Дашборд проектов в CRM Битрикс24

Создано: 29.01.2021 20:29:06

Обновлено: 22.08.2025 11:50:04

1806

1 мин.

Кейс о том, как сделать прозрачными проекты в компании при работе с бизнес-процессами в Битрикс24

Недавно реализовали интересную задачу для нашего клиента и с радостью
делимся её решением.

Задача - сделать проекты прозрачными для руководства компании.

Какие проблемы клиента решали:
- непрозрачность бизнес-процессов для руководителя компании,
- отсутствие понимания о стадии того или иного бизнес-процесса.

До нашей разработки клиент работал по списком сделок (или других элементов). Чтобы посмотреть, на какой стадии находится процесс обработки сделки, ему приходилось открывать каждую отдельно и в листинге истории выполнения процесса искать нужную информацию.

Snimok_ekrana_2019-01-29_v_15.19.11.png

Что у нас получилось?

Визуальная таблица, в которой отражены проекты и стадии, ответственные лица и задачи на каждом этапе. Она стала незаменимым помощником в оперативном руководстве.

Для кого полезна эта разработка

- для тех, кто работает с бизнес-процессами Битрикс24 и хочет видеть их текущее состояние на одном листе;
- для тех, чьи бизнес-процессы длятся более 1 дня.

Об авторе

Карпук Василий

Основатель и директор по маркетингу и развитию в «Соль». Руководит продажами с 2008 года и внедряет CRM с 2012 года; за это время вместе с командой реализовал более 500 проектов по автоматизации бизнеса. Автор статей о продажах, маркетинге и внедрении корпоративных систем. Ведущий подкаста «Пуд Соли», где вместе с экспертами обсуждает технологии, бизнес и эффективное управление.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Анализ партнёрских отношений в отчёте Битрикс24

Кейс про разработку отчёта, который помогает оценить эффективность работы с агентами по сделкам с клиентами в CRM Битрикс24.

Подробнее →

Полезные инструменты и сервисы для Битрикс24

На одной странице собраны инструменты, которые сильно упростят жизнь тем, кто работает и внедряет Битрикс24

Подробнее →

Автозаполнение данными универсального списка с привязкой к компании

Кейс по клиентской задаче: Автозаполнение данными доставки в новых сделках с привязкой к сущности компании.

Подробнее →

Автоматическая смена ответственных в CRM при увольнении сотрудников

Крупная компания по продаже и аренде строительной техники накопила в Битрикс24 десятки тысяч карточек — и часть из них годами оставалась закреплённой за уже уволенными сотрудниками. Соль разработала собственный механизм контроля: агент ежедневно проверяет CRM, находит «осиротевшие» лиды, сделки, контакты и компании и ставит руководителю задачу на их перераспределение. Первый же запуск вскрыл 150 задач — сотни клиентов и сделок, за которые формально отвечали люди, давно покинувшие компанию. Контроль, которого раньше не было вообще, стал ежедневным и автоматическим.

Подробнее →

Запись вебинара 6 шагов к эффективному отделу продаж

Соль открыла осенний Деловой сезон! И подготовила для вас полезный контент.

Подробнее →

Выбор поддержки CRM Битрикс 24 от Соли: 3 сценария для компаний

Бывает так, что после внедрения CRM-системы в компании ничего не меняется: не растут продажи, не увеличивается конверсия в сделку, менеджеры по-прежнему теряют лидов. А иногда Битрикс24 внедрили успешно, и она выполняет задачи бизнеса, но вам требуются советы по ее настройке или обслуживанию. Рассказываем, чем «Соль» может помочь в таких ситуация

Подробнее →

Где бизнес теряет деньги, откладывая внедрение CRM Битрикс24

Продажи принципиально важны для большинства компаний. Но их объем может проседать даже при работе с опытными профессиональными менеджерами. Бывает, сотрудники принимают не все звонки от покупателей или не спрашивают контакты потенциальных клиентов. А всё потому, что это приходится делать вручную — и тратить много времени.

Навести порядок в управлении продажами помогает CRM-система, но владельцы бизнеса часто откладывают внедрение. Иногда дело в стоимости: сложно выделить из бюджета от 2500 до 14 000 ₽ в месяц на лицензию Битрикс24, когда есть и другие, более важные расходы. Между тем CRM помогает зарабатывать: с ее помощью можно увеличить объем продаж минимум на 10–15%. Следовательно, столько же можно потерять, пока компания работает без CRM. Расскажем, в каких процессах могут быть наиболее ощутимые потери.

Подробнее →

Автоматический мониторинг контрактов членов СРО: интеграция ЕИС с Битрикс24

Компания, сопровождающая СРО, вручную искала в ЕИС новые контракты по сотням ИНН. Собрали интеграцию с Битрикс24: контракты подтягиваются в отдельный смарт-процесс автоматически, по расписанию и без дублей.

Подробнее →

Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

Назад к списку