Визуализация карточек сделок и дел в канбане

Создано: 20.05.2022 16:44:38

Обновлено: 14.10.2025 11:41:57

2051

1 мин.

Работа над текущими задачами заказчика: доработали и настроили визуализацию карточек сделок в представлении канбан Битрикс24.

Как мы с вами знаем, сделки в CRM отображаются в двух представлениях: Список и Канбан.
Вариант списка удобнее использовать, например, для поиска информации сделок определённого сотрудника, а канбан - для оценки ситуации с продажами.

Как раз для отдела продаж, наш клиент в рамках поддержки своего портала попросил усовершенствовать и изменить отображение карточек сделок в представлении Канбан.

Суть в следующем – если у сделки нет дел, либо дело просрочено, она "подсвечивается" отличным от других цветом (красным).

При этом необходимо было соблюсти некоторые условия:

Карточки сделок в канбане выделяются только на выбранных стадиях;
Для каждого ответственного выделяются только карточки "его" сделок;
Карточка меняет свой цвет только после того, как истёк точный срок исполнения дела. Это отличается от стандартного счётчика просроченных дел Битрикс24, который появляется в день планируемого завершения дела.
На выделенных цветом карточках в канбане не должен отображаться стандартный счётчик просроченных дел.

Штатными настройками системы решить эту технически сложную задачу невозможно. Для этого наша команда программистов написала код.
Подсветка карточки сделала ее ещё более заметной и значимой для сотрудников, чтобы те не забывали про важные дела в CRM!

Об авторе

Шум Иван

Основатель и генеральный директор в «Соль», эксперт по системному управлению и автоматизации бизнеса, партнёр 1С-Битрикс с 2007 года. С 2009 года реализовал более 500 проектов по внедрению и адаптации Битрикс24. Основатель и партнёр ещё трёх компаний в сферах IT, медиапродакшна и агропроектов. Автор популярного видеокурса по Битрикс24, ментор предпринимателей и активный участник бизнес-сообщества.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Мониторинг коробочного Битрикс24: как обеспечить стабильность работы

Владельцы облачной версии Битрикс24 в случае проблем с порталом могут обратиться непосредственно в поддержку этой компании. Разбираться с вопросами по коробочному решению бизнесу часто приходится своими силами. Это грозит простоем и потерей прибыли.
Организовать бесперебойную работу инфраструктуры вам поможет мониторинг коробочного Битрикс24. В статье расскажем, что входит в услугу и чем она будет полезна бизнесу.

Подробнее →

Битрикс24 Вайбкод: всё, что показали на большой майской презентации

14 мая Битрикс24 провёл Битрикс24 Day — впервые не полуторачасовой эфир, а целый день презентаций. Новый релиз получил название Вайбкод. Главное в нём — платформа для создания приложений с ИИ, серьёзно переработанный Чекин и обновления почти во всех ключевых инструментах. Разбираем по порядку.

Подробнее →

Сквозная автоматизация лаборатории и продаж в Битрикс24 с интеграцией 1С — кейс производственной B2B-компании

Когда в компании одновременно работают коммерческий отдел, лаборатория, производство и бухгалтерия, любая несогласованность процессов быстро превращается в потери времени, ошибки и внутреннее напряжение. С этим столкнулся наш клиент из производственной B2B-сферы, где критически важны заявки на образцы, точность данных и контроль этапов работ.

Компания обратилась в Соль — платиновому партнёру и интегратору Битрикс24 — чтобы выстроить сквозную автоматизацию процессов, объединить продажи и лабораторию в одном контуре и превратить Битрикс24 из формальной CRM в систему управления бизнесом.

Подробнее →

Переезд Битрикс24 из облака в коробку: спасли историю на вайбкоде

Подробнее →

Потери на согласованиях: как КЭДО Битрикс24 экономит 5 млн в год

Компания со штатом 500 человек ежегодно теряет от 3 до 5 млн рублей только на согласовании кадровых документов. Это не абстрактная цифра — это реальные деньги, которые уходят на ожидание подписей, курьерскую доставку, исправление ошибок и штрафы ГИТ. При этом 89% российских компаний до сих пор используют бумажные процессы или разрозненные сервисы, которые не решают проблему комплексно.

Подробнее →