Ох, интересная отрасль для запуска CRM Битрикс24 нам попалась недавно! Заказчик занимается электротехническими испытаниями средств индивидуальной защиты и выполняет эксплуатационные проверки электроустановок.
Серьёзный спектр услуг - основательный подход: запуск CRM Битрикс24 для оперативного решения важных задач клиента.
Что предстояло сделать:
-
Собирать данные по оплаченным сделкам (при переводе счёта в статус «оплачен»);
-
В документах (акты и счета) автоматически прописывать договор-основание;
-
Создать и настроить воронки продаж - для сбора отчётности и оценки эффективности;
-
Разработать механизм повторных продаж;
-
Учесть вид оплаты заказа в клиентских сделках.
Чтобы сотрудники клиента могли видеть и проанализировать результаты своих работ, в рамках Тренинго-консалтингового запуска CRM настроили несколько воронок по продажам:
1. Первичные продажи – воронка по продажам новым клиентам.
2. Повторные продажи – воронка для фиксации продаж всем клиентам, у кого больше одной сделки, как раз для отслеживания результативности продаж.
3. Воронка ЭТЛ – сделки по продаже услуг электротехнической лаборатории.
4. Воронка Поиск повреждений – воронка по сделкам услуг ремонта и устранения аварийных ситуаций.
Под каждую воронку по продажам была создана воронка реализации. Когда сделка доходит до стадии оплаты, она копируется в воронку реализации, и уходит ответственным за проведение испытания образца.
Настроена автоматизация роботами Битрикс24:
Созданы и настроены автоматические обязательные поля в карточке сделки, чтобы отмечать формат оплаты (предоплата, постоплата, частичная оплата и так далее).
Менеджеры в обязательном поле на определенном этапе отмечают схему оплаты, в зависимости от выбранного пункта оплаты, происходит фиксация оплаты сделки.
Например: есть статусы «ожидание постоплаты» и «оплата получена». Если используется какой-либо вариант постоплаты, то сделка при переводе в этот статус переходит в воронку Реализации автоматически.
В воронке Продаж сделка висит в статусе "Ожидает постоплату". Когда оплата поступит - менеджеры зафиксируют её получение и могут перевести статус сделки в выигранную. Если же оплата не поступит, то произойдет "откат" сделки обратно, пока менеджер не выяснит причину и осознанно не проставит галочку "Оплата получена".
Роботы для решения задач по повторным продажам:
Механизм создания сделок для попытки повторной продажи работает по двум сценариям:
1 вариант. Все сделки в статусе "Неуспешная", через определенный срок (например, три месяца) копируются в воронку повторных продаж автоматически, для повторной попытки оказания услуги.
2 вариант. Из воронок реализации услуг, через определённый срок создаются повторные сделки в воронке повторных продаж.
Читать больше о сравнении сравнение роботов с другими инструментами.
Считаем запуск CRM Битрикс24 успешным - первоначальные задачи клиента выполнены. Несложная автоматизация роботами избавила сотрудников от рутины, внесла порядок и контроль ситуации по сделкам.
Дальнейшее развитие легко осуществимо благодаря гибкой системе Битрикс24 и команде экспертов - Соль. Всегда готовы прийти на помощь вашему проекту!
Еще больше кейсов, инструкций, вебинаров по продажам и маркетингу смотрите на нашем
YouTube канале.
