+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Переезд CRM из 1C в Битрикс24: сохраняем данные и интегрируем с Jira

      10 августа 2021 9:00
      // Кейсы и наработки

      Кейс о том, как связать работу разных отделов, использующих продукты 1С и Jira, чтобы плоды труда видеть в единой для клиента CRM Битрикс24.


      Компания разрабатывает, продает, и внедряет программное обеспечение для вендинга. Заведует отделом продаж, логистики и техническим. Технический отдел как и положено занимается настройкой оборудования перед его продажей и установкой у клиента, и так повелось, сотрудники работают в таск-менеджере Jira.

      Есть CRM на базе 1С, но есть ряд нюансов, которые не устраивали клиента:

      • Неудобный интерфейс;

      • Сбои в работе;

      • Доработки производить долго и непонятно в каком направлении развивать CRM;

      • Сторонними сервисами, а не базовыми инструментами CRM, производить подключение открытых линий, чатов.

      Всё это вызывало отторжение у менеджеров отдела продаж, и они стали искать замену своей CRM в лице облачного Битрикс24.

      Клиенту был предложен Тренинго-консалтинговый запуск CRM Битрикс24, для принятия верного решения и общего ознакомления с системой. Стартовали с отдела продаж и процесса работы со сделками. В планах стояла интеграция с 1C, так как в ней ведутся все заказы, товарный учёт и логистика. После ТКЗ планировалось перенести данные по клиентам из 1C в Битрикс24, историю взаимодействия с клиентами, и запланированные дела.

      В начале мы традиционно познакомились с возможностями системы: как работает, как можно решить задачи клиента, настроили четыре воронки в сделках.

      Учитывая специфику работы с клиентами - с менее перспективными клиентами работают ассистенты менеджера, с более – переводят на менеджера по продажам. Мы организовали воронки:

      • Воронка по продаже ассистентам менеджера;

      • Воронка по продаже менеджерам;

      • Воронка повторных продаж.



      Рис.1 Воронки продаж.

      Воронка производства.

      Самой интересной была работа производства: технический отдел работает в Jira и «уходить» не собирается. Но для менеджеров важно видеть в CRM Битрикс24 на каком этапе находится работа техотдела со сделкой.

      Когда клиент покупает оборудование, до момента его отгрузки производится настройка - оборудование переходит в технический отдел.

      Когда работа по настройке завершается, оборудование передаётся на склад, а склад отгружает его клиенту.

      Эту этапность настройки оборудования техническим отделом, важно и нужно видеть в CRM системе.

      Решено было так: при помощи отдельной воронки создаётся сделка для технического отдела (но отдел с этой сделкой не работает).

      Эта сделка при помощи интеграции создаёт задачу в Jira, а далее когда техотдел меняет состоянии задачи в Jira (этапы задачи в Jira и Битрикс24 идентичные), состояние задачи автоматически меняется в Битрикс24.

      Когда в Jira задача по настройке оборудования завершается, автоматически завершается сделка и в CRM Битрикс24. А она в свою очередь двигает сделку в воронке продаж на стадию Передано оборудование на склад.

      Другими словами, менеджер понимает на каком этапе находится настройка оборудования клиента.

      В рамках ТКЗ помимо автоматизации сделок клиенту были настроены поля, которые должны заполняться менеджером в процессе работы с клиентом.

      Заложена возможность учёта подгружаемого оборудования клиентом. Чтобы можно было открыть карточку клиента, и посмотреть, какое именно оборудование отгружалось и в каком объёме. В дальнейшем отгрузка будет интегрирована с 1С.

      После клиент под нашим руководством сделал интеграцию по контрагентам из 1C в Битрикс24, выгрузил в формате csv файл - информацию по всем делам ( период: с начала года). Мы написали приложение для облачного Битрикс24 по загрузке дел в CRM. Загрузили дела и подготовили систему к переезду.

      Теперь сотрудники могут полноценно работать в Битрикс24, планировать и вести работу с клиентами, не потеряв никаких прежних данных. Смело обращайтесь к нам за реализацией ваших задач. Внедрим, обучим и поддержим вас на всём пути!

       


      Теги
      IT
      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      • Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        1 февраля 2022
      • Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        29 января 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки206
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru