В Битрикс24 есть возможность автоматически заполнять реквизиты контрагента по данным ИНН, но происходит это в том случае, если карточка контрагента уже создана.
А у нашего клиента появилась необходимость начинать заполнение карточки с данных ИНН, чтобы автоматически заполнялись всевозможные поля, а только потом менеджер вносил дополнительную информацию вручную. И мы с радостью делимся решением этой задачи!
ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…
Мы создали специальное поле в карточке компании, в которое можно вводить ИНН, название компании, адрес или ФИО учредителя.
По этим данным при помощи сервиса
Dadata производится поиск информации о контрагенте, а менеджеру предлагается один из найденных вариантов. После выбора компании из выпадающего списка система проверит: есть ли такой контрагент в базе, если есть, то предложит к нему перейти; если нет, то предложит создать нового или заполнить карточку текущего контрагента.
…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК
Теперь менеджеры вносят данных о контрагентах быстрее, экономя своё время. Ошибки при вводе данных сведены к минимуму. Названия всех контрагентов унифицированы для общего удобства.
Рекомендуем использовать данное решение всем, кто работает с контрагентами в CRM.
