Визуализация карточек сделок и дел в канбане

Создано: 20.05.2022 16:44:38

Обновлено: 14.10.2025 11:41:57

2125

1 мин.

Работа над текущими задачами заказчика: доработали и настроили визуализацию карточек сделок в представлении канбан Битрикс24.

Как мы с вами знаем, сделки в CRM отображаются в двух представлениях: Список и Канбан.
Вариант списка удобнее использовать, например, для поиска информации сделок определённого сотрудника, а канбан - для оценки ситуации с продажами.

Как раз для отдела продаж, наш клиент в рамках поддержки своего портала попросил усовершенствовать и изменить отображение карточек сделок в представлении Канбан.

Суть в следующем – если у сделки нет дел, либо дело просрочено, она "подсвечивается" отличным от других цветом (красным).

При этом необходимо было соблюсти некоторые условия:

Карточки сделок в канбане выделяются только на выбранных стадиях;
Для каждого ответственного выделяются только карточки "его" сделок;
Карточка меняет свой цвет только после того, как истёк точный срок исполнения дела. Это отличается от стандартного счётчика просроченных дел Битрикс24, который появляется в день планируемого завершения дела.
На выделенных цветом карточках в канбане не должен отображаться стандартный счётчик просроченных дел.

Штатными настройками системы решить эту технически сложную задачу невозможно. Для этого наша команда программистов написала код.
Подсветка карточки сделала ее ещё более заметной и значимой для сотрудников, чтобы те не забывали про важные дела в CRM!

Об авторе

Шум Иван

Основатель и генеральный директор в «Соль», эксперт по системному управлению и автоматизации бизнеса, партнёр 1С-Битрикс с 2007 года. С 2009 года реализовал более 500 проектов по внедрению и адаптации Битрикс24. Основатель и партнёр ещё трёх компаний в сферах IT, медиапродакшна и агропроектов. Автор популярного видеокурса по Битрикс24, ментор предпринимателей и активный участник бизнес-сообщества.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Кого и как обучить в компании, чтобы Битрикс24 приносил результаты

Компании получают базовые знания, как работать с Битрикс24, еще в процессе внедрения. Но этого часто недостаточно, чтобы увидеть эффект от системы или оценить ее потенциал именно для вашего бизнеса. Если сотрудники продолжают тонуть в рутине, долго заполняют договоры, путаются в интерфейсе или теряют информацию при передаче из отдела в отдел, скорее всего, знаний о Битрикс24 у них мало. В такой ситуации решением станет обучение персонала.

Рассказываем, кого и чему в компании стоит обучить, чтобы корпоративный портал эффективно помогал решать бизнес-задачи компании.

Подробнее →

Автозаполнение полей в CRM Битрикс24 данными из внешнего источника

Кейс о том, как мы научили Битрикс24 обновлять данные о сертификации сотрудников в CRM, обращаясь к внешнему централизованному месту их хранения.

Подробнее →

Персонализированные письма и рассылки в CRM Битрикс24

Массовая рассылка «всем одинаково» почти не работает. Разбираем, как в Битрикс24 разделить базу на сегменты, подставить в письмо данные клиента и настроить письма, которые уходят сами по событиям в воронке.

Подробнее →