Для того, чтобы прийти к желаемой цели в бизнесе, нужно не просто грамотно её сформулировать и зафиксировать, необходимо систематически следить за её выполнением. А так же, за тем, насколько ваши подчиненные следуют намеченному плану.
Если у вас нет единой системы отслеживания, то нет никаких шансов на достижение целей компании.
С подобной проблемой к нам обратился руководитель стартапа. Чьё детище развивается в двух направлениях: розничной продажи топливных карт и оптовой продажи топлива, при помощи партнерской сети и сторонних перевозчиков.
На момент обращения, клиент не использовал никакой учетной системы. Каждый менеджер работал с клиентом с высоты своего опыта и привычки. Excel-таблицы и блокноты тоже были замешаны в системе учета клиентской базы.
Итог понятен: у руководителя большой пробел в понимании, как обстоят дела по каждому клиенту, менеджеру и компании в целом.
Для бухгалтерского информирования в компании внедрен продукт 1С и система собственной разработки - биллинг для клиентов, в которой отображается поступление и списание средств с топливных карт, фиксируются проливы топлива.
Какую задачу предстояло решить с помощью Битрикс24?
Завести общее информационное поле, чтобы менеджер видел, где и какие сделки есть, а руководитель в свою очередь мог снимать информативные отчеты: по количеству договоров и успешных сделок за период, с разбивкой по менеджерам. Возможностью устанавливать планы продаж.
Для менеджеров должны появиться такие удобства, как генерация шаблонов документов: договор, спецификация, закрывающих документов, напрямую из карточки сделки.
Развернули Битрикс24 в формате Тренинго-консалтингового запуска.
Для начала познакомили со всеми стандартными схемами и инструментами, поскольку сотрудники столкнулись с системой впервые.
Когда блоки коммуникаций и работа с задачами стали подвластны нашим менеджерам, мы приступили к рассмотрению работы со сделками в CRM.
Сформировали необходимые для работы воронки продаж:
- Оптовые продажи
- Розничные продажи
- Закрывающие документы
- Работа с действующими клиентами
Провели краткий экскурс по работе с генератором документов. Менеджеры получили возможность формирования необходимого пакета прямо из карточки сделки, документам автоматически присваивается номер, заполняются поля (реквизиты, скидки, заполняется табличная часть). Подробно разъяснили, как настроить инструмент «под себя».
Оценили необходимость интеграции существующего биллинга с Битрикс24. Но, решили не тонуть в функционале, а идти поэтапно. Обучиться базовым вещам, а в процессе сопровождения проекта докрутить необходимые интеграции.
На выходе получена удобная среда для работы в команде. Для руководителя стали прозрачными показатели: средний цикл сделки, конверсия, количество сделок за период.
Раскрыта тема учета и отчетов для руководства, возможность создания цифрового плана продаж и отслеживания успешности работы сотрудников.
Если вам необходимо запустить и обучиться работе с CRM Битрикс24, разработать или усовершенствовать функционал портала. Обращайтесь! Мы знаем в чем Соль.
