Заполнение карточек в CRM на основании данных ИНН контрагента

Создано: 04.02.2021 07:30:46

Обновлено: 22.08.2025 11:59:39

2291

1 мин.

Кейс о том, как быстро заполнять карточки в CRM

В Битрикс24 есть возможность автоматически заполнять реквизиты контрагента по данным ИНН, но происходит это в том случае, если карточка контрагента уже создана.

А у нашего клиента появилась необходимость начинать заполнение карточки с данных ИНН, чтобы автоматически заполнялись всевозможные поля, а только потом менеджер вносил дополнительную информацию вручную. И мы с радостью делимся решением этой задачи!

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Мы создали специальное поле в карточке компании, в которое можно вводить ИНН, название компании, адрес или ФИО учредителя.
По этим данным при помощи сервиса Dadata производится поиск информации о контрагенте, а менеджеру предлагается один из найденных вариантов. После выбора компании из выпадающего списка система проверит: есть ли такой контрагент в базе, если есть, то предложит к нему перейти; если нет, то предложит создать нового или заполнить карточку текущего контрагента.

Небольшое видео с демонстрацией работы приложения

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Теперь менеджеры вносят данных о контрагентах быстрее, экономя своё время. Ошибки при вводе данных сведены к минимуму. Названия всех контрагентов унифицированы для общего удобства.

Рекомендуем использовать данное решение всем, кто работает с контрагентами в CRM.

Об авторе

Котельников Александр

Заместитель руководителя отдела сопровождения в «Соль». Эксперт по внедрению Битрикс24 и построению BI-отчётов, руководитель проектов. Специализируется на адаптации CRM под задачи клиентов, автоматизации процессов и создании аналитических систем для повышения эффективности бизнеса.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Смарт-процесс логистики в Битрикс24

Кейс о том, как в смарт-процессах Битрикс24 учесть нюансы логистического процесса.

Подробнее →

Сколько стоит внедрение CRM Битрикс24?

Из чего складывается стоимость внедрения Битрикс24? Почему стоимость владения CRM тоже нужно учитывать при оценке бюджета внедрения и какие есть подходы к реализации.

Подробнее →

Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса

Кейс о том, как в коробочном Битрикс24 доработать карточку элемента смарт-процесса так, чтобы плановая дата оплаты счёта корректировалась автоматически.

Подробнее →

Как избежать сбоев в работе и сообщить о пропуске коллегам в Битрикс24

Хотите избежать сбоев в работе? Уведомления об отсутствии сотрудников в Битрикс24, помогут избежать ненужных проблем по вопросам замещения отсутствующих.

Подробнее →

На старт с Битрикс24

Один из первых проектов по программе тренинго-консалтингового запуска CRM Битрикс24. Помогли заказчику освоить информационно-рабочую среду Битрикс24, привили привычку работы на портале и научили получать пользу от CRM.

Подробнее →

Кейс: как мы помогли Фонду ВШМ СПбГУ

Клиент: Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента СПБГУ. Задача фонда — обеспечить развитие школы, а также отдельных инновационных направлений с помощью сбора пожертвований.

Подробнее →

Текучесть кадров: как обнаружить системную проблему до того, как она стала кризисом

Текучесть кадров в большинстве компаний считают раз в квартал — суммарно, по всей компании, в виде одной цифры. Если она «в норме», тема закрывается. Если выросла, начинают разбираться, но уже постфактум: люди ушли, замена ищется, деньги потрачены.

Проблема в том, что одна цифра прячет паттерны. Компания с текучестью 17% может одновременно иметь ситуацию, где 70% увольнений происходит в первые три месяца работы — это уже системная проблема с онбордингом, а не «нормальная ротация». Но в сводной таблице это не видно.

Подробнее →

PostgreSQL и Битрикс24: когда миграция оправдана, а когда лучше подождать

Вопрос перехода на PostgreSQL всё чаще звучит в разговорах с владельцами коробочного Битрикс24. Одни слышали про импортозамещение и сроки, другие столкнулись с ограничениями MySQL при росте нагрузки, третьи получили рекомендацию от ИТ-директора.

С мая 2024 года Битрикс24 официально поддерживает PostgreSQL. Казалось бы — бери и переходи. Но на практике всё сложнее: часть модулей перестаёт работать, нужна специальная лицензия, а обратный путь на MySQL возможен только вручную.

Подробнее →

Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

Назад к списку