+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Настройка отчётов в CRM Битрикс24

      Инструкция о том, как настроить отчеты в CRM Битрик24.


      Битрикс24 в своем арсенале имеет не мало важный инструмент в работе руководителей и аналитиков – конструктор отчетов.

      Благодаря ему по ключевым параметрам можно определить эффективность работы сотрудников, как развивается компания, какую прибыль принесли менеджеры, какой товар подаётся успешнее всего и много другое.

      Отчет в Битрикс24 строится автоматически. Достаточно его один раз создать и настроить.

      Для того, чтобы попасть в конструктор отчетов, перейдите в CRM – Еще – Отчеты:

      Otchety_1x.jpg

      Вы можете создать отчёт из списка стандартных отчётов. Для этого выберите нужный шаблон. При наведении на шаблон появится более подробная информация о содержании отчёта:

      spisok_otchetov_1x.jpg

      Есть возможность создавать шаблоны отчетов на основе системных, выбрав действие Копировать:

      obem_1x.jpg

      В таком случае откроется копия шаблона отчета с его настройками. Это удобно, когда вам не совсем подходит стандартный шаблон отчета Битрикс24, вы можете изменить его под свои нужды, не создавая отчет «с нуля»:

      knstruktor_otchetov_1x.jpg

      Чтобы создать новый отчёт, в правом верхнем углу нажмите кнопку Добавить отчёт:

      dobavit_otchet_1x.jpg

      Выберите набор полей для отчёта. В настоящее время отчёт можно построить для сделок, товаров, лидов, счетов и дел:

      nabor_poley_1x.jpg

      В появившейся форме заполнить следующие поля:

      • название отчёта;
      • описание (словесное описание содержания отчета);
      • отчётный период (Это временной интервал, по которому будет строиться отчет. Отчет будет включать все элементы (сделки, лиды), которые находились в работе за этот период. То есть, сделка попадет в отчет, если:
      1. она была создана, завершена или изменена в этот интервал времени;
      2. она была завершена давно, но произошло дело, связанное с ней - звонок клиента, письмо от него, любая другая активность;
      3. работа по сделке не велась в этот период, но она не завершена, то есть фактически находилась в работе.
      otchetnyy_period_1x.jpg
      В случае как на рисунке, в отчетный период попадут все сделки, кроме Сделки 5 и Сделки 7;
      Колонки (набор полей сущности CRM, по которому вы собираетесь строить отчет):

      kolonki_1x.jpg
      Секция Колонки позволит настроить колонки, отображаемые в отчете:

      • Вычислить колонку - отображение в отчете вычисленной величины (например, сумму или количество уникальных значений в колонке. Вычисляемая величина зависит от конкретного типа данных):
      tip_dannykh_1x.jpg
      • Стрелки вверх и вниз позволяют менять порядок колонок между собой:
      tip_dannykh_2_1x.jpg
      • Используйте элементы управления, которые отображаются рядом с названием колонки при наведении курсора, для редактирования/удаления:
      tip_dannykh_udalenie_1x.jpg
      Примечание: Для численных типов данных доступна возможность выражать данные колонки в процентах с помощью элемента управления «%»:

      chisl_predstavlenie_1x.jpg
      • Опция Сортировать по колонке позволяет произвести сортировку отчета по выбранной колонке:
      chisl_predstavlenie_2_1x.jpg
      Чтобы построить диаграмму в отчёте, настройте опцию Выводить диаграмму:

      diagramma_1x.jpg
      В поле Тип диаграммы вы можете выбрать три вида представления информации: линейная, столбчатая и круговая.
      • Поле Аргументы – это выводимые вами в отчет колонки с любым типом поля.
      • Поле Значения – выводимые вами в отчет колонки с типом поля Число. Чтобы добавить новое поле Значения, наведите на него и нажмите «+»:
      vyvodim_diagram_1x.jpg
      Также вы можете добавить фильтры, чтобы ограничить результаты поиска:

      filtry_1x.jpg
      Секция Фильтр позволяет настроить следующие параметры:
      • Кнопки + и - позволяют добавить еще одно условие для фильтра или удалить текущее. При добавлении нескольких условий, над ними появится выпадающий список, который позволяет ограничить результаты, выводимые в отчете по всем или любому из добавленных условий;
      • Кнопка И / Или позволяет построить дерево условий:
      usloviya_1x.jpg
      • Условия Фильтра зависят от базового набора полей, выбранного для построения отчета:
      usloviya_filtra_1x.jpg
      • Изменять фильтр в отчете - позволяет вывести отмеченные условия на панель фильтра и изменять их уже непосредственно при просмотре отчета:
      filtr_v_otchete_1x.jpg
      • Есть возможность настроить максимальное количество элементов. Опция служит для ограничения максимального количества элементов, выводимых в отчете:
      filtr_v_otchete_2_1x.jpg
      Например, в отчёте мы указали дополнительный параметр фильтрации: Стадия сделки не равняется В работе.

      Таким образом, можно увидеть все сделки, которые не находятся на этапе В работе:

      filtr_v_rabote_1x.jpg

      При создании нового шаблона отчета вы можете настроить права доступа к нему. Предоставить доступ отдельному сотруднику, группам и целым отделам.

      Как только вы предоставляете доступ коллегам, отчет автоматически появляется у них в списке доступных.

      Вы не делитесь данными, лишь передаете шаблон отчета:

      delimsya_s_kollegami_1x.jpg

      Также вы можете настроить права доступа к шаблонам отчетов прямо из списка всех отчетов:

      prava_dostupa_1x.jpg

      Примечание: вы можете настраивать права доступа только у созданных вами отчетов.

      В конце создаваемого шаблона есть возможность увидеть предварительную структуру отчета, перед тем как вы его сохраните:

      predvar_prosmotr_1x.jpg

      Чтобы поделиться данными из отчёта, вы можете экспортировать его в Excel и отправить своим коллегам:

      eksport_v_eksel_1x.jpg

      Настройка отчетов позволит вам получить данные для анализа и контроля ситуации в компании, а также принимать на основе этих данных обоснованные решения.


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • CRM-ассистент Эдвард
        CRM-ассистент Эдвард
        17 августа 2022
      • Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        11 августа 2022
      • Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        21 июля 2022
      • Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        14 июля 2022
      • 2 сценария работы с лидами CRM
        2 сценария работы с лидами CRM
        7 июля 2022
      • Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        6 июля 2022
      • Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        1 июля 2022
      • Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        23 июня 2022
      • Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        19 мая 2022
      • Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        12 мая 2022
      • Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        5 мая 2022
      • Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        28 апреля 2022
      • Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        21 апреля 2022
      • Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        7 апреля 2022
      • Приложение Стандартизация e-mail адресов
        Приложение Стандартизация e-mail адресов
        31 марта 2022
      • Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        24 марта 2022
      • Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        17 марта 2022
      • Приложение Стандартизация ФИО
        Приложение Стандартизация ФИО
        10 марта 2022
      • Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        3 марта 2022
      • Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        24 февраля 2022
      Категории
      • Новости0
      • Инструкции и чек-листы121
      • Кейсы и наработки215
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru