Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
8 800 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм!
В нём вся Соль о Битрикс24!
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Главная
Услуги
  • Внедрение
  • Сопровождение
  • Аудит
  • Техподдержка
  • IT-услуги
Лицензии Битрикс24
Кабинет клиента
Уроки Битрикс24
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение
    • Сопровождение
    • Аудит
    • Техподдержка
    • IT-услуги
    Лицензии Битрикс24
    Кабинет клиента
    Уроки Битрикс24
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Сопровождение
        • Аудит
        • Техподдержка
        • IT-услуги
      • Лицензии Битрикс24
      • Кабинет клиента
      • Уроки Битрикс24
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      Убираем дубли сделок в CRM Битрикс24 при обмене с 1С

      15 ноября 2022 9:18
      // Кейсы и наработки

      Работаем с дублями сделок в CRM Битрикс24, выявленных при обмене с 1С.


      Клиент может обратиться к вам с разных каналов, и в этом случае на каждое обращение в вашей CRM создастся лид или сделка (зависит от настройки вашей CRM), другими словами - дубль обращения.
      Дубликаты - распространенная проблема и 100% штатными способами Битрикс24 от неё не всегда получается избавиться. Например, при том же обмене с 1С вашей CRM, информация по номерам документов может повторяться, хотя сделки и контакты могут быть совершенно разные. Чтобы не проводить контроль дубликатов при многотысячной базе вручную, на примере нашего заказчика, расскажем как её решить. 

      Наш клиент при проверке сделок на корректность в своей CRM облачного Битрикс24, обнаружил много дублирующих сделок.

      Что называют дубликатом в CRM-системе клиента? Дубликатом - воспринимают сделки с одинаковым значением поля " Номер 1С".
      Каким образом поля стали одинаковые? Вероятнее всего, клиент выполнял синхронизацию с 1С с установленным старым модулем для синхронизации, и в какой-то момент сделки задублировались. Перед нами была поставлена задача, найти эти сделки и убрать дубли.

      Задача: Необходимо у каждой сделки проверить значение поля "Номер 1С" и если мы находим сделку с тем же номером - предложить автоматическое объединение.
      • Ещё необходимо было учесть, что нумерация сделок в 1С, начинается каждый год сначала. Получается сделки разных годов с одним и тем же номером - это норма, а не дубликаты.
      • Столкнулись с небольшой сложностью: на портале есть сделки, которые работают на сбор обратной связи, а не продажу. Но поле "номер 1С" вписан тот же самый, что и в продажной сделке.
      Решение:
      Наши специалисты написали бизнес-процесс, который обрабатывает все сделки на портале, а их около 8000.
      Выделяет дубликаты по годам и автоматически их объединяет.

      Если автоматическое объединение невозможно - а это распространённый вариант, так как дубликаты неполные и могут отличаться некоторыми полями, тогда в таймлайне этих сделок пишется комментарии "Найден дубликат. Пройдите по ссылке, объедините вручную".



      С помощью данной доработки на портале клиент без труда сможет навести порядок в сделках CRM. 
      Рекомендуем всем, кто сталкивается с дубликатами и в своей CRM - обращайтесь к нашим специалистам.

      Смотрите нас на YouTube
      Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24
      Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%
      Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли
      Подписывайтесь на наш Телеграм канал! Пуд Соли. Битрикс24.


      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Новости10
      • Внедрение CRM Битрикс2412
      • Инструкции и чек-листы124
      • Кейсы и наработки228
      • От экспертов3
      • МЕМ про CRM6
      Вся Соль развития бизнеса в нашем Телеграм канале! Подписывайтесь!
      salt-logo

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2023 «СОЛЬ» - Золотой партнер Битрикс24
      Услуги
      Внедрение
      Сопровождение
      Аудит
      Техподдержка
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      hello@saltpro.ru