Соль. Внедрение CRM Битрикс24
.
.
8 800 350-80-14
Заказать звонок
Оставить
заявку
Главная
Услуги
  • Сопровождение
  • Внедрение
  • Аудит портала
  • BI-аналитика
  • Готовые дашборды для бизнеса
  • ИИ для продаж
  • Интеграция с 1С
  • Аудит продаж
  • Внедрение КЭДО
  • Пакетное внедрение
  • Техподдержка
  • Обучение
Лицензии со скидками
  • Битрикс 24 корпоративный портал
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Битрикс24 Enterprise HRM
  • Коробочная версия Битрикс 24
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн-экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
Видеоматериалы
  • Курс по внедрению Битрикс24
  • Курс для пользователей Битрикс24
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Как устроен бизнес
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
Формула продаж
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Сопровождение
    • Внедрение
    • Аудит портала
    • BI-аналитика
    • Готовые дашборды для бизнеса
    • ИИ для продаж
    • Интеграция с 1С
    • Аудит продаж
    • Внедрение КЭДО
    • Пакетное внедрение
    • Техподдержка
    • Обучение
    Лицензии со скидками
    • Битрикс 24 корпоративный портал
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Битрикс24 Enterprise HRM
    • Коробочная версия Битрикс 24
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн-экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    Видеоматериалы
    • Курс по внедрению Битрикс24
    • Курс для пользователей Битрикс24
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Как устроен бизнес
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    Формула продаж
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Сопровождение
        • Внедрение
        • Аудит портала
        • BI-аналитика
        • Готовые дашборды для бизнеса
        • ИИ для продаж
        • Интеграция с 1С
        • Аудит продаж
        • Внедрение КЭДО
        • Пакетное внедрение
        • Техподдержка
        • Обучение
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс 24 корпоративный портал
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Битрикс24 Enterprise HRM
        • Коробочная версия Битрикс 24
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн-экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Курс по внедрению Битрикс24
        • Курс для пользователей Битрикс24
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Как устроен бизнес
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
      • Формула продаж
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Аккредитованная IT-компания
      В реестре рос. ПО №19362 от 09.03.2022
      hello@saltpro.ru
      • Telegram
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Инструкции и чек-листы
      Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам

      Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам

      Создано: 23.03.2022 11:50:11
      Обновлено: 22.08.2025 17:21:48
      Инструкции и чек-листы
      990
      4 мин.

      Подробная инструкция по работе Приложения "Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам" для облачного и коробочного Битрикс24.

      Вернуть потерянного клиента - легко! Включите автоматическое отслеживание сделок по клиентам не проявляющим активность. Выбирайте интересующий вас период и предпринимайте действия! Вам в помощь наше приложение " Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам".

      Владельцем приложения «Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам» является компания IT-Solution. Для консультации, а также технической поддержки рекомендуем перейти на официальный сайт компании.

      Установить просто: переходим в маркет и набираем в строке поиска "Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам". Установка возможна при активной подписке. Приложение доступно для коробочной и облачной версии Битрикс24.





      Для запуска автоматического отслеживания потерянных клиентов переходим на страницу приложения, настраиваем параметры проверки, указываем расписание проверки и включаем чекбокс автоматической проверки.






      1. В настройках укажите, по каким CRM-сущностям будет проводиться проверка:



      • Если сделки всегда создаются только с Компаниями ( контакты в них участвуют для отображения контактной информации) или только с Контактами (а компании не используете), выбирайте соответствующий вариант.
      • Если сделки могут быть как у Контактов, так и у Компаний, выбирайте вариант "Контакты и компании". В этом случае Контакты будут проверяться как отдельные клиенты только, если они не привязаны ни к одной Компании. Контакты с привязкой к Компании сами по себе в этом случае в проверке не участвуют, проверяются только сделки Компании.
      • Если нет необходимости отслеживать всех клиентов, а нужно отслеживать только определённых, включите опцию отслеживания только отмеченных клиентов.
      Приложение при установке создаст в CRM поле "Отслеживать потерю клиента (Соль)", в котором можно отмечать Контакты и Компании для проверки.


      2. Укажите, за какой период искать сделки:

      Если в течение указанного периода от даты проверки клиент не проявлял активность, такой клиент считается потерянным и по нему будет создана сделка.
      Например, выбираем период 1 месяц. Приложение в момент проверки будет отсчитывать 1 месяц назад от даты запуска проверки и искать сделки за этот период.

      3. Выбираем в каких направлениях искать сделки:

      Например, если в одном направлении вы ведёте продажи, а в другом - обращения по оформлению консультаций по продукту, а отслеживать хотите падение продаж по клиенту, выбирайте только направление продаж.

      4. Отбираем параметры сделки, по которым будем отслеживать активность клиента:
      • Дата создания - приложение будет искать сделки, созданные в указанный период;
      • Дата завершения - приложение будет искать сделки, завершённые (успешно или неуспешно) в указанный период;
      • Активная сделка - приложение будет искать сделки, которые были активны в указанный период.
      • Отметьте чекбокс "Только успешные сделки", если при проверке нужно учитывать отобранные по указанному выше параметру сделки, если они были завершены успешно (активные и проигранные считаться не будут).

      5. Укажите, в каком направлении создавать сделки для возвращения клиента:

      Выберете воронку в которой нужно создавать сделки.

