+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Анализ партнёрских отношений в отчёте Битрикс24

      11 января 2022 11:01
      // Кейсы и наработки

      Кейс про разработку отчёта, который помогает оценить эффективность работы с агентами по сделкам с клиентами в CRM Битрикс24.


      Наш постоянный клиент сотрудничает с партнёрами (агентами), часть сделок поступает в CRM именно с этого источника. А чтобы понимать эффективность агентских взаимоотношений, обратился к нам с такой задачей: создать в Битрикс24 отчёт, который покажет все продажи, совершённые с помощью агентов. 

      Что хочется видеть в отчёте? Какие клиенты были привлечены через агента, сделки с подробной информацией по датам и суммам.  

      Менеджеры в отделе продаж работают от нескольких ю/л, при заведении новой сделки отмечается от какого юридического лица будет происходить сотрудничество. Поэтому необходимо, чтобы агент подтягивался в карточку сделки автоматически, минуя ручной ввод. 

      Что мы сделали:

      Во-первых, перенесли базу агентов из excel в Б24, в CRM появились компании и контакты с типом: Агент. Часть клиентов заказчика без агента, а у некоторых он есть. 

      В карточку компании мы добавили поля в количестве ю/л с названием «Агент». На каждое юридическое лицо у клиента может быть отдельный агент.


      Что происходит, когда клиент делает заказ?

      Автоматизация срабатывает на сделках. Когда менеджер, понимает от какого ю/л будет работать с клиентом, в сделке выбирается ю/л. Так как к сделке уже привязан клиент - соответствующий агент записывается в сделку, что освобождает от ручного проставления данных.

      Если агента нет - то поле будет пустым. Дальше сделка ведётся как обычно.

      Ю/л можно заполнить на любом этапе, но обязательным оно становится на статусе сделки «Подключение клиентом». Отсюда информация об агенте «подтягивается» в отчёт. 

      Отчёт сделали на списке, именовали «Агентский отчёт». В нём есть: название клиента, ссылка на сделку, дата создания сделки, агент, сумма сделки, текущий статус клиента (в режиме real-time), дата завершения сделки.

       

      Что получили?

      • Избавились от внесения данных вручную, лишних открытий карточек и баз данных в exсel. 

      • Возможность отфильтровать помесячно завершённые сделки от агентов, оценить эффективность взаимоотношений, посчитать агентские выплаты. При необходимости скачать полученные данные в excel и произвести необходимые расчеты.

      Находим оптимальные решения для ваших задач по Битрикс24, на ваш выбор: техническая поддержка проекта или запуск CRM Битрикс24 с нуля. Обращайтесь!


      Теги
      IT
      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      • Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        1 февраля 2022
      • Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        29 января 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки206
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru