Дашборд проектов в CRM Битрикс24

Создано: 29.01.2021 20:29:06

Обновлено: 22.08.2025 11:50:04

1755

1 мин.

Кейс о том, как сделать прозрачными проекты в компании при работе с бизнес-процессами в Битрикс24

Недавно реализовали интересную задачу для нашего клиента и с радостью
делимся её решением.

Задача - сделать проекты прозрачными для руководства компании.

Какие проблемы клиента решали:
- непрозрачность бизнес-процессов для руководителя компании,
- отсутствие понимания о стадии того или иного бизнес-процесса.

До нашей разработки клиент работал по списком сделок (или других элементов). Чтобы посмотреть, на какой стадии находится процесс обработки сделки, ему приходилось открывать каждую отдельно и в листинге истории выполнения процесса искать нужную информацию.

Snimok_ekrana_2019-01-29_v_15.19.11.png

Что у нас получилось?

Визуальная таблица, в которой отражены проекты и стадии, ответственные лица и задачи на каждом этапе. Она стала незаменимым помощником в оперативном руководстве.

Для кого полезна эта разработка

- для тех, кто работает с бизнес-процессами Битрикс24 и хочет видеть их текущее состояние на одном листе;
- для тех, чьи бизнес-процессы длятся более 1 дня.

Об авторе

Карпук Василий

Основатель и директор по маркетингу и развитию в «Соль». Руководит продажами с 2008 года и внедряет CRM с 2012 года; за это время вместе с командой реализовал более 500 проектов по автоматизации бизнеса. Автор статей о продажах, маркетинге и внедрении корпоративных систем. Ведущий подкаста «Пуд Соли», где вместе с экспертами обсуждает технологии, бизнес и эффективное управление.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Планирование руководителя: Навести порядок в задачах и устранить хаос

«Сроки срываются, задачи теряются, работа по проектам тормозится и как следствие падает продуктивность. С такими проблемами я, как и большинство из вас жил долгие годы. Полгода назад, я задался целью — выстроить эффективную систему работы с задачами для себя и команды, которая действительно будет работать».

В этой статье директор по развитию Соли – Василий Карпук, делится основными правилами планирования задач и проектов в компании.

Подробнее →

Всё, кроме CRM. 5 важных инструментов Битрикс24 для проектной команды

Уделили внимание важнейшим инструментам Битрикс24 для проектной компании в новом проекте по запуску Битрикс24.

Подробнее →

Рост продаж магазина корейской косметики за счет внедрения Битрикс24

Кейс о том, как с помощью внедрения Битрикс24 CRM, мы решили проблемы, с которыми обычно сталкиваются все интернет-магазины: постоянная потеря клиентов, путаница в работе менеджеров по продажам, сложности коммуникации с клиентами из разных каналов, потеря истории взаимодействия с покупателями и т.д

Подробнее →

Онлайн вебинар Как внедрить CRM, которая приживётся

Приходите на наш бесплатный онлайн вебинар от экспертов компании Соль!

Подробнее →

Как контролировать отдел продаж в Битрикс24 без ежедневных летучек

Контролировать отдел продаж без ежедневных летучек можно — если видеть ключевые метрики в реальном времени, а не собирать их вручную через менеджеров. Данные в Битрикс24 есть у большинства компаний. Проблема в том, что до РОПа они доходят в лучшем случае к обеду — уже устаревшими. В этой статье разберём, какие показатели нужны руководителю отдела продаж ежедневно, как их получать автоматически и почему дашборд заменяет половину оперативных совещаний.

Подробнее →

Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"

Кейс про создание ленты комментариев к согласованию документов при помощи смарт-процессов в Битрикс24.

Подробнее →

Битрикс24 Вайбкод: всё, что показали на большой майской презентации

14 мая Битрикс24 провёл Битрикс24 Day — впервые не полуторачасовой эфир, а целый день презентаций. Новый релиз получил название Вайбкод. Главное в нём — платформа для создания приложений с ИИ, серьёзно переработанный Чекин и обновления почти во всех ключевых инструментах. Разбираем по порядку.

Подробнее →

Учет трудозатрат в Битрикс24: как мы реализовали его в Соль

Time & Material — популярная бизнес-модель, по которой клиент оплачивает компании-подрядчику не результат работ, а время и материалы, которые сотрудники подрядчика потратили на выполнение поставленных задач. Мы в Соли тоже используем такую систему. Выполняем работы, затем отчитываемся перед клиентом по затраченным ресурсам.

Подробнее →

Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

Назад к списку