+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Автоматизация процесса записи на прохождение техосмотра с Битрикс24

      21 сентября 2021 9:30
      // Кейсы и наработки

      Кейс про автоматизацию процедуры записи техосмотра в Битрикс24 для страхового агрегатора.


      Наш клиент – страховой агрегатор, оказывает услуги в сфере страхования. Специфика работы предполагает, что в компанию обращаются страховые агенты, которые для своих клиентов оформляют прохождение техосмотра для получения диагностической карты автомобиля.

      Процедура записи на ТО следующая:

      Агент звонит на станцию, на его электронную почту высылается письмо с направлением и контактными данными станции для клиента. В этом случае менеджерам нашего заказчика приходится связываться со станцией и уточнять пройдено ли ТО вовремя. Эта двойная работа не устраивала нашего заказчика, и мы поменяли сценарий.

      Что было сделано:

      На электронной площадке, где страховые агенты осуществляют запись на ТО, выбирая из списка доступных станций, мы настроили интеграцию между Битрикс24 заказчика и специальными формами для получения направления на прохождения ТО.


      Для агента это выглядит следующим образом: выбирается подходящий вариант из списка станций технического осмотра и производится запись. В форму вносится информация о гос. номере авто, email и желаемая дата прохождения ТО.

      После отправки формы записи на ТО автоматически происходит рассылка писем:

      • На станцию приходит письмо с информацией о том, что к ним записался на определённый день клиент. В этом же письме есть кнопка, нажав на которую сотрудники станции подтверждают прохождение ТО клиентом.

      • Агент получает письмо о том, что он успешно записал своего клиента на ТО и получает направление на прохождение, с информацией о дате и контактными данными станции.

      После отправки формы на портал нашего заказчика в воронку Техосмотр поступает новая сделка «Направление на прохождение ТО (гос. рег. знак)». В карточку сделки автоматически передается информация из заполненной ранее формы агентом:


      Когда клиент приехал на станцию и прошел ТО, сотрудник станции нажимает на кнопку в письме «Клиент прошел ТО». В это время происходит перемещение сделки по воронке на стадию «Завершить сделку».

      Решение позволяет:

      • автоматизировать рутинные операции сотрудников - больше не нужно в ручном режиме высылать информацию об успешной записи на ТО;

      • сделать предоставляемый сервис записи на ТО более клиентоориентированным - не нужно ни с кем созваниваться для получения услуги.

      Если вам нужна помощь в автоматизации рабочих процессов, или же вы хотите повысить качество оказываемых услуг – обращайтесь, наша команда рада вам помочь!


       



      Теги
      Страхование Транспорт
      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      • Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        1 февраля 2022
      • Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        29 января 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки206
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru