Работа над текущими задачами заказчика: доработали и настроили визуализацию карточек сделок в представлении канбан Битрикс24.
Как мы с вами знаем, сделки в CRM отображаются в двух представлениях: Список и Канбан.
Вариант списка удобнее использовать, например, для поиска информации сделок определённого сотрудника, а канбан - для оценки ситуации с продажами.
Как раз для отдела продаж, наш клиент в рамках поддержки своего портала попросил усовершенствовать и изменить отображение карточек сделок в представлении Канбан.
Суть в следующем – если у сделки нет дел, либо дело просрочено, она "подсвечивается" отличным от других цветом (красным).
При этом необходимо было соблюсти некоторые условия:
Карточки сделок в канбане выделяются только на выбранных стадиях;
Для каждого ответственного выделяются только карточки "его" сделок;
Карточка меняет свой цвет только после того, как истёк точный срок исполнения дела. Это отличается от стандартного счётчика просроченных дел Битрикс24, который появляется в день планируемого завершения дела.
На выделенных цветом карточках в канбане не должен отображаться стандартный счётчик просроченных дел.
Штатными настройками системы решить эту технически сложную задачу невозможно. Для этого наша команда программистов написала код.
Подсветка карточки сделала ее ещё более заметной и значимой для сотрудников, чтобы те не забывали про важные дела в CRM!
Основатель и генеральный директор в «Соль», эксперт по системному управлению и автоматизации бизнеса, партнёр 1С-Битрикс с 2007 года. С 2009 года реализовал более 500 проектов по внедрению и адаптации Битрикс24. Основатель и партнёр ещё трёх компаний в сферах IT, медиапродакшна и агропроектов. Автор популярного видеокурса по Битрикс24, ментор предпринимателей и активный участник бизнес-сообщества.
{"form":{"id":3,"sid":"SALT_LICENSE_QUIZ","name":"Квиз «Выбери свой тариф Битрикс24»","signature":"3.30a079170c375e24c89a9b7d5d006437c3ecabb00d4160204116f9efea9264a4"},"questions":[{"sid":"LICENSE_TYPE","title":"Начнём! Какой тип лицензии Битрикс24 вас интересует?","required":true,"sort":100,"answers":[{"id":14,"message":"Облачный","value":"cloud","type":"radio","sort":100},{"id":15,"message":"Коробочный","value":"boxed","type":"radio","sort":200},{"id":16,"message":"Я не знаю, помогите выбрать","value":"need_help","type":"radio","sort":300},{"id":17,"message":"Я уже пользуюсь Битрикс24, нужна помощь","value":"existing","type":"radio","sort":400}]},{"sid":"CLOUD_TASKS","title":"Какие задачи хотите решать с помощью Битрикс24","required":false,"sort":200,"answers":[{"id":18,"message":"Нужна CRM - работа с лидами, сделками, счетами и другое","value":"crm","type":"checkbox","sort":100},{"id":19,"message":"Наладить коммуникацию в компании","value":"communications","type":"checkbox","sort":200},{"id":20,"message":"Оптимизировать работу отдела продаж","value":"sales","type":"checkbox","sort":300},{"id":21,"message":"Автоматизировать бизнес и настроить бизнес-процессы","value":"automation","type":"checkbox","sort":400},{"id":22,"message":"Контролировать процессы внутри компании","value":"control","type":"checkbox","sort":500},{"id":23,"message":"Нужен интернет-магазин","value":"shop","type":"checkbox","sort":600},{"id":24,"message":"Наладить процессы согласования и хранения документов","value":"documents","type":"checkbox","sort":700},{"id":25,"message":"Заниматься маркетингом - рассылки, сегментация клиентов и др","value":"marketing","type":"checkbox","sort":800},{"id":26,"message":"Вести сквозную аналитику","value":"analytics","type":"checkbox","sort":900},{"id":77,"message":"Настройка BI-аналитики","value":"bi_analytics","type":"checkbox","sort":1000},{"id":78,"message":"Внедрение ИИ","value":"ai","type":"checkbox","sort":1100}]},{"sid":"BOXED_PLAN","title":"Какой тариф коробочного Битрикс24 нужен?","required":false,"sort":300,"answers":[{"id":27,"message":"Интернет-магазин + CRM","value":"shop_crm","type":"radio","sort":100},{"id":28,"message":"Корпоративный портал","value":"corporate_portal","type":"radio","sort":200},{"id":29,"message":"Энтерпрайз","value":"enterprise","type":"radio","sort":300},{"id":30,"message":"Не знаю, помогите выбрать","value":"need_help","type":"radio","sort":400}]},{"sid":"USERS_COUNT","title":"Сколько человек будет работать в Битрикс24?","required":false,"sort":400,"answers":[{"id":31,"message":"до 5 человек","value":"up_to_5","type":"radio","sort":100},{"id":32,"message":"5-50 человек","value":"5_50","type":"radio","sort":200},{"id":33,"message":"50-100 человек","value":"50_100","type":"radio","sort":300},{"id":34,"message":"100-250 человек","value":"100_250","type":"radio","sort":400},{"id":35,"message":"250-500 человек","value":"250_500","type":"radio","sort":500},{"id":36,"message":"500+ человек","value":"500_plus","type":"radio","sort":600}]},{"sid":"CLOUD_STORAGE","title":"Сколько места в облаке потребуется?","required":false,"sort":500,"answers":[{"id":37,"message":"до 5 ГБ","value":"5_gb","type":"radio","sort":100},{"id":38,"message":"до 24 ГБ","value":"24_gb","type":"radio","sort":200},{"id":39,"message":"до 100 ГБ","value":"100_gb","type":"radio","sort":300},{"id":40,"message":"до 1024 ГБ","value":"1024_gb","type":"radio","sort":400},{"id":41,"message":"до 3 ТБ","value":"3_tb","type":"radio","sort":500},{"id":42,"message":"более 3 ТБ","value":"over_3_tb","type":"radio","sort":600}]},{"sid":"IMPLEMENTATION_HELP","title":"Нужна помощь с настройкой и внедрением Битрикс24?","required":false,"sort":600,"answers":[{"id":43,"message":"Да, нужна","value":"yes","type":"radio","sort":100},{"id":44,"message":"Не нужна, хочу внедрять сам","value":"no","type":"radio","sort":200}]},{"sid":"EXISTING_HELP","title":"Какая помощь нужна?","required":false,"sort":700,"answers":[{"id":45,"message":"Хочу сменить тариф Битрикс24","value":"change_plan","type":"checkbox","sort":100},{"id":46,"message":"Нужно обучить сотрудников","value":"train_staff","type":"checkbox","sort":200},{"id":47,"message":"Нужно настроить CRM","value":"configure_crm","type":"checkbox","sort":300},{"id":48,"message":"Нужна интеграция с 1С","value":"integrate_1c","type":"checkbox","sort":400},{"id":49,"message":"Нужен комплексный аудит портала","value":"audit","type":"checkbox","sort":500},{"id":50,"message":"Нужно наладить работу с задачами и проектами","value":"tasks_projects","type":"checkbox","sort":600},{"id":51,"message":"Нужна автоматизация процессов","value":"automation","type":"checkbox","sort":700},{"id":52,"message":"Свой вариант","value":"other","type":"text","sort":800}]},{"sid":"EXISTING_PRODUCT_TYPE","title":"Какой Битрикс24 используете сейчас?","required":false,"sort":800,"answers":[{"id":53,"message":"Облачный","value":"cloud","type":"radio","sort":100},{"id":54,"message":"Коробочный","value":"boxed","type":"radio","sort":200}]},{"sid":"EXISTING_CLOUD_PLAN","title":"Какой тариф облачного Битрикс24 используете?","required":false,"sort":900,"answers":[{"id":55,"message":"Бесплатный","value":"free","type":"radio","sort":100},{"id":56,"message":"Базовый","value":"basic","type":"radio","sort":200},{"id":57,"message":"Стандартный","value":"standard","type":"radio","sort":300},{"id":58,"message":"Профессиональный","value":"professional","type":"radio","sort":400},{"id":59,"message":"Энтерпрайз","value":"enterprise","type":"radio","sort":500}]},{"sid":"EXISTING_BOX_EDITION","title":"Какая редакция коробочного Битрикс24 используется?","required":false,"sort":1000,"answers":[{"id":60,"message":"Интернет-магазин + CRM","value":"shop_crm","type":"radio","sort":100},{"id":61,"message":"Корпоративный портал 50","value":"portal_50","type":"radio","sort":200},{"id":62,"message":"Корпоративный портал 100","value":"portal_100","type":"radio","sort":300},{"id":63,"message":"Корпоративный портал 250","value":"portal_250","type":"radio","sort":400},{"id":64,"message":"Корпоративный портал 500","value":"portal_500","type":"radio","sort":500},{"id":65,"message":"Энтерпрайз","value":"enterprise","type":"radio","sort":600}]},{"sid":"GIFT","title":"При покупке Битрикс24, мы дарим подарки. Выбери свой:","required":false,"sort":1100,"answers":[{"id":66,"message":"Скидка до 20% на выбранный тариф","value":"discount","type":"radio","sort":100},{"id":67,"message":"Экспресс-аудит Битрикс24","value":"audit","type":"radio","sort":200},{"id":68,"message":"Курс по внедрению Битрикс24 + курс для пользователей","value":"courses","type":"radio","sort":300}]},{"sid":"EXISTING_GIFT","title":"Всем