Блокируем редактирование полей карточек CRM коллегам с разными ролями

Создано: 01.02.2021 19:20:50

Обновлено: 22.08.2025 11:38:03

2568

2 мин.

Кейс о том, как ограничить доступ сотрудников к редактированию данных в карточках CRM в соответствии с их уровнями прав

Во многих компаниях, которые работают в CRM, сотрудники имеют возможность редактировать практически любые данные в системе. Но если роль сотрудника не предусматривает внесение им определенной информации, то у него и не должно быть возможностей сделать это в CRM. Ведь, в конечном счёте, эти данные могут оказаться недостоверными или неточными. Или же, если недобросовестный сотрудник решит внести такие изменения данных, которые завысят показатели эффективности, он незаслуженно получит больший процент за выработку. Таких примеров множество. Чтобы избежать подобных прецедентов, необходимо детализировать доступ сотрудников к редактированию данных в CRM.

Однако, стандартные настройки системы по умолчанию предполагают три варианта работы с полями в карточке CRM: обязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; необязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; редактирование всех полей запрещено. И тут возникают две крайности – либо сотрудники могут редактировать абсолютно все данные в карточке CRM, либо вообще не могут вносить изменения. За решением этой проблемы к нам и обратился наш следующий клиент. Подробную инструкцию по настройке карточки в Битрикс24 можно найти в нашем материале.

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Наша команда доработала карточку CRM и создала в ней отдельный справочник, содержащий настройки прав доступа. Таким образом, в системе появилась возможность запрещать редактирование некоторых полей сотрудникам с определёнными ролями.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Основные преимущества, которые получил заказчик:
• запрет на редактирование конкретных полей, в том числе полей, которые содержат KPI;
• исключение человеческого фактора при работе в системе (например, ошибочного удаления или намеренного искажения информации).

Рекомендуем использовать данное решение компаниям, которым требуется углубленный уровень ограничения доступа сотрудников к данным; важен контроль сотрудников и их показателей эффективности; нужно исключить вероятность искажения данных со стороны сотрудников.

Об авторе

Котельников Александр

Заместитель руководителя отдела сопровождения в «Соль». Эксперт по внедрению Битрикс24 и построению BI-отчётов, руководитель проектов. Специализируется на адаптации CRM под задачи клиентов, автоматизации процессов и создании аналитических систем для повышения эффективности бизнеса.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Вебинар: КЭДО в Битрикс24

Подробнее →

6 шагов к построению эффективного отдела продаж c CRM Битрикс24

Некоторые компании выделяют большие бюджеты на маркетинг и продвижение, а о работе с отделом продаж забывают. В итоге менеджеры получают много входящих заявок, но не могут правильно их обработать, и бизнес теряет выручку. Чтобы с вами такого не случилось, рассказываем, как правильно организовать продажи.

Подробнее →

Как внедрить CRM в компании, чтобы она прижилась?

CRM — это система, которая помогает компаниям увеличить прибыль и подготовить фундамент для роста. Она оптимизирует бизнес-процессы, освобождает сотрудников от рутины и минимизирует человеческий фактор. Сделки проходят успешнее, компания зарабатывает больше, и у нее появляются средства для развития.

Подробнее →

Бизнес-процесс согласования договора в Битрикс24

Кейс о том, как согласовать договор в Битрикс24

Подробнее →

Чат-бот Zabotix: конструктор чат-ботов для бизнеса в CRM Битрикс24

Мгновенные реакции бизнеса на запросы клиентов в лице искусственного интеллекта Zabotix - чат-бот для открытых линий вашего Битрикс24.

Подробнее →

Юнит-экономика: как понять, зарабатывает ли ваш бизнес на самом деле

Ваш бизнес может приносить миллионы выручки и при этом оставаться убыточным – и самое страшное, что узнать об этом можно слишком поздно. Юнит-экономика помогает избежать такой ситуации. Это подход к анализу бизнеса, который показывает, сколько на самом деле зарабатывает (или теряет) компания на каждой отдельной единице товара или на каждом клиенте. Проще говоря, юнит-экономика отвечает на вопрос: «Мы зарабатываем на клиенте или просто живём за его счёт?».

Разберёмся детально, что такое юнит-экономика, зачем она нужна, чем отличается от обычного учёта, и как её посчитать и внедрить в практику – с примерами, реальными кейсами и советами экспертов.

Подробнее →

Дашборд проектов в CRM Битрикс24

Кейс о том, как сделать прозрачными проекты в компании при работе с бизнес-процессами в Битрикс24

Подробнее →

Подключаем сообщения ВКонтакте к открытым линиям Битрикс24

Пошаговый план по подключению сообщений ВКонтакте к открытым линиям вашего Битрикс24

Подробнее →

Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

Назад к списку