Блокируем редактирование полей карточек CRM коллегам с разными ролями

Создано: 01.02.2021 19:20:50

Обновлено: 22.08.2025 11:38:03

2887

2 мин.

Кейс о том, как ограничить доступ сотрудников к редактированию данных в карточках CRM в соответствии с их уровнями прав

Во многих компаниях, которые работают в CRM, сотрудники имеют возможность редактировать практически любые данные в системе. Но если роль сотрудника не предусматривает внесение им определенной информации, то у него и не должно быть возможностей сделать это в CRM. Ведь, в конечном счёте, эти данные могут оказаться недостоверными или неточными. Или же, если недобросовестный сотрудник решит внести такие изменения данных, которые завысят показатели эффективности, он незаслуженно получит больший процент за выработку. Таких примеров множество. Чтобы избежать подобных прецедентов, необходимо детализировать доступ сотрудников к редактированию данных в CRM.

Однако, стандартные настройки системы по умолчанию предполагают три варианта работы с полями в карточке CRM: обязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; необязательные для заполнения поля, которые можно редактировать; редактирование всех полей запрещено. И тут возникают две крайности – либо сотрудники могут редактировать абсолютно все данные в карточке CRM, либо вообще не могут вносить изменения. За решением этой проблемы к нам и обратился наш следующий клиент. Подробную инструкцию по настройке карточки в Битрикс24 можно найти в нашем материале.

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Наша команда доработала карточку CRM и создала в ней отдельный справочник, содержащий настройки прав доступа. Таким образом, в системе появилась возможность запрещать редактирование некоторых полей сотрудникам с определёнными ролями.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Основные преимущества, которые получил заказчик:
• запрет на редактирование конкретных полей, в том числе полей, которые содержат KPI;
• исключение человеческого фактора при работе в системе (например, ошибочного удаления или намеренного искажения информации).

Рекомендуем использовать данное решение компаниям, которым требуется углубленный уровень ограничения доступа сотрудников к данным; важен контроль сотрудников и их показателей эффективности; нужно исключить вероятность искажения данных со стороны сотрудников.

Об авторе

Котельников Александр

Заместитель руководителя отдела сопровождения в «Соль». Эксперт по внедрению Битрикс24 и построению BI-отчётов, руководитель проектов. Специализируется на адаптации CRM под задачи клиентов, автоматизации процессов и создании аналитических систем для повышения эффективности бизнеса.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Приложение Битрикс24.Маркет Интернет-эквайринг Сбербанк

Руководство по установке и работе приложения "Интернет-эквайринг Сбербанк" для Битрикс24.

Подробнее →

Автоматическая расстановка дел по текущим сделкам в Битрикс24

Кейс про приложение для коробочного Битрикс24, которое поможет выявить сделки по которым не ведётся работа.
Автоматически расставить дела, про которые забыл менеджер и назначить ответственных по делам согласно рабочим сменам.

Подробнее →

Где бизнес теряет деньги, откладывая внедрение CRM Битрикс24

Продажи принципиально важны для большинства компаний. Но их объем может проседать даже при работе с опытными профессиональными менеджерами. Бывает, сотрудники принимают не все звонки от покупателей или не спрашивают контакты потенциальных клиентов. А всё потому, что это приходится делать вручную — и тратить много времени.

Навести порядок в управлении продажами помогает CRM-система, но владельцы бизнеса часто откладывают внедрение. Иногда дело в стоимости: сложно выделить из бюджета от 2500 до 14 000 ₽ в месяц на лицензию Битрикс24, когда есть и другие, более важные расходы. Между тем CRM помогает зарабатывать: с ее помощью можно увеличить объем продаж минимум на 10–15%. Следовательно, столько же можно потерять, пока компания работает без CRM. Расскажем, в каких процессах могут быть наиболее ощутимые потери.

Подробнее →

9 цифровых помощников отдела продаж

Читайте интересную статью от нашего Партнёра и Эксперта. Андрей Гавриков, основатель одного из ведущих нишевых digital-маркетинговых агентств COMPLETO и одной из лучших маркетинговых онлайн-академий MaEd.

Подробнее →

Переезд Битрикс24 из облака в коробку: спасли историю на вайбкоде

Подробнее →

Настройка телефонии Битрикс24 для сети розничных магазинов

Кейс о том, как грамотно организовать телефонию Битрикс24

Подробнее →

Зачем подключать каналы коммуникации в CRM

Коммуникация — основа торговли. Успех бизнеса напрямую зависит от правильно выстроенных процессов взаимодействия менеджеров с клиентами. В статье мы расскажем, как с помощью подключения каналов коммуникации вывести продажи на новый уровень. Вы увидите, где вы теряете деньги, пока не подключаете каналы коммуникации.

Подробнее →

Персонализированные письма и рассылки в CRM Битрикс24

Массовая рассылка «всем одинаково» почти не работает. Разбираем, как в Битрикс24 разделить базу на сегменты, подставить в письмо данные клиента и настроить письма, которые уходят сами по событиям в воронке.

Подробнее →

Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

Назад к списку