+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Совершенствуем интеграцию почты с Битрикс24

      9 ноября 2021 9:00
      // Кейсы и наработки

      Кейс про доработки почтового модуля для клиентской задачи в коробочном Битрикс24.


      Нет предела совершенству и часто стандартного функционала системы нам становится недостаточно. У нашего клиента, например, организована специфическая работа с почтой Битрикс24. Подключены ящики Outlook к коробочному порталу, и все отправления производятся не на стороне Битрикс24, а именно через Outlook.

      Интеграция нужна для того, чтобы накапливать информацию по клиентам и хранить её в карточках сущностей CRM, а также создавать сделки сразу из писем.

      Проблема заключалась в том, что клиента не устраивал штатный принцип работы почты:
      • Отсутствовала возможность структурировать письма по сделкам, которые велись одновременно по одному клиенту. 
      • Все письма крепились к последней активной созданной сделке, что приводило к постоянным поискам нужной информации.

      Поскольку основным каналом коммуникации является почта, необходимо было выстроить работу почтового модуля согласно требованиям заказчика:

      • Если приходит письмо с почтового адреса, который не известен CRM - добавить возможность создания лида вручную или пропустить письмо и не связывать его с CRM.
      • Если от клиента, почтовый адрес которого есть в CRM, приходит письмо с темой, которая уже была ранее в переписке с контактом/компанией - то крепить письмо в контакт, в связанную компанию, в сделку (именно в ту сделку, где хранятся письма с аналогичной темой).
      • Если от клиента, почтовый адрес которого есть в CRM, приходит письмо с темой, которой ранее не было в переписке с контактом/компанией - предусмотреть возможность выбора сделки, к которой можно привязать письмо, либо создавать новую сделку.
      Что было сделано:

      Доработан почтовый модуль: 

      • Если клиент известен, и он есть в CRM – письмо с неизвестной темой крепится к сделке, которую вы выберите или создадите:

      Нажав на кнопку, мы можем выбрать куда прикрепить письмо:
      1. Привязать к существующей сделке (с помощью поиска находим нужную сделку);

      2. Создать новую сделку и привязать письмо к ней.



      Далее все письма от клиента, приходящие с такой же темой (в нашем примере - Тестовый пуск) будут крепиться в одну сделку, выбранную ранее.

      Кроме этого, были добавлены кнопки, нажав на которые есть возможность перейти в нужную сущность CRM и работать с ней:




      Решение подходит только для коробочного Битрикс24 и будет особенно полезным, когда у вас по компании/контакту ведётся сразу несколько сделок и необходимо все приходящие от клиента письма структурировать и связывать с нужной сделкой.

      В таком случае вам не придётся искать информацию по конкретной сделке по всем сущностям CRM, в каждой сделке будут храниться только те письма, которые напрямую связаны с ней.

      Смотрите нас на YouTube

      Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24 

      Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

      Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли


      Теги
      продажи
      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      • Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        1 февраля 2022
      • Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        29 января 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки206
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru