Блокируем редактирование полей карточек CRM коллегам с разными ролями

Создано: 01.02.2021 19:20:50

Обновлено: 22.08.2025 11:38:03

2848

2 мин.

Кейс о том, как ограничить доступ сотрудников к редактированию данных в карточках CRM в соответствии с их уровнями прав

Во многих компаниях, которые работают в CRM, сотрудники имеют возможность редактировать практически любые данные в системе. Но если роль сотрудника не предусматривает внесение им определенной информации, то у него и не должно быть возможностей сделать это в CRM. Ведь, в конечном счёте, эти данные могут оказаться недостоверными или неточными. Или же, если недобросовестный сотрудник решит внести такие изменения данных, которые завысят показатели эффективности, он незаслуженно получит больший процент за выработку. Таких примеров множество. Чтобы избежать подобных прецедентов, необходимо детализировать доступ сотрудников к редактированию данных в CRM.

Однако, стандартные настройки системы по умолчанию предполагают три варианта работы с полями в карточке CRM: обязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; необязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; редактирование всех полей запрещено. И тут возникают две крайности – либо сотрудники могут редактировать абсолютно все данные в карточке CRM, либо вообще не могут вносить изменения. За решением этой проблемы к нам и обратился наш следующий клиент. Подробную инструкцию по настройке карточки в Битрикс24 можно найти в нашем материале.

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Наша команда доработала карточку CRM и создала в ней отдельный справочник, содержащий настройки прав доступа. Таким образом, в системе появилась возможность запрещать редактирование некоторых полей сотрудникам с определёнными ролями.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Основные преимущества, которые получил заказчик:
• запрет на редактирование конкретных полей, в том числе полей, которые содержат KPI;
• исключение человеческого фактора при работе в системе (например, ошибочного удаления или намеренного искажения информации).

Рекомендуем использовать данное решение компаниям, которым требуется углубленный уровень ограничения доступа сотрудников к данным; важен контроль сотрудников и их показателей эффективности; нужно исключить вероятность искажения данных со стороны сотрудников.

Об авторе

Котельников Александр

Заместитель руководителя отдела сопровождения в «Соль». Эксперт по внедрению Битрикс24 и построению BI-отчётов, руководитель проектов. Специализируется на адаптации CRM под задачи клиентов, автоматизации процессов и создании аналитических систем для повышения эффективности бизнеса.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Четыре направления, франшиза, два интернет-магазина в одной CRM

Кейс о том, как с помощью Битрикс24 получить качественную CRM-систему и начать помогать своим менеджерам в рутинной работе с клиентами.

Подробнее →

Преобразование файлов в нужный формат внешним сервисом для Битрикс24

Кейс о том, как с помощью стороннего сервиса Сloudconvert преобразовать файлы из Битрикс24 в нужный формат. Встраиваем конвертацию документов в коробочную версию корпоративного портала.

Подробнее →

Развитие бизнес-процесса "Согласование документа с наблюдателями"

Расширенная реализация стандартного элемента согласования: Действие бизнес-процесса «Согласование документа с наблюдателями»

Подробнее →

3 способа собрать базу знаний, чтобы прибыль компании росла

Систематизация и сохранение знаний в компании — один из важнейших процессов для бизнеса. Инструкции и регламенты помогают не терять деньги, быстрее интегрировать сотрудников в задачи и масштабироваться без ошибок. Но бизнес сильно недооценивает этот инструмент, считая, что база знаний — это дорого, сложно и непонятно.
Разбираемся, как собрать базу знаний, чем она помогает бизнесу и что делать, если регламенты уже есть, а пользы от них нет.

Подробнее →

Как мы на вайбкоде научили открытые линии распределять чаты

Открытые линии Битрикс24 удобно собирают обращения из всех мессенджеров в одном окне, но распределять их умеют примитивно: все входящие уходят на одну и ту же группу сотрудников. Для команды, где с клиентом последовательно работают разные отделы, это ежедневная головная боль.
Мы в компании Соль столкнулись с ней у себя и решили не ждать готового решения, а собрать своё — на вайбкоде. Получился чат-бот, который перехватывает обращение и сам направляет его нужному отделу по заданным правилам. Ниже рассказываем, как это устроено и кому пригодится.

Подробнее →

Выбор поддержки CRM Битрикс 24 от Соли: 3 сценария для компаний

Бывает так, что после внедрения CRM-системы в компании ничего не меняется: не растут продажи, не увеличивается конверсия в сделку, менеджеры по-прежнему теряют лидов. А иногда Битрикс24 внедрили успешно, и она выполняет задачи бизнеса, но вам требуются советы по ее настройке или обслуживанию. Рассказываем, чем «Соль» может помочь в таких ситуация

Подробнее →

Внедрение ИИ в бизнес: 5 ошибок и как их обойти

Подробнее →

Эффективное управление службой доставки в Битрикс24

Кейс про автоматизацию процессов и отчетности службы доставки продуктов.

Подробнее →

Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

Назад к списку