Переход со старой CRM на Битрикс24. Комплексное обучение работе с новым инструментарием.

Клиент
«Центр испытаний и подтверждения соответствия» (ЦИИПС) — одна из ведущих организаций по сертификации продукции и услуг в России. География клиентов: Япония, США, Франция, Германия, Италия, Корея и Вьетнам.

Проблемы
Компания обратилась к нам с целью — перейти со старой CRM на базе Lotus на коробочную версию Битрикс24. Работая с обширной клиентской базой, возникла необходимость по сбору и хранению всей информации на одном портале, а также предстояло оцифровать взаимодействие между отделами и научить сотрудников работать в новой системе. 

Задачи

1. Запустить коробочный Битрикс24, перенести весь функционал со старой CRM на новую;
2. Минимизировать ручную работу по переносу данных в портал;
3. Иметь возможность контролировать текущую деятельность менеджеров руководителем;
4. Настроить автоматизацию бизнес-процессов и сделать прозрачным взаимодействие между отделами;
5. Оптимизировать работу с клиентами, обеспечить контроль за всеми этапами сделок;
6. Настроить воронку проработки лидов клиента;
7. Обучить сотрудников функционалу новой CRM, привить привычку использовать новые инструменты, а также заложить основу для дальнейшего самостоятельного развития системы

Сложности

В ходе запуска Битрикс24 мы столкнулись с типичной проблемой — сотрудники отказывались менять привычные сценарии работы, к примеру, менеджерам было удобно вести коммуникацию с клиентами по почте или в мессенджерах Whatsapp и Telegram, а задачи фиксировались везде, где удобно от Trello до ежедневника. Главный страх при переходе на новую CRM — увеличение количества рутинных действий и сложность работы с CRM.