как часто сдаёт отчёты?
В разделе «Время и отчёты» нажать «Настройка», выбрать сотрудников или отделы и задать отчётный период: день, неделя или месяц с указанием времени. Отдельного сотрудника можно освободить от отчёта или оставить наследование настроек отдела.
Как сотруднику зафиксировать рабочий день?
Кнопкой «Начать рабочий день» в начале смены и «Завершить рабочий день» в конце. Если время нужно поправить, есть кнопка «Завершить с другим временем».
Что руководитель делает с полученным отчётом?
Открывает отчёт напротив сотрудника и дня, ставит оценку для подтверждения. После подтверждения сотрудник не может редактировать отчёт. При необходимости руководитель оставляет комментарий с просьбой доработать, и сотруднику приходит уведомление.
