С чего всё началось
До обращения в Соль компания вела учёт в двух разных программах: отраслевой системе Lapro (учёт судов и рейсов) и 1С. Единого места, где собраны клиенты, сделки и документы, не было — CRM (система управления отношениями с клиентами) в компании никогда не внедрялась.
Из-за этого данные приходилось вручную переносить между системами. Главным риском команда считала именно бесконечное перекладывание информации из одной программы в другую — с потерями, расхождениями и ошибками. Нужно было собрать продажи в одном инструменте и начать работать в нём, а не в разрозненных таблицах и учётных базах.
Как устроено решение: внедрение Битрикс24 по шагам
Развернули коробочный Битрикс24
Мы развернули коробочную версию Битрикс24 — портал, который разворачивается на сервере компании (в отличие от облака). Систему ставили с нуля: предыдущих версий портала не было. Затем настроили структуру компании и пригласили пользователей — у бизнеса появился единый корпоративный портал.
Настроили CRM: воронку, карточки и поля
Собрали воронку продаж с лидами и сделками, настроили карточки сделок, контактов и компаний. Чтобы данные не терялись и заполнялись единообразно, задали обязательные поля карточек. Это база, на которой дальше работают и продажи, и документооборот.
Подключили почту сотрудников
Подключили корпоративную почту сотрудников к Битрикс24 и написали инструкцию: как авторизоваться под своей учётной записью и привязать ящик именно к своему аккаунту. Переписка с клиентами стала падать прямо в систему.
Настроили автогенерацию документов
Реализовали шаблоны автоматической генерации документов: договор формируется прямо из карточки сделки, без ручного составления с нуля. Для транспортно-экспедиционной компании это профильные документы по перевозкам.
Добавили автоматизации на воронке
Настроили несколько автоматизаций на воронке продаж — роботы и триггеры, которые ведут сделку по стадиям без ручных действий менеджера.
Оценили интеграцию с 1С
Интеграцию с 1С мы не стали делать «вслепую»: сначала проанализировали варианты реализации и дали оценку. Это осознанный следующий этап, а не разовая настройка наугад.
Так выглядит внедрение Битрикс24 в Соль — от анализа процессов до запуска рабочей системы: как мы внедряем Битрикс24.
Что изменилось
Проект пока не про «ускорили на N %» — это запуск рабочей системы там, где CRM не было. Главное изменение качественное: вместо двух разрозненных учётных программ у компании появился единый портал, в котором ведутся продажи и формируются документы.
| Направление | Было | Стало |
| CRM | CRM нет, продажи вне системы | Воронка продаж с лидами и сделками |
| Клиентские данные | Разрозненно в Lapro и 1С | Единая структура карточек с обязательными полями |
| Документы | Составляются вручную | Автогенерация из карточки сделки |
| Почта | Письма вне системы | Корпоративная почта подключена к порталу |
| Интеграция с 1С | — | Оценена и запланирована следующим этапом |
Как за 5 минут в день видеть все задачи и эффективность ваших сотрудников?
Забирай полезный гайд для собственников
ТУТ
Скриншот 1. Воронка продаж с настроенными стадиями в коробочном Битрикс24.
Скриншот 2. Договор формируется автоматически из карточки сделки по готовому шаблону.
Почему это сработало
- Начали с базы, а не «со всего сразу». Сперва коробка, структура и воронка — то, на чём держится остальное.
- Зафиксировали обязательные поля. Данные заполняются единообразно и не теряются между сотрудниками.
- Документы вынесли в автогенерацию. Меньше ручной работы и меньше ошибок в типовых договорах.
- Интеграцию с 1С сначала оценили. Самый сложный участок не делали наугад — снизили риск дорогих переделок.
Как это применимо к другим компаниям
Сценарий «учёт есть в отраслевой системе и 1С, а CRM нет» — типичный для логистики и не только. Соль внедряет Битрикс24 с нуля по собственной методологии ТКЗ (тренингово-консалтинговый запуск): сначала разбираемся в процессах, потом выстраиваем логику в системе и обучаем команду. Если в основе уже лежит 1С, отдельно настраиваем интеграцию 1С и Битрикс24, чтобы менеджеры работали в CRM, а бухгалтерия — в 1С.
Другие разборы наших проектов — в разделе кейсов по внедрению Битрикс24.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли внедрить Битрикс24, если CRM в компании никогда не было?
Да. В этом проекте система ставилась с нуля: развернули коробку, настроили структуру, воронку и карточки, подключили пользователей и почту. Отсутствие прежней CRM — не препятствие, а наоборот, чистый старт без наследия старых настроек.
Что делать с данными из 1С и отраслевых учётных систем?
Битрикс24 становится единым местом для продаж и клиентов, а обмен с 1С настраивается отдельно. Сложную интеграцию имеет смысл сначала оценить — определить объём и сценарии обмена, — а потом реализовывать, чтобы не переделывать.
Когда выбирают коробочную версию Битрикс24, а не облако?
Коробку разворачивают на собственном сервере компании — её выбирают, когда важен полный контроль над данными и инфраструктурой. В этом проекте портал внедряли именно в коробочной версии.
Можно ли автоматически формировать договоры в Битрикс24?
Да. Настраиваются шаблоны, и документ генерируется прямо из карточки сделки — данные подставляются автоматически, без ручного составления.
Запустим Битрикс24 и в вашей компании
Если продажи и клиенты разбросаны по таблицам и учётным программам, а единой системы нет — поможем собрать всё в одном портале. Обсудить запуск Битрикс24 для вашей компании.