клиентам мы дарим подарки. Выбери свой:","required":false,"sort":1200,"answers":[{"id":69,"message":"Скидка до 20% на выбранный тариф","value":"discount","type":"radio","sort":100},{"id":70,"message":"Экспресс-аудит Битрикс24","value":"audit","type":"radio","sort":200},{"id":71,"message":"Курс по внедрению Битрикс24 + курс для пользователей","value":"courses","type":"radio","sort":300}]},{"sid":"CLIENT_NAME","title":"Введите имя","required":false,"sort":1300,"answers":[{"id":72,"message":"Имя","value":"name","type":"text","sort":100}]},{"sid":"CLIENT_EMAIL","title":"Введите email","required":false,"sort":1400,"answers":[{"id":73,"message":"E-mail","value":"email","type":"text","sort":100}]},{"sid":"CLIENT_PHONE","title":"Введите телефон","required":true,"sort":1500,"answers":[{"id":74,"message":"Телефон","value":"phone","type":"text","sort":100}]},{"sid":"COMPANY_INDUSTRY","title":"Сфера деятельности компании","required":false,"sort":1600,"answers":[{"id":79,"message":"Сфера деятельности","value":"industry","type":"text","sort":100}]},{"sid":"CLIENT_COMMENT","title":"Комментарий","required":false,"sort":1700,"answers":[{"id":80,"message":"Комментарий","value":"comment","type":"textarea","sort":100}]},{"sid":"PERSONAL_DATA_CONSENT","title":"Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных","required":true,"sort":1800,"answers":[{"id":76,"message":"Согласен","value":"Y","type":"checkbox","sort":100}]},{"sid":"MARKETING_CONSENT","title":"Я соглашаюсь получать рекламно-информационные материалы в соответствии с Политикой обработки персональных данных ООО «Соль»","required":false,"sort":1900,"answers":[{"id":81,"message":"Согласен","value":"Y","type":"checkbox","sort":100}]}],"config":{"version":1,"managed":true,"items":[{"sid":"LICENSE_TYPE","mode":"question","step":1,"sort":100,"condition":null},{"sid":"CLOUD_TASKS","mode":"question","step":2,"sort":200,"condition":{"questionSid":"LICENSE_TYPE","operator":"in","values":["cloud","need_help"]}},{"sid":"BOXED_PLAN","mode":"question","step":2,"sort":300,"condition":{"questionSid":"LICENSE_TYPE","operator":"in","values":["boxed"]}},{"sid":"EXISTING_HELP","mode":"question","step":2,"sort":700,"condition":{"questionSid":"LICENSE_TYPE","operator":"in","values":["existing"]}},{"sid":"USERS_COUNT","mode":"question","step":3,"sort":400,"condition":{"questionSid":"LICENSE_TYPE","operator":"in","values":["cloud","need_help"]}},{"sid":"EXISTING_PRODUCT_TYPE","mode":"question","step":3,"sort":800,"condition":{"questionSid":"LICENSE_TYPE","operator":"in","values":["existing"]}},{"sid":"CLOUD_STORAGE","mode":"question","step":4,"sort":500,"condition":{"questionSid":"LICENSE_TYPE","operator":"in","values":["cloud","need_help"]}},{"sid":"EXISTING_CLOUD_PLAN","mode":"question","step":4,"sort":900,"condition":{"questionSid":"EXISTING_PRODUCT_TYPE","operator":"in","values":["cloud"]}},{"sid":"EXISTING_BOX_EDITION","mode":"question","step":4,"sort":1000,"condition":{"questionSid":"EXISTING_PRODUCT_TYPE","operator":"in","values":["boxed"]}},{"sid":"IMPLEMENTATION_HELP","mode":"question","step":5,"sort":600,"condition":{"questionSid":"LICENSE_TYPE","operator":"in","values":["cloud","boxed","need_help"]}},{"sid":"EXISTING_GIFT","mode":"question","step":5,"sort":1200,"condition":{"questionSid":"EXISTING_PRODUCT_TYPE","operator":"answered","values":[]}},{"sid":"GIFT","mode":"question","step":6,"sort":1100,"condition":{"questionSid":"LICENSE_TYPE","operator":"in","values":["cloud","boxed","need_help"]}},{"sid":"CLIENT_NAME","mode":"contact","step":7,"sort":1300,"condition":null},{"sid":"CLIENT_EMAIL","mode":"contact","step":7,"sort":1400,"condition":null},{"sid":"CLIENT_PHONE","mode":"contact","step":7,"sort":1500,"condition":null},{"sid":"COMPANY_INDUSTRY","mode":"contact","step":7,"sort":1600,"condition":null},{"sid":"CLIENT_COMMENT","mode":"contact","step":7,"sort":1700,"condition":null},{"sid":"PERSONAL_DATA_CONSENT","mode":"contact","step":7,"sort":1800,"condition":null},{"sid":"MARKETING_CONSENT","mode":"contact","step":7,"sort":1900,"condition":null}],"contactSids":["CLIENT_NAME","CLIENT_EMAIL","CLIENT_PHONE","COMPANY_INDUSTRY","CLIENT_COMMENT","PERSONAL_DATA_CONSENT","MARKETING_CONSENT"]}}
