Блокируем редактирование полей карточек CRM коллегам с разными ролями

Создано: 01.02.2021 19:20:50

Обновлено: 22.08.2025 11:38:03

2734

2 мин.

Кейс о том, как ограничить доступ сотрудников к редактированию данных в карточках CRM в соответствии с их уровнями прав

Во многих компаниях, которые работают в CRM, сотрудники имеют возможность редактировать практически любые данные в системе. Но если роль сотрудника не предусматривает внесение им определенной информации, то у него и не должно быть возможностей сделать это в CRM. Ведь, в конечном счёте, эти данные могут оказаться недостоверными или неточными. Или же, если недобросовестный сотрудник решит внести такие изменения данных, которые завысят показатели эффективности, он незаслуженно получит больший процент за выработку. Таких примеров множество. Чтобы избежать подобных прецедентов, необходимо детализировать доступ сотрудников к редактированию данных в CRM.

Однако, стандартные настройки системы по умолчанию предполагают три варианта работы с полями в карточке CRM: обязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; необязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; редактирование всех полей запрещено. И тут возникают две крайности – либо сотрудники могут редактировать абсолютно все данные в карточке CRM, либо вообще не могут вносить изменения. За решением этой проблемы к нам и обратился наш следующий клиент. Подробную инструкцию по настройке карточки в Битрикс24 можно найти в нашем материале.

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Наша команда доработала карточку CRM и создала в ней отдельный справочник, содержащий настройки прав доступа. Таким образом, в системе появилась возможность запрещать редактирование некоторых полей сотрудникам с определёнными ролями.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Основные преимущества, которые получил заказчик:
• запрет на редактирование конкретных полей, в том числе полей, которые содержат KPI;
• исключение человеческого фактора при работе в системе (например, ошибочного удаления или намеренного искажения информации).

Рекомендуем использовать данное решение компаниям, которым требуется углубленный уровень ограничения доступа сотрудников к данным; важен контроль сотрудников и их показателей эффективности; нужно исключить вероятность искажения данных со стороны сотрудников.

Об авторе

Котельников Александр

Заместитель руководителя отдела сопровождения в «Соль». Эксперт по внедрению Битрикс24 и построению BI-отчётов, руководитель проектов. Специализируется на адаптации CRM под задачи клиентов, автоматизации процессов и создании аналитических систем для повышения эффективности бизнеса.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Солим, заправляем и запускаем CRM Битрикс24 в оптовой компании

Нет ничего лучше живого общения и звонка от своего личного менеджера с вопросом: «Как ваши дела?». Мы помним эти времена, когда это было заложено в головах менеджеров, а не в задачах CRM. Но даже самые консервативные компании продолжают обращаться за внедрением, наш кейс как раз об этом. Упрощаем сложное и не усложняем простое.

Подробнее →

CRM для университета. Как оцифровать заявки и продавать без звонков

Кейс: Внедрение CRM для крупного российского университета. Перед нами стояла задача: заново отстроить архитектуру CRM, пересобрать бизнес-процессы и обучить сотрудников эффективной работе в Битрикс24

Подробнее →

Интеграция инстаграм-магазина по продаже детской одежды с Битрикс24

Как интеграция Битрикс24 с Инстаграм помогла магазину по продаже детской одежды и игрушек повысить конверсию в продажу на 25%

Подробнее →

Битрикс24 КЭДО — №1 в независимом рейтинге CNewsMarket 2025

Битрикс24 КЭДО — №1 в независимом рейтинге CNewsMarket 2025

В январе 2026 года аналитический портал CNewsMarket опубликовал второй ежегодный рейтинг российских систем кадрового электронного документооборота. Битрикс24 КЭДО занял первое место с итоговым баллом 925 — при максимальных показателях функциональности, интеграций с 1С и лучшей оценке технической поддержки среди всех участников. Это не рекламный тезис, а результат независимой оценки по ~90 параметрам. И именно это решение мы в Соль внедряем для наших клиентов.

Подробнее →