+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Настраиваем карточки в CRM Битрикс24

      Инструкция по настройке карточек сущностей в CRM Битрикс24.


      Чем полезна данная настройка?
      Карточка сущности CRM – это место, где хранится информация по Лидам, Сделкам, Контактам и Компаниям. Чрезвычайно важно, чтобы хранящаяся и периодически пополняемая информация была структурирована и организована наилучшим образом, иначе вы будете тратить время для поиска и фиксации важной информации.

      Карточка CRM - мощнейший инструмент для повседневной работы менеджеров. Бывает двух видов - общая и персональная.

      Переключить режим можно с помощью шестерёнки:

      dva_vida_1x.jpg

      Мой вид карточки каждый сотрудник настраивает под себя сам. Это нужно для того, чтобы пользователь мог организовать представление информации в карточке удобным для него способом.

      Пользователь может совершать следующие действия:

      • Переименовывать разделы и поля:
      pereimenovyvat_1x.jpg
      • Перетаскивать и менять местами разделы и поля:
      peretaskivat_mestami_1x.jpg
      • Создавать и удалять разделы:
      sozdavat_i_udalyat_razdely_1x.jpg
      • Скрывать, настраивать (переименовывать) и настраивать отображение полей:
      skryvat_otobrazh_poley_1x.jpg
      У администратора есть возможность создавать неограниченное количество представлений карточек CRM. Для этого необходимо выбрать опцию "Создать новое представление":

      sozdat_novoe_predstavlenie_1x.jpg

      Откроется окно, в которое необходимо будет внести название представления и пользователей, которым будет доступно использование этого представления:

      novoe_predstavlenie_1x.jpg

      Нажав кнопку "Сохранить", откроется новое представление карточки. Вы можете изменить или удалить создаваемые представления, выбрав одноименную опцию:

      izmenit_sokhr_1x.jpg

      Откроется список со всеми вашими созданными представлениями карточек. Здесь вы можете удалить или подключить представление (иконка "+") сотрудникам, группам или целым отделам:

      upr_polyami_1x.jpg

      Общий вид карточки настраивает администратор и устанавливает для всех сотрудников с помощью опции "Установить общую карточку для всех пользователей":

      ustanovit_obshchuyu_kartochku_1x.jpg

      Опция "Сбросить настройки на начальный вид" карточки позволяет вернуть текущий вид карточки на общий:

      obshchiy_vid_dlya_vsekh_1x.jpg

      Примечание: Карточка для обычных и повторных лидов настраивается по отдельности.

      Примечание: Если вы изменили структуру полей и разделов в карточке лида, то эти изменения вступят в силу для всех лидов. Это касается и других элементов CRM: Компания, Контакт и Сделка.

      Добавление и скрытие созданных ранее полей

      Добавлять и скрывать созданные ранее поля в общем виде карточки могут только те пользователи, для которых в правах доступа установлена галочка Разрешить изменять настройки:

      upravlenie_rolyu_1x.jpg

      В персональном представлении карточки добавлять и скрывать ранее созданные поля могут все пользователи.
      Для того, чтобы добавить ранее созданное поле, нажмите кнопку "Выбрать поле":

      vybrat_pole_1x.jpg

      Перед вами откроется список со скрытыми полями. Если вы хотите добавить поле из другого раздела, нажмите "Выбрать из другого раздела".
      Если вы хотите скрыть поле, нажмите шестеренку напротив нужного поля и выберете пункт "Скрыть":

      skryt_pole_1x.jpg

      Значение при данном действии не затирается в скрытом поле. вы легко можете вернуть поле, нажав кнопку "Выбрать поле" в конце каждого раздела.

      Добавление новых полей из карточки и из настроек CRM

      Создавать пользовательские поля могут только те пользователи, для которых в правах доступа установлена галочка "Разрешить изменять настройки".

      razreshit_izmenyat_nastroyki_1x.jpg

      Существует два способа создания полей:

      • Из карточки CRM

      Выберете действие в карточке "Создать поле":

      sozdat_pole_1x.jpg

      Откроется окно со списком возможных типов полей с их кратким описанием:

      tipy_poley_1x.jpg

      Так, например, выбрав тип поля Список, будут предложены следующие настройки поля:

      nastroyka_polya_1x.jpg

      • Название - название нового поля;
      • Обязательное – данное поле будет обязательным для заполнения в случае, если оно создано для сделок и лидов, либо начиная с определенной стадии, либо для всех стадий. В случае контактов и компаний, вы не сможете создать новые сущности, если не заполните эти поля.

      Примечание: Сделать поле обязательным для конкретных стадий вы можете только на тарифах Старт+, CRM+, Команда и Компания.

      • Множественное – выбрав этот пункт, вы сможете добавлять неограниченное множество строк данного поля, нажимай кнопку "Добавить":
      dobavlyaem_stroku_1x.jpg
      • Показывать всегда – Данное поле будет отображаться даже тогда, когда оно будет не заполнено. По умолчанию, при просмотре карточки мы видим только заполненные поля. К примеру, если из трех полей Фамилия, Имя, Отчество заполнена только фамилия – в карточке будет показана только она. Однако бывают ситуации, когда требуется пустое поле, которое при необходимости можно заполнить "на лету". В этом случае выберем для поля опцию "Показывать всегда".
      • Ограничить видимость поля – данная опция дает возможность сделать поле и его содержимое видимым только для тех сотрудников, кого вы определите:
      vidomost_1x.jpg
      Особенности ограничения видимости полей:

      Опция "Ограничить видимость поля" влияет только на возможность увидеть поле и его содержимое. Для редактирования поля необходимы права на изменение элемента CRM.

      Если к полю с ограничением видимости применить опцию "Сделать поле обязательным со стадии", то она сработает только для тех сотрудников, которые видят это поле.

      Администратор портала видит все поля вне зависимости от настроек.

      Примечание: Ограничивать видимость полей можно только на тарифе Компания.

      • Из настроек CRM

      Перейдите в раздел CRM - Настройки - Настройки форм и отчётов - Пользовательские поля:

      lid_kompaniya_1x.jpg

      В данном разделе вы выбираете, для какой сущности CRM будут создаваться поля. Создадим поле для контакта, нажав кнопку "Добавить поле":

      novoe_pole_1x.jpg

      • Сортировка - определяет порядок поля;
      • Задать названия для всех языков - поставьте галочку, чтобы ввести название нового поля на других языках. После этого при заполнении поля необходимо будет указывать значения для всех языков;
      • Название - название нового поля;
      • Обязательное - укажите, будет ли поле обязательным к заполнению;
      • Множественное - в этом случае для поля можно будет указать несколько значений;
      • Показывать в фильтре - выберите опцию, если поле будет участвовать в фильтрации;
      • Показывать в списке - выберите опцию, чтобы показать это поле в режиме отображения Список;
      • Тип - тип значения для нового поля. Список дополнительных настроек зависит от выбранного типа;
      • Значение по умолчанию – значение, которое будет подставляться в поле в случае, если его не заполнить.

      Типы полей

      Строка

      Обычный текст. Для строки надо будет дополнительно указать Количество строк в поле ввода. Это определит высоту поля ввода. Если символов в поле будет больше, чем вмещается в заданное количество строк, то появится полоса прокрутки.

      stroka_1x.jpg

      Список

      Поле для списка значений. Для этого типа нужно будет указать несколько дополнительных параметров.

      Первый - Внешний вид. Выберите как будет выглядеть

      spisok_ili_flazhki_1x.jpg
      Тип Набираемый список изменяет внешний вид для множественного списка. В этом случае он будет выглядеть вот так:

      nabiraemyy_spisok_1x.jpg
      Второй параметр - Высота списка. Он определяет, сколько значений списка будет доступно без прокрутки.

      Например, если выставить значение высоты списка 4, то при отображении список будет выглядеть следующим образом:

      vysota_spiska_1x.jpg

      В параметре Подпись при отсутствии значения задайте фразу, которая будет показана, если не выбрано никакое значение из списка.

      Перейдите на вкладку Список чтобы добавить значения в создаваемый список:

      spisok_poley_1x.jpg

      Зеленые стрелочки слева от текстового поля позволяют управлять положением значения в списке.

      Ссылка Импортировать списком открывает большое текстовое поле, куда можно вводить значения списка, причем каждая строка является отдельным значением списка. Это удобно если у вас список с большим количеством пунктов.

      После того, как вы указали несколько значений списка и нажали Применить\Сохранить, выберите значение по умолчанию. Для этого на вкладке Список кликните по ссылке Значение по умолчанию и выберите нужный пункт:

      znacheniya_ne_zadano_1x.jpg

      Дата/Время

      Поле для ввода даты и времени. К примеру можно указывать для элемента время его создания. (Для указания только даты используйте тип Дата, настройки которого производятся аналогично.)

      Для этого типа задаются два дополнительных параметра: Значение по умолчанию и Значение.

      Кликните на стрелку рядом с полем Значение по умолчанию и выберите один из вариантов:

      Нет - по умолчанию никакого значения стоять не будет.

      Текущее время - автоматически будет подставлено текущее время.

      Заданное значение - в этом случае можно по умолчанию задать фиксированную дату.

      Поле для загрузки файлов

      Например, можно добавить к элементу договор или чертёж. Новое поле будет выглядеть следующим образом:

      obzor_1x.jpg
      Нажав на кнопку Обзор можно выбрать необходимый файл на вашем компьютере.

      Если вы загрузите изображение - для него прямо в форме будет доступен предпросмотр. Для остальных типов будет выводиться ссылка на файл.

      Стоит учесть, что хотя формат и размер прикрепляемых к сущностям файлов не ограничивается, суммарный объем таких файлов может превысить доступное по тарифу место в облаке.

      Привязка к пользователю

      Поле для привязки любого пользователя системы к элементу CRM:

      vvesti_imya_1x.jpg

      Привязка к разделам/элементам информационных блоков

      С помощью этого типа вы можете привязать элемент, например, к подразделению или конкретному бизнес-процессу.

      Укажите тип инфоблока, сам инфоблок и значение по умолчанию:

      privyazka_k_razdelam_infobl_1x.jpg

      Показывать только активные элементы

      В этом случае будут выводиться только разделы, указанные администратором как активные.

      Привязка к элементам CRM

      Поле для привязки текущего элемента к другому элементу системы - лиду, контакту, компании или сделке.

      privyazka_k_elementam_1x.jpg

      Удаление полей

      Чтобы удалить поля, перейдите в CRM - Настройки - Настройки форм и отчётов - Пользовательские поля. Затем выберите раздел, в котором они находятся, нажмите кнопку "Список полей":

      udalenie_poley_1x.jpg

      Чтобы удалить одно поле, зайдите в его настройки и выберите Удалить:

      udalyaem_1x.jpg
      Чтобы удалить сразу нескольких полей, отметьте их галочкой и нажмите на крестик:

      udalyaem_neskolko_1x.jpg
      Примечание: поля могут содержать важную информацию, которую не получится восстановить после удаления.

      Для того, чтобы избежать потери данных, выберите тип представления сущностей в CRM в виде списка, затем нажмите шестеренку:

      shesterenka_1x.jpg

      Перед вами откроется окно со всеми полями данной сущности CRM. Выберете поле/поля, которые хотите удалить. После чего изучите столбец с этим полем на наличие данных. Если данных нет, можно смело удалять поле не боясь, что будут утеряны какие-то сведения. В случае, если данные есть, зафиксируйте их в удобное для вас место, после чего удалите поле.

      На этом все!

      Благодаря такому значительному количеству различных настроек в карточках CRM вы самостоятельно или обратившись к нам, можете организовать свою работу максимально комфортно и самое главное продуктивно.


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        19 мая 2022
      • Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        12 мая 2022
      • Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        5 мая 2022
      • Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        28 апреля 2022
      • Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        21 апреля 2022
      • Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        7 апреля 2022
      • Приложение Стандартизация e-mail адресов
        Приложение Стандартизация e-mail адресов
        31 марта 2022
      • Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        24 марта 2022
      • Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        17 марта 2022
      • Приложение Стандартизация ФИО
        Приложение Стандартизация ФИО
        10 марта 2022
      • Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        3 марта 2022
      • Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        24 февраля 2022
      • Приложение Ссылка с описанием
        Приложение Ссылка с описанием
        17 февраля 2022
      • Приложение Отчёты по лидам
        Приложение Отчёты по лидам
        10 февраля 2022
      • Приложение Автозакрытие дел в CRM
        Приложение Автозакрытие дел в CRM
        3 февраля 2022
      • Настраиваем виджет для CRM-формы обратного звонка
        Настраиваем виджет для CRM-формы обратного звонка
        27 января 2022
      • Использование триггеров в CRM
        Использование триггеров в CRM
        20 января 2022
      • Определитель номеров для Битрикс24
        Определитель номеров для Битрикс24
        13 января 2022
      • Приложение Отчёт по динамике продаж
        Приложение Отчёт по динамике продаж
        30 декабря 2021
      • Приложение Быстрая привязка задачи к CRM
        Приложение Быстрая привязка задачи к CRM
        23 декабря 2021
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки207
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru