Контекст и задачи проекта
На момент старта проекта у клиента уже был внедрён Битрикс24, однако система использовалась фрагментарно и не отражала реальную логику работы. Заявки на лабораторные образцы оформлялись по-разному, данные дублировались, часть информации терялась, а взаимодействие между менеджерами, технологами и производством строилось в ручном режиме.
Дополнительную сложность представляла интеграция с 1С: необходимо было корректно учитывать номенклатуру, параметры, рецептуры, сроки и статусы образцов без ручного ввода и расхождений между системами.
Задача Соль заключалась не в точечной настройке CRM, а в проектировании и внедрении сквозных бизнес-процессов в Битрикс24 — от первого контакта с клиентом до передачи образца и получения обратной связи, с учётом специфики лабораторной и производственной работы.
Роль команды Соль и рамки проекта
В рамках проекта команда Соль выступила в роли архитекторов бизнес-процессов и интегратора Битрикс24.
Со стороны клиента в работе участвовали коммерческий отдел, лаборатория, производство и бухгалтерия.
В проекте были разработаны и внедрены:
- карта сквозного бизнес-процесса «продажи — лаборатория — производство»;
- отдельный смарт-процесс для заявок на образцы;
- регламенты заполнения карточек и обязательных полей;
- матрица прав доступа по ролям;
- логика автоматизаций и контрольных точек;
- интеграция Битрикс24 с 1С.
Критериями приёмки стали: отсутствие заявок без обязательных данных, единые статусы в CRM и 1С, прозрачный контроль сроков и ответственности на каждом этапе.
Проектирование процессов и логики работы в Битрикс24
Работу мы начали с анализа реальных сценариев: как формируются заявки, какие данные действительно важны на каждом этапе, где возникают ошибки и почему они повторяются. Вместо абстрактных схем мы опирались на фактическую работу сотрудников.
На основе этого была спроектирована единая логика работы в Битрикс24, где каждый этап процесса имеет понятную цель, фиксированный набор обязательных данных и ожидаемый результат.
Особое внимание было уделено заявкам на образцы. Для них создан отдельный смарт-процесс с продуманными стадиями, возможностью сохранения данных в черновике и чётким разграничением ответственности между менеджерами, технологами и производством. Это позволило исключить потери информации и снизить количество ручных уточнений.
Как за 5 минут в день видеть все задачи и эффективность ваших сотрудников?
Забирай полезный гайд для собственников
ТУТ
Настройка CRM и автоматизация процессов
В рамках внедрения мы переработали структуру CRM Битрикс24, настроили воронки продаж и связали их со смарт-процессами лаборатории. Карточки компаний и контактов были очищены от избыточных полей, а логика заполнения данных стала последовательной и понятной.
Битрикс24 теперь сам подсказывает, какие данные необходимо внести на конкретном этапе, и автоматически подтягивает связанные сущности. Были внедрены автоматизации, снимающие рутинную нагрузку с сотрудников:
- автоматическая постановка задач по ролям и стадиям;
- смена статусов при выполнении заданных условий;
- уведомления и контрольные точки по срокам;
- разграничение прав доступа между отделами.
Интеграция Битрикс24 с 1С и работа с данными
Отдельным этапом проекта стала интеграция Битрикс24 с 1С. Мы выстроили корректный и устойчивый обмен данными, чтобы номенклатура, реквизиты и связанные параметры использовались в CRM без ручного ввода и расхождений. Для лабораторных и производственных процессов это критично: точность данных напрямую влияет на результат работы и соблюдение сроков.
Дополнительно была заложена база для аналитики: компания получила возможность отслеживать статусы заявок, загрузку сотрудников и узкие места в процессах, опираясь на данные из Битрикс24, а не на разрозненные таблицы и устные отчёты.
Результат для бизнеса
В результате клиент получил не просто внедрённый Битрикс24, а систему управления, адаптированную под бизнес-логику производственной B2B-компании.
Процессы стали прозрачными и управляемыми, сотрудники — уверенными в инструментах, а руководство — в данных, на основе которых принимаются решения. Заявки на образцы больше не теряются, взаимодействие между отделами стало предсказуемым, а CRM превратилась в единый центр управления продажами, лабораторией и производством.
Часто задаваемые вопросы
Сколько времени занимает внедрение сквозного процесса в Битрикс24?
Сроки зависят от сложности процессов и количества интеграций, но в среднем подобные проекты занимают от нескольких недель до нескольких месяцев с поэтапным запуском.
Что важнее на старте — воронка продаж или смарт-процесс лаборатории?
Критично проектировать их одновременно, чтобы продажи и лаборатория работали в одном контуре и не создавали разрывов в данных.
Какие данные лучше хранить в 1С, а какие в Битрикс24?
Финансовые и учётные данные — в 1С, операционные и процессные — в Битрикс24, с корректным обменом между системами.
Как выстроить права доступа между отделами?
Через матрицу ролей и прав, чтобы каждый отдел видел только релевантную информацию и не мешал другим процессам.
Как понять, что CRM действительно работает?
Когда заявки не теряются, статусы прозрачны, сотрудники работают по единым правилам, а руководство видит реальную картину бизнеса в системе.
Автоматизация Битрикс24 для производственных компаний
Если вам нужна автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24, интеграция с 1С или аудит уже внедрённой, но неуправляемой CRM, команда Соль готова провести диагностику и предложить оптимальное решение под ваш процесс.
