+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Настраиваем воронки продаж в Битрикс24

      Инструкция по настройке воронок продаж в Битрикс24.


      Чем полезен инструмент воронка продаж?

      Воронка наглядно показывает распределение сделок по стадиям. По умолчанию, Битрикс24 использует конверсионную воронку. Она учитывает все стадии, по которым двигалась сделка. То есть, к примеру, успешная сделка будет учтена на каждой стадии.

      konversionnaya_voronka_1x.jpg

      Вы можете выбрать режим классической воронки - он учитывает только текущую стадию сделки.

      Перед тем как перейти к настройке воронки продаж в Битрикс24, опишите логику взаимодействия работы с клиентом в удобном вам формате, например, в Excel.

      Нужно описать этапы (цепочку), через которые проходит сделка с клиентом.

      Первая стадия – индикаторная, название должно отвечать на вопрос: «Что нужно сделать с новым обращением»?

      Стадии называем конечным действием, которое нужно сделать или которое уже было сделано. Процессами называть стадии не рекомендуется.

      Приведем пример стадий сделок для маленькой компании, которая занимается разработкой логотипов.

      stadii_sdelok_1x.jpg

      Теперь переносим подготовленные стадии сделки в CRM систему.
      Удобнее всего это сделать в настройках CRM, раздел Справочники – Стадии сделки:

      srm_nastroyki_stadiy_1x.jpg

      Или в разделе CRM – Сделки – Воронки и туннели продаж:

      tunneli_prodazh_1x.jpg

      Переименовываем стадии в соответствии с тем, что мы подготовили в файле. Для удобства можно изменить название воронки продаж.

      poetapno_1x.jpg

      Переименовываем стадии в соответствии с тем, что мы подготовили в файле. Для удобства можно изменить название воронки продаж.

      stadii_sdelki_v_srm_1x.jpg

      Теперь необходимо настроить, какие поля будут использоваться в сделках. Скрыть лишние и добавить необходимые для работы.

      Переходим в карточку сделки (добавляем новую сделку).

      Создаем новое поле «Причина провала» и настраиваем его таким образом, чтобы поле было обязательным для стадий «Не согласовали проект логотипа», «Другое».

      То есть для стадий, для которых требуется комментарий о причине неуспешного завершения сделки.

      prichina_provala_1x.jpg

      Для стадии сделки «Логотип готов. Утверждение клиентом» создадим поле «Дата начала согласования» для удобства отслеживания периода, который потребуется для утверждения логотипа клиентом. Тип поля «Дата/Время».

      tip_data-vremya_1x.jpg

      Чтобы поле заполнялось автоматически, необходимо настроить роботов. Об этом немного позже.
      Можно добавить раздел. Например, создадим отдельный раздел для самого логотипа, который разрабатывается по заказу клиента.

      dobavlyaem_razdel_1x.jpg

      Добавим поле с типом «файл», чтобы можно было прикрепить проект логотипа и сделаем поле обязательным со стадии «Логотип готов. Утверждение клиентом».
      Поля можно группировать в разделы для удобства работы менеджеров.
      Переходим к настройке роботов. В разделе CRM – Сделки – Воронки и туннели продаж выбираем «настроить роботов»:

      nastraivaem_robotov_1x.jpg

      При создании портала, в воронках продаж уже настроены роботы. Можно удалить те, которые вам не нужны.
      Для стадии «Логотип готов. Утверждение клиентом» настраиваем робота, выбираем «Изменение документа»:

      nastraivaem_robotov_dlya_sdelok_1x.jpg

      Выбираем поле «Дата начала согласования» - текущее время, сохраняем:

      tekushchee_vremya_1x.jpg

      Теперь, когда сделка перейдет в данную стадию, запишется текущее время в соответствующее поле, и можно будет увидеть информацию с какой даты началось утверждение логотипа клиентом.

      Настройка воронки продаж завершена.

      Менеджер сконвертировал новое обращение (Лид) в Контакт + Сделку и ведет новую сделку по стадиям, взаимодействует с клиентом и исполнителем заказа.

      На стадии «Логотип готов. Утверждение клиентом» выводится сообщение о необходимости добавить файл с готовым логотипом:

      zayavka_1x.jpg

      И проставляется дата начала согласования логотипа клиентом.
      При завершении сделки менеджер выбирает успешную или одну из неуспешных стадий:

      stadii_zayavki_1x.jpg

      Если менеджер выбрал одну из неуспешных стадий, для которой требуется комментарий о причине провала, необходимо заполнить соответствующее поле, иначе не удастся завершить сделку.

      neusp_sadii_1x.jpg

      Мы рассмотрели один из примеров, как можно настроить воронку продаж.

      В результате получив, настроенные стадии для сделок, благодаря которым менеджерам легко определить, что нужно сделать со сделкой в текущий момент и что уже сделано.

      Настройка полей сделки и роботов поможет еще более эффективно работать в CRM и контролировать работу с клиентами, а помощь в настройках и по вашему проекту вы всегда можете получить у наших экспертов.


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • CRM-ассистент Эдвард
        CRM-ассистент Эдвард
        17 августа 2022
      • Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        11 августа 2022
      • Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        21 июля 2022
      • Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        14 июля 2022
      • 2 сценария работы с лидами CRM
        2 сценария работы с лидами CRM
        7 июля 2022
      • Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        6 июля 2022
      • Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        1 июля 2022
      • Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        23 июня 2022
      • Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        19 мая 2022
      • Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        12 мая 2022
      • Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        5 мая 2022
      • Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        28 апреля 2022
      • Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        21 апреля 2022
      • Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        7 апреля 2022
      • Приложение Стандартизация e-mail адресов
        Приложение Стандартизация e-mail адресов
        31 марта 2022
      • Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        24 марта 2022
      • Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        17 марта 2022
      • Приложение Стандартизация ФИО
        Приложение Стандартизация ФИО
        10 марта 2022
      • Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        3 марта 2022
      • Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        24 февраля 2022
      Категории
      • Новости0
      • Инструкции и чек-листы121
      • Кейсы и наработки215
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru