Блокируем редактирование полей карточек CRM коллегам с разными ролями

Создано: 01.02.2021 19:20:50

Обновлено: 22.08.2025 11:38:03

2693

2 мин.

Кейс о том, как ограничить доступ сотрудников к редактированию данных в карточках CRM в соответствии с их уровнями прав

Во многих компаниях, которые работают в CRM, сотрудники имеют возможность редактировать практически любые данные в системе. Но если роль сотрудника не предусматривает внесение им определенной информации, то у него и не должно быть возможностей сделать это в CRM. Ведь, в конечном счёте, эти данные могут оказаться недостоверными или неточными. Или же, если недобросовестный сотрудник решит внести такие изменения данных, которые завысят показатели эффективности, он незаслуженно получит больший процент за выработку. Таких примеров множество. Чтобы избежать подобных прецедентов, необходимо детализировать доступ сотрудников к редактированию данных в CRM.

Однако, стандартные настройки системы по умолчанию предполагают три варианта работы с полями в карточке CRM: обязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; необязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; редактирование всех полей запрещено. И тут возникают две крайности – либо сотрудники могут редактировать абсолютно все данные в карточке CRM, либо вообще не могут вносить изменения. За решением этой проблемы к нам и обратился наш следующий клиент. Подробную инструкцию по настройке карточки в Битрикс24 можно найти в нашем материале.

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Наша команда доработала карточку CRM и создала в ней отдельный справочник, содержащий настройки прав доступа. Таким образом, в системе появилась возможность запрещать редактирование некоторых полей сотрудникам с определёнными ролями.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Основные преимущества, которые получил заказчик:
• запрет на редактирование конкретных полей, в том числе полей, которые содержат KPI;
• исключение человеческого фактора при работе в системе (например, ошибочного удаления или намеренного искажения информации).

Рекомендуем использовать данное решение компаниям, которым требуется углубленный уровень ограничения доступа сотрудников к данным; важен контроль сотрудников и их показателей эффективности; нужно исключить вероятность искажения данных со стороны сотрудников.

Об авторе

Котельников Александр

Заместитель руководителя отдела сопровождения в «Соль». Эксперт по внедрению Битрикс24 и построению BI-отчётов, руководитель проектов. Специализируется на адаптации CRM под задачи клиентов, автоматизации процессов и создании аналитических систем для повышения эффективности бизнеса.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Потери на согласованиях: как КЭДО Битрикс24 экономит 5 млн в год

Компания со штатом 500 человек ежегодно теряет от 3 до 5 млн рублей только на согласовании кадровых документов. Это не абстрактная цифра — это реальные деньги, которые уходят на ожидание подписей, курьерскую доставку, исправление ошибок и штрафы ГИТ. При этом 89% российских компаний до сих пор используют бумажные процессы или разрозненные сервисы, которые не решают проблему комплексно.

Подробнее →

Три нестандартных кейса в Битрикс24: как мы решили то, что «не предусмотрено из коробки»

Битрикс24 — мощная CRM, но даже у неё есть границы. Когда бизнес растёт, появляются задачи, которые стандартными инструментами не закрыть: нужны более сложные автоматизации, глубокие интеграции и выверенная бизнес-логика. Мы собрали три истории о том, как помогли клиентам выйти за рамки типовых решений — и что из этого получилось.

Подробнее →

Памятка по подключению сообщений Facebook к открытым линиям Битрикс24

Подробная инструкция по подключению канала Facebook: Сообщения к открытым линиям вашего Битрикс24.

Подробнее →

Приложение Битрикс24.Маркет B2BFamily-почтовый клиент для CRM

Руководство по установке и работе приложения "B2BFamily – почтовый клиент для CRM №1 в России" для Битрикс24.

Подробнее →

Подключаем и создаем zoom-встречи в CRM и чатах Битрикс24

Инструкция по подключению и созданию встреч Zoom в CRM и в чатах Битрикс24.

Подробнее →

CRM Битрикс24: Как перестать терять лиды?

К нам обратилась компания, которая столкнулась с рядом проблем при работе в Битрикс24, главная из которых заключалась в постоянной потере лидов.
Компания оказывает туристические услуги и работает в облачной версии Битрикс24. Заявки на бронирования номеров поступают с внешнего сайта, собранного на Tilda.

Подробнее →

Акция Чёрная пятница в Битрикс24

Для всех новых клиентов только 25 ноября действуют скидки на тарифы облачного Битрикс24 и подписку Битрикс24.Маркет Плюс (при покупке на год).

Подробнее →

Как ставить задачи в Битрикс24 правильно

Хотите, чтобы поставленные Вами задачи выполнялись качественно и в срок? Чтобы сотрудники вашей научились правильной совместной работе с задачами? Ставьте задачи в соответствии с этим чек-листом и у Вас все получится!

Подробнее →

Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

Назад к списку