Как мы провели сквозную интеграцию и связали Битрикс24 и 1С в единую систему
Многие компании, работающие в сферах B2B, B2C или интернет-торговли, сталкиваются с тем, что данные о клиентах и заказах разбросаны по разным системам. Какая-то информация загружена в CRM, какая-то – в 1С, а часть и вовсе «живет» в телефонах и личных блокнотах менеджеров. В итоге заявки теряются, сделки забываются, а рутинная работа ведётся вручную и тормозит бизнес.
Наш клиент обратился к нам именно с такой проблемой и мы предложили ему комплексное и функциональное решение: настроили двустороннюю синхронизацию Битрикс24 и 1С:Управление торговлей, выстроили единый сквозной процесс продаж и исключили человеческий фактор из обмена данными.
Краткая справка о клиенте
Наш клиент – торговая компания, которая работает в сегментах B2B и B2C, а также управляет интернет-магазинами. В штате есть собственный отдел продаж, который активно ведёт как новых, так и постоянных клиентов. До начала работы с нами бизнес уже использовал Битрикс24 и 1С:Управление торговлей, но между ними был настроен только частичный обмен данными, что приводило к частым сбоям.
С какими проблемами пришёл клиент
Перед стартом проекта мы зафиксировали ключевые сложности:
- Потеря новых заявок и обращений клиентов. Они поступали через разные каналы и не фиксировались в одной системе, что неминуемо приводило к потере части лидов.
- Неоформленные сделки. Менеджеры иногда упускали обращения, и в итоге некоторые потенциальные сделки просто забывались.
- Данные на личных устройствах. Контакты клиентов, детали заказов и прочая информация хранилась на персональных ноутбуках сотрудников, в телефонах, в разрозненных файлах. Централизованной базы не было, что создавало риски утраты ценных данных при уходе сотрудника или сбое устройства.
- Процессы завязаны только на 1С без полноценного контроля в CRM.
- Дублирование и ручная работа. Без интеграции сотрудники вынуждены были переносить данные вручную, что неизбежно приводило к неточностям и лишним трудозатратам. Нередко встречались и дубли в базе – одна и та же компания могла заводиться дважды в разных системах.
Всё это замедляло работу команды и снижало качество обслуживания клиентов. Решение напрашивалось само собой – объединить разрозненные инструменты в единую экосистему, чтобы устранить человеческий фактор там, где процессы можно автоматизировать.
Перед нами был поставлен целый перечень взаимосвязанных задач:
- Настроить сквозной процесс продаж – от лида до отгрузки.
- Объединить участников процесса в едином информационном поле.
- Автоматизировать передачу данных между системами.
- Исключить ошибки при переносе информации.
Как за 5 минут в день видеть все задачи и эффективность ваших сотрудников?
Забирай полезный гайд для собственников
ТУТ
Что мы сделали
Для решения поставленных задач мы предложили клиенту провести комплексную интеграцию CRM-системы Битрикс24 и 1С:Управление торговлей. Проект включал в себя несколько ключевых этапов.
- Анализ и планирование. Вместе с командой клиента мы:
- провели аудит текущих процессов;
- выявили все точки, где CRM должна обмениваться данными с 1С (лиды, сделки, товары, счета, статусы);
- составили технический план интеграции, описали бизнес-правила.
- Настройка Битрикс24.
- развернули коробочную версию Битрикс24 и настроили её под требования клиента;
- создали воронки продаж для разных направлений (опт/розница);
- кастомизировали карточки сделок и компаний;
- реализовали различные сценарии работы с клиентами (для новых и текущих клиентов);
- настроили права доступа для пользователей;
- подготовили поля для двусторонней синхронизации.
- Установка и настройка модуля 1С:Управление торговлей.
- В конфигурацию 1С:Управление торговлей установили модуль обмена с Битрикс24.
- Произвели соединение систем – в 1С настроили подключение к порталу Битрикс24 по API, сгенерировали ключи доступа.
- Учли права пользователей 1С и предоставили ответственным лицам необходимые полномочия для обмена данными.
- Разработка логики интеграции. Специально были прописаны скрипты и бизнес-правила, обеспечивающие корректный обмен информацией.
- Сопоставление полей: настроено, какие поля и сущности соответствуют друг другу.
- Правила синхронизации: определено, что обменивается в режиме реального времени, что – по расписанию. Для критичных данных (статусы оплат, отгрузок) выбран обмен в реальном времени, чтобы информация обновлялась мгновенно. Менее критичные справочники (товары, остатки) обновляются несколько раз в день по расписанию.
- Обработка исключений: реализованы проверки на дубликаты, обработка ошибок соединения, логирование обмена
- Тестирование и запуск.
- Прогнали тестовые сценарии от создания нового лида до формирования счета и отгрузки.
- Проверили, что при каждом шаге данные корректно переходят из одной системы в другую.
- После корректировки выявленных неточностей запустили интеграцию в промышленную эксплуатацию.
- Обучили сотрудников компании новым процедурам работы.
Наши специалисты:
Технические особенности проекта
Проект не ограничился базовым обменом данными. К нему были добавлены расширенные функции интеграции:
- Реализована передача реквизитов и документов. Полные юридические реквизиты компании, счета и акты, сформированные в 1С, доступны из CRM.
- Внедрена функция «одного окна»: работа с 1С из интерфейса Битрикс24. С помощью слайдера сотрудники могут открыть форму 1С прямо внутри CRM одним кликом. Это удобно для бухгалтерии и менеджеров – не нужно переключаться между программами, все доступно на едином портале.
- Автоматизация и триггеры. Настроены роботы CRM, реагирующие на события из 1С.
Техническая база
В качестве технической основы мы использовали коробочную версию Битрикс24 (тариф «Профессиональный») и 1С:Управление торговлей 11.5 (клиент-серверная конфигурация). Для синхронизации задействовали стандартный модуль «1С:Синхронизация с Битрикс24», дополненный кастомными настройками под потребности клиента.
Что получил клиент
После завершения проекта компания получила полностью синхронизированную работу CRM и учётной системы:
- Ни одной потерянной заявки. Все лиды обрабатываются в едином процессе. Каждый запрос клиента оформляется в CRM и дальше автоматически ведётся системой до самого конца. Все этапы регламентированы и прозрачны.
- Нет забытых продаж. Сделки автоматически двигаются по стадиям: заявки из любых каналов сразу заносятся в Битрикс24, где им присваивается ответственный и статус. CRM автоматически контролирует, чтобы каждый запрос был обработан.
- Сокращение времени на обработку и перенос данных. Интеграция устранила множество ручных операций. Менеджеры перестали дублировать информацию в двух программах, что позволило ускорить обработку заказов.
- Исключение ошибок при передаче информации между системами. Человеческий фактор при переносе данных практически исключен, что значительно снизило число ошибок. Документы формируются в 1С на основе данных из CRM без разночтений.
- Стандартизация процессов и единые правила работы с клиентами. Это дисциплинирует сотрудников и повышает качество обслуживания клиентов. Новые менеджеры быстрее включаются в работу, поскольку бизнес-процессы уже «прошиты» в программных инструментах.
- Налаженное взаимодействие отделов продаж, бухгалтерии и логистики. Отделы работают с одними и теми же данными в связанных системах.
Итог
Благодаря синхронизации Битрикс24 и 1С:Управление торговлей мы смогли реализовать бесшовный путь клиента от первого контакта до закрытия сделки, ускорить обработку заказов и выстроить прозрачную картину продаж. Теперь все данные находятся в одной экосистеме, а менеджеры тратят время на продажи, а не на ручной перенос информации.
Если вам нужна автоматизация процессов с помощью Битрикс24, полный комплекс работ по синхронизации 1С и Битрикс24 под процессы вашей компании, или вы хотите записаться на экскурсию по уже настроенной CRM, а также получить консультацию, специалисты «Соли» помогут внедрить решение, которое сэкономит ваши ресурсы и увеличит эффективность бизнеса.
