Работа в CRM-системе не только полезна, но и увлекательна. И не так давно в рамках программы тренинго-консалтингового запуска Битрикс24, мы разобрали большой блок про CRM и бизнес-процессы заказчика.
Клиент активно использует сделки. До обращения к нам, коллектив самостоятельно обрисовал бизнес-процессы и настроил воронки продаж. Какое -то время функционировал в таком режиме, но понимания как правильно должна работать CRM Битрикс24, так и не пришло. Решили обратиться к интегратору.
У заказчика полный цикл производства мебели: поиск клиентов, создание макетов проектов (или работа с готовым проектом заказчика), производство, доставка и установка.
Какие задачи должен разрешить запуск CRM:
- Настроить цикл перехода из продаж в производство.
- Настроить воронки продаж согласно процессам заказчика.
- Спроектировать и настроить воронку продаж с "замерзшими клиентами".
Дом строится с фундамента.
На первых встречах разобрали классические схемы: как организовать работу офиса, научились работать с задачами, прижились и полюбились чаты. Закрепили все выполнением домашних заданий.
Подоспел блок CRM. Разобрали инструменты: роботы, туннели, выстроились воронки продаж. Расковыряли ранее созданные заказчиком воронки, убрали нецелесообразные моменты, обыграв их в новом виде.
Спроектировали работу с замерзшими клиентами. Бывают ситуации, когда сделки могут зависнуть годами в середине цикла продаж.
Например, с клиентом связались, посчитали проект, провели замер, но клиент «завис». Менеджеру необходимо будет реанимировать сделку.
Мы предложили убрать стадию "Долгий ящик" из воронки Продажи, которая портит статистику по сделкам и создает чёрную дыру в канбане.
Если клиент попадает в категорию «замерзших», то сделка выводится в неуспешную стадию, которую так и назвали «Долгий ящик».
С этой точки отрабатывает туннель и перекидывает сделку в воронку Долгий ящик. Где есть всего две стадии: долгий ящик – неуспешная сделка, взять в работу - сделка возвращается на стадию «КП отправлено» в воронку Продаж.
Привлечение производства.
В процессе продажи проекта, есть этап, когда должно подключаться производство. Сделка доходит до стадии «Предоплата получена» и копируется в направление Производства на стадию «Новая».
Воронка Производство.
Ранее в воронку производства сделки копировались вручную. Результат зависел напрямую от степени ответственности менеджера. Вспомнил - добавил. Забыл – материалы не закупят, срыв сроков обеспечен.
После проверки проекта и документации, согласованного менеджером по продажам, производственники переводят сделку на стадию закупки. Здесь мы настроили автоматическое копирование сделки (туннель) в воронку Закупки, для дальнейшего снабжения фурнитурой и материалом по проекту.
Интересные моменты:
Карточка сделки производства.
Дополнительно сделали раздел «о проекте», где указан дизайнер - связка с CRM, контактом или компанией.
Сделали поля для загрузки файлов:
• Дизайн-проект
• Эскиз
• План расстановки мебели
• Обмерный план
Есть у клиента такая специфика, как аванс и доплата, в процентах.
Сумма и валюта в карточке Сделки - должны проставляться не вручную, а в зависимости от процента доплаты.
Сумму проекта«вытянули»в специализированное поле, при помощи данных из созданныхполей типа «Деньги»:
- Общая стоимость проекта
- Сумма аванса
- Процент аванса (список)
- Сумма доплаты
- Процент доплаты (список)
Как только вносится общая стоимость проекта, выбираем процент аванса и процент доплаты, и от этой суммы автоматически битрикс вносит данные в соответствующие поля.
В результате по значению доплаты меняется стандартное поле Сумма и валюта. В Канбане менеджерам видна актуальная сумма, которую заплатил клиент по Сделке.
Вроде бы всё!
Хотите использовать Битрикс24, но пока не понимаете, как выстроить свои работы? Обращайтесь за решением к нам, мы всегда рады помочь!
