Наш постоянный клиент сотрудничает с партнёрами (агентами), часть сделок поступает в CRM именно с этого источника. А чтобы понимать эффективность агентских взаимоотношений, обратился к нам с такой задачей: создать в Битрикс24 отчёт, который покажет все продажи, совершённые с помощью агентов.
Что хочется видеть в отчёте? Какие клиенты были привлечены через агента, сделки с подробной информацией по датам и суммам.
Менеджеры в отделе продаж работают от нескольких ю/л, при заведении новой сделки отмечается от какого юридического лица будет происходить сотрудничество. Поэтому необходимо, чтобы агент подтягивался в карточку сделки автоматически, минуя ручной ввод.
Что мы сделали:
Во-первых, перенесли базу агентов из excel в Б24, в CRM появились компании и контакты с типом: Агент. Часть клиентов заказчика без агента, а у некоторых он есть.
В карточку компании мы добавили поля в количестве ю/л с названием «Агент». На каждое юридическое лицо у клиента может быть отдельный агент.
Что происходит, когда клиент делает заказ?
Автоматизация срабатывает на сделках. Когда менеджер, понимает от какого ю/л будет работать с клиентом, в сделке выбирается ю/л. Так как к сделке уже привязан клиент - соответствующий агент записывается в сделку, что освобождает от ручного проставления данных.
Если агента нет - то поле будет пустым. Дальше сделка ведётся как обычно.
Ю/л можно заполнить на любом этапе, но обязательным оно становится на статусе сделки «Подключение клиентом». Отсюда информация об агенте «подтягивается» в отчёт.
Отчёт сделали на списке, именовали «Агентский отчёт». В нём есть: название клиента, ссылка на сделку, дата создания сделки, агент, сумма сделки, текущий статус клиента (в режиме real-time), дата завершения сделки.
Что получили?
-
Избавились от внесения данных вручную, лишних открытий карточек и баз данных в exсel.
-
Возможность отфильтровать помесячно завершённые сделки от агентов, оценить эффективность взаимоотношений, посчитать агентские выплаты. При необходимости скачать полученные данные в excel и произвести необходимые расчеты.
Находим оптимальные решения для ваших задач по Битрикс24, на ваш выбор: техническая поддержка проекта или запуск CRM Битрикс24 с нуля. Обращайтесь!
