Дубли сделок в Битрикс24 чаще всего возникают при обмене с 1С: у разных сделок совпадает поле «Номер 1С», и база задваивается. Вручную вычищать это в базе на тысячи сделок нереально. Ниже разбираем на реальном кейсе, как определить настоящие дубли (с поправкой на то, что нумерация 1С каждый год начинается заново) и объединить их автоматически.
Клиент может обратиться к вам с разных каналов, и в этом случае на каждое обращение в вашей CRM создастся лид или сделка (зависит от настройки вашей CRM), другими словами — дубль обращения.
Дубликаты — распространенная проблема и 100% штатными способами Битрикс24 от неё не всегда получается избавиться.
Например, при том же обмене с 1С вашей CRM, информация по номерам документов может повторяться, хотя сделки и контакты могут быть совершенно разные. Чтобы не проводить контроль дубликатов при многотысячной базе вручную, на примере нашего заказчика, расскажем как её решить.
Наш клиент при проверке сделок на корректность в своей CRM облачного Битрикс24, обнаружил много дублирующих сделок.
Что называют дубликатом в CRM-системе клиента?
Дубликатом — воспринимают сделки с одинаковым значением поля «Номер 1С».
Каким образом поля стали одинаковые? Вероятнее всего, клиент выполнял синхронизацию с 1С с установленным старым модулем для синхронизации, и в какой-то момент сделки задублировались. Перед нами была поставлена задача, найти эти сделки и убрать дубли.
Задача: Необходимо у каждой сделки проверить значение поля «Номер 1С» и если мы находим сделку с тем же номером - предложить автоматическое объединение.
- Ещё необходимо было учесть, что нумерация сделок в 1С, начинается каждый год сначала. Получается сделки разных годов с одним и тем же номером — это норма, а не дубликаты.
- Столкнулись с небольшой сложностью: на портале есть сделки, которые работают на сбор обратной связи, а не продажу. Но поле "номер 1С" вписан тот же самый, что и в продажной сделке.
Решение:
Наши специалисты написали бизнес-процесс, который обрабатывает все сделки на портале, а их около 8000. Выделяет дубликаты по годам и автоматически их объединяет.
Если автоматическое объединение невозможно — а это распространённый вариант, так как дубликаты неполные и могут отличаться некоторыми полями, тогда в таймлайне этих сделок пишется комментарий «Найден дубликат. Пройдите по ссылке, объедините вручную».
Как навести порядок в базе с помощью ИИ
В кейсе выше порядок навели через бизнес-процесс, который написали наши специалисты. Сегодня похожую чистку можно собрать самому, с помощью ИИ и платформы Битрикс24 Вайбкод, без разработчика:
- найти дубли не только по точному совпадению номера, но и по похожим контактам, когда телефоны и почты записаны вперемешку или данные спрятаны в комментариях;
- предложить объединение и подсказать, какие поля перенести;
- заодно почистить контакты: убрать пустые, свести карточки одного клиента.
Раньше для этого звали интегратора. Теперь предприниматель описывает задачу словами, а решение собирается на Битрикс24 Вайбкод. Как навести порядок в CRM своими руками, показываем на бесплатных вебинарах Соль.
Хотите навести порядок в своей CRM без интегратора?
Приходите на бесплатный вебинар Соль про порядок в Битрикс24: посмотреть ближайшие вебинары.
С помощью данной доработки на портале клиент без труда сможет навести порядок в сделках CRM. Рекомендуем всем, кто сталкивается с дубликатами и в своей CRM — обращайтесь к нашим специалистам, которые помогут с полным комплексом работ по синхронизации 1С и Битрикс24 под ваш бизнес.
Часто задаваемые вопросы
Что считается дублем сделки при обмене с 1С?
Сделки с одинаковым значением поля «Номер 1С». При этом сами сделки и контакты могут отличаться, поэтому дубли не всегда убираются штатными средствами Битрикс24.
Почему при синхронизации с 1С появляются дубли?
Частая причина: обмен настраивался старым модулем синхронизации, и в какой-то момент сделки задвоились по номеру документа.
Сделки разных лет с одинаковым номером — это дубли?
Нет. Нумерация в 1С каждый год начинается заново, поэтому одинаковый номер у сделок разных лет это норма, а не дубликат. Это нужно учитывать при поиске.
Можно ли объединить дубли автоматически?
Да. Бизнес-процесс проходит по всем сделкам, выделяет дубли по годам и объединяет их. Если объединение автоматически невозможно (дубли неполные, отличаются полями), в таймлайн сделки добавляется комментарий с просьбой объединить вручную.
