Визуализация карточек сделок и дел в канбане

Создано: 20.05.2022 16:44:38

Обновлено: 14.10.2025 11:41:57

2039

1 мин.

Работа над текущими задачами заказчика: доработали и настроили визуализацию карточек сделок в представлении канбан Битрикс24.

Как мы с вами знаем, сделки в CRM отображаются в двух представлениях: Список и Канбан.
Вариант списка удобнее использовать, например, для поиска информации сделок определённого сотрудника, а канбан - для оценки ситуации с продажами.

Как раз для отдела продаж, наш клиент в рамках поддержки своего портала попросил усовершенствовать и изменить отображение карточек сделок в представлении Канбан.

Суть в следующем – если у сделки нет дел, либо дело просрочено, она "подсвечивается" отличным от других цветом (красным).

При этом необходимо было соблюсти некоторые условия:

Карточки сделок в канбане выделяются только на выбранных стадиях;
Для каждого ответственного выделяются только карточки "его" сделок;
Карточка меняет свой цвет только после того, как истёк точный срок исполнения дела. Это отличается от стандартного счётчика просроченных дел Битрикс24, который появляется в день планируемого завершения дела.
На выделенных цветом карточках в канбане не должен отображаться стандартный счётчик просроченных дел.

Штатными настройками системы решить эту технически сложную задачу невозможно. Для этого наша команда программистов написала код.
Подсветка карточки сделала ее ещё более заметной и значимой для сотрудников, чтобы те не забывали про важные дела в CRM!

Об авторе

Шум Иван

Основатель и генеральный директор в «Соль», эксперт по системному управлению и автоматизации бизнеса, партнёр 1С-Битрикс с 2007 года. С 2009 года реализовал более 500 проектов по внедрению и адаптации Битрикс24. Основатель и партнёр ещё трёх компаний в сферах IT, медиапродакшна и агропроектов. Автор популярного видеокурса по Битрикс24, ментор предпринимателей и активный участник бизнес-сообщества.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Битрикс24.Терминал. Интернет эквайринг для вашей CRM

Рассказываем, как принимать платежи от своих клиентов через QR-код прямо со смартфона без дополнительного оборудования, используя инструмент Битрикс24.Терминал.

Подробнее →

Как учитывать отпуска, командировки и другие отсутствия в Битрикс24

Подробное руководство: как правильно вести график отсутствий сотрудников в Битрикс24, на что это влияет, и как это устроено.

Подробнее →

5 управленческих решений, которые невозможно принять без аналитики CRM

Интуиция — хороший стартовый инструмент. Но есть управленческие решения, где она систематически ошибается. Не потому что руководитель плохой аналитик, а потому что нужные данные физически недоступны без CRM-аналитики: они разрозненны, не визуализированы или требуют сведения из десятков источников.
Вот пять таких решений, и как они выглядят, когда данные всё-таки есть.

Подробнее →

Юнит-экономика: как понять, зарабатывает ли ваш бизнес на самом деле

Ваш бизнес может приносить миллионы выручки и при этом оставаться убыточным – и самое страшное, что узнать об этом можно слишком поздно. Юнит-экономика помогает избежать такой ситуации. Это подход к анализу бизнеса, который показывает, сколько на самом деле зарабатывает (или теряет) компания на каждой отдельной единице товара или на каждом клиенте. Проще говоря, юнит-экономика отвечает на вопрос: «Мы зарабатываем на клиенте или просто живём за его счёт?».

Разберёмся детально, что такое юнит-экономика, зачем она нужна, чем отличается от обычного учёта, и как её посчитать и внедрить в практику – с примерами, реальными кейсами и советами экспертов.

Подробнее →