Соль. Внедрение CRM Битрикс24

Вебинар по мессенджер‑маркетингу:
как выстроить системные продажи и не терять клиентов

.
8 800 350-80-14
Заказать звонок
Оставить
заявку
Главная
Услуги
  • Внедрение Битрикс24
  • Пакетное внедрение Битрикс24
  • Сопровождение Битрикс24
  • Аудит Битрикс24
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение Битрикс24
Лицензии со скидками
  • Битрикс 24 корпоративный портал
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Коробочная версия Битрикс 24
  • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Бесплатное внедрение Битрикс24
  • Бесплатная техподдержка Битрикс24
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
  • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
  • Битрикс24 бесплатно
Видеоматериалы
  • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
  • Курс для пользователей Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Как устроен бизнес
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
Формула продаж
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Вопрос-ответ
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение Битрикс24
    • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Аудит Битрикс24
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    Лицензии со скидками
    • Битрикс 24 корпоративный портал
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Коробочная версия Битрикс 24
    • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Бесплатное внедрение Битрикс24
    • Бесплатная техподдержка Битрикс24
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
    • Битрикс24 бесплатно
    Видеоматериалы
    • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    • Курс для пользователей Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Как устроен бизнес
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    Формула продаж
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Вопрос-ответ
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Аудит Битрикс24
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение Битрикс24
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс 24 корпоративный портал
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Коробочная версия Битрикс 24
        • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Бесплатное внедрение Битрикс24
        • Бесплатная техподдержка Битрикс24
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
        • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
        • Битрикс24 бесплатно
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
        • Курс для пользователей Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Как устроен бизнес
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
      • Формула продаж
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Вопрос-ответ
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Аккредитованная IT-компания
      В реестре рос. ПО №19362 от 09.03.2022
      [email protected]
      • Telegram
      • YouTube
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Кейсы
      Автоматическое согласование договора в Битрикс24

      Автоматическое согласование договора в Битрикс24

      25 июля 2023 9:00
      // Кейсы и наработки
      Автоматическое согласование договора в Битрикс24

      В «Соль» в конце 2022 года обратилась компания, которая занимается производством электромобилей с 2021 года.

      В компании была внедрена облачная версия Битрикс24. В «Соль» клиент обратился, когда менеджмент понял, что своими силами внедрить необходимые для бизнеса доработки не получается.  Мы заключили договор на пакет «Сопровождения» 40 часов.

      В рамках работы по пакету «Сопровождение» мы провели установочную встречу с клиентом и выяснили, что на данный момент компанию волнуют проблемы, которые возникают в процессе согласования договоров:

      • Отсутствие единого и понятного каждому сотруднику алгоритма согласования договора. Все проводится вручную и каждый раз по новому маршруту.

      • Беспорядочное хранение согласованных договоров и листов согласования. 

      • Комментарии согласующих хаотичны и могут противоречить друг другу, так как согласующие не видят историю согласования. 

      • Длительный процесс согласования договора, который может затянуться на любом этапе. 

      • «Зависание« договора на отсутствующих сотрудниках на длительное время.

      В ходе двустороннего обсуждения процесса, мы совместно с клиентом подготовили ТЗ на создание бизнес-процесса «Согласование договоров» в Битрикс24. 

      Ключевые элементы процесса, которые заказчик попросил обязательно учесть:


      1. Все необходимые стартовые данные (контрагент, сумма, согласующие лица и т.д.) должны добавляться на одной странице.
      2. После запуска в работу договор должен уходить параллельно на всех согласующих лиц. Решение и комментарии каждого согласующего должны фиксироваться в карточке и быть видны всем.
      3. Договор не должен уходить отсутствующему на рабочем месте сотруднику. А в случае его  отсутствия, договор должен «падать» на его заместителя.
      4. Документ для согласования должен редактироваться средствами редактора Битрикс24.Docs
      5. При отправке договора на «повторный круг», задание на согласование должно появляться только у тех согласующих лиц, которые ранее договор отклонили.
      6. При полном согласовании, должен автоматически формироваться лист согласования. В листе согласования должна отражаться вся необходимая информация о ходе согласования.
      7. Итоговый, согласованный документ и лист согласования должен быть доступен для скачивания в отдельной папке, название которой должно соответствовать номеру договора.

      Как мы решили задачу:

      Мы продемонстрировали заказчику различные инструменты для реализации задачи. Клиент выбрал инструмент Бизнес-процессы в Битрикс24.

      В главное меню портала мы добавили ссылки для запуска нового согласования и просмотра списка согласований, с которым можно удобно работать по фильтру.


      Процесс запуска договора на согласование выглядит следующим образом:

      1. В главном меню  нужно выбрать пункт «Согласовать договор».

      2. В открывшемся окне «Карточка согласования» заполнить все необходимые стартовые данные:


      Если кликнуть на карточку выбранного сотрудника, можно проверить, есть ли у него оформленное отсутствие на ближайшие дни.

      Проверка отсутствия сотрудника на рабочем месте.

      После выполнения инициатором договора всех действий,  запускается процесс согласования договора, который состоит из следующих этапов:

      1. Проверка доступности согласующих лиц (если в графике отсутствий у сотрудника нет оформленного отсутствия).

      2. Одновременная постановка заданий на согласование договора для всех согласующих лиц.

      3. Обработка решения каждого согласующего лица (согласование, отклонение, фиксация комментариев).

      4. Уведомление инициатора о каждом этапе согласования.

      Подробное описание каждого этапа мы раскрыли в текстовых и видео-инструкциях, которые подготовили для сотрудников клиента.

      Компания получила рабочий бизнес-процесс «Согласовать договора», логика которого проста и понятна. Все требования, которые были озвучены заказчиком мы учли в бизнес-процессе. Стадии согласования договора, его номер и т.д. теперь можно отслеживать с помощью различных фильтров.

      Компания-заказчик продлила договор по услуге «Сопровождение» еще на 40 часов, и скоро мы расскажем вам о новом решении, которое мы для нее подготовили.


      Наши кейсы
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.
      Подробнее →



      Рекомендуем статьи
      Успешное внедрение CRM Битрикс24: ключ к успеху
      Аудит CRM Битрикс24: находим и решаем проблемы
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки247
      • Как устроен бизнес1
      • Инструкции и чек-листы142
      • Внедрение59
      • Акции13
      • Новости35
      • Статьи от экспертов5
      Предупреждение об использовании файлов cookies на сайте

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2025 «СОЛЬ» — Платиновый партнер Битрикс24
      СОЛЬ — Платиновый партнер Битрикс24
      Услуги
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      [email protected]
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      Заказать звонок


      Оставить заявку