Визуализация карточек сделок и дел в канбане

Когда в компании одновременно работают коммерческий отдел, лаборатория, производство и бухгалтерия, любая несогласованность процессов быстро превращается в потери времени, ошибки и внутреннее напряжение. С этим столкнулся наш клиент из производственной B2B-сферы, где критически важны заявки на образцы, точность данных и контроль этапов работ.

Компания обратилась в Соль — платиновому партнёру и интегратору Битрикс24 — чтобы выстроить сквозную автоматизацию процессов, объединить продажи и лабораторию в одном контуре и превратить Битрикс24 из формальной CRM в систему управления бизнесом.

Автоматизацию в Битрикс24 можно собрать четырьмя способами. Александр Котельников показывает, что поручить роботу, когда создать смарт-процесс, чем полезен бизнес-процесс и какое место осталось у RPA.

Автоматизация усиливает уже принятые правила и делает их обязательными для всех участников. Если сотрудники по-разному понимают начало процесса, возвращают задачи без причины и назначают ответственного вручную «по ситуации», система закрепит эту неопределенность. Поэтому до настройки нужно описать процесс так, чтобы аналитик мог оценить работу, исполнитель настроить маршрут, а руководитель проверить результат.