      6. Выберете ответственного для созданных сделок, в случае возвращения клиента:
      • На ответственного за компанию/контакт - сделка будет назначена на сотрудника, ответственного за потерянного клиента;
      • На ответственного по умолчанию - сделка будет назначена на указанного ниже сотрудника.

      7. Укажите ответственного по умолчанию сотрудника.


      Приложение: Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам

      8. Заполните шаблон названия и комментария к создаваемым сделкам.

      Тег "CTITLE" в шаблоне названия и комментария будет заменён на наименование клиента (название Компании или ФИО Контакта).
      Вносим название перед или после "CTITLE", записываем комментарий в поле комментарий в новой сделке.




      9. Настройте расписание автоматической проверки и активируйте её.

      Проверка может проводиться:
      • Каждый день - проверка будет запускаться каждый день в указанное время;
      • По дням недели - укажите номера дней недели, в которые будет проводиться проверка (например, "1,5" означает, что проверка будет проводиться по понедельникам и пятницам);
      • По дням месяца - укажите номера дней месяца, в которые будет проводиться проверка (например, "1,15" означает, что проверка будет проводиться первого и пятнадцатого числа каждого месяца).
      Обратите внимание, что время проверки указывается по московскому времени.


      Как отслеживать только определённых клиентов.

      В карточке контакта или компании выберите для отображения поле "Отслеживать потерю клиента (Соль)".
      Если у вас нет данного поля, зайдите в "выбрать поле", выберете его из списка и добавьте в карточку.
      Чтобы отредактировать карточку, сотрудник должен обладать правами на редактирования компаний и контактов и их карточек.

      Если вы переходите в режим редактирования карточки, вам будет доступен чекбокс  "Отслеживать потерю клиента". Проставляйте галочку и сохраняйте изменения.




      Если у вас остались вопросы по работе приложения, обратитесь в техническую поддержку.

      Резник Марина
      Об авторе
      Резник Марина
      CRM-аналитик компании «Соль». Специализируется на анализе данных в CRM и настройке инструментов для оценки эффективности маркетинговых кампаний и работы отделов продаж. Отслеживает ключевые показатели, выявляет точки роста и разрабатывает решения для повышения конверсии и удержания клиентов.
      Читайте также
      5 управленческих решений, которые невозможно принять без аналитики CRM
      5 управленческих решений, которые невозможно принять без аналитики CRM

      Интуиция — хороший стартовый инструмент. Но есть управленческие решения, где она систематически ошибается. Не потому что руководитель плохой аналитик, а потому что нужные данные физически недоступны без CRM-аналитики: они разрозненны, не визуализированы или требуют сведения из десятков источников.
      Вот пять таких решений, и как они выглядят, когда данные всё-таки есть.


      Подробнее →
      Гибкие обязательные поля при конвертации лида в Битрикс24
      Гибкие обязательные поля при конвертации лида в Битрикс24

      Менеджеры компании по продаже и аренде строительной техники теряли время на конвертации лидов: Битрикс24 одинаково требовал заполнить все обязательные поля — даже когда клиент уже есть в CRM и данные вводить заново не нужно. Соль собрала через вайб-кодинг приложение, которое делает обязательность полей гибкой — своей под каждый сценарий конвертации. Двойная работа ушла, а контроль качества данных там, где он нужен, остался: при обращении от существующего клиента система требует выбрать компанию и сама привязывает к ней новый контакт и сделку.

      Подробнее →
      Автоматическая смена ответственных в CRM при увольнении сотрудников
      Автоматическая смена ответственных в CRM при увольнении сотрудников

      Крупная компания по продаже и аренде строительной техники накопила в Битрикс24 десятки тысяч карточек — и часть из них годами оставалась закреплённой за уже уволенными сотрудниками. Соль разработала собственный механизм контроля: агент ежедневно проверяет CRM, находит «осиротевшие» лиды, сделки, контакты и компании и ставит руководителю задачу на их перераспределение. Первый же запуск вскрыл 150 задач — сотни клиентов и сделок, за которые формально отвечали люди, давно покинувшие компанию. Контроль, которого раньше не было вообще, стал ежедневным и автоматическим.


      Подробнее →
      Как измерить скорость, с которой отдел генерирует выручку
      Как измерить скорость, с которой отдел генерирует выручку

      Pipeline Velocity (скорость воронки продаж) — метрика, которая показывает, сколько рублей в день генерирует ваш отдел продаж. Она объединяет четыре параметра воронки в одно число: количество сделок, средний чек, конверсию и длину цикла. Если Velocity растёт — воронка ускоряется. Если падает при росте числа лидов — отдел теряет управляемость, и это не заметно ни в одном стандартном отчёте Битрикс24.


      Подробнее →
      Воронка найма: как перестать нанимать вслепую и считать конверсию по источникам
      Воронка найма: как перестать нанимать вслепую и считать конверсию по источникам

      Воронка найма — это путь кандидата от первого контакта до выхода на работу, разбитый на этапы с измеримой конверсией на каждом. Она показывает не просто «сколько мы наняли», а где именно теряются кандидаты, какой источник даёт качественный поток, а не просто объём, и сколько времени занимает каждый этап. Без воронки HR работает по ощущениям: много откликов — значит хорошо. С воронкой — видно, что из 80 кандидатов до найма доходят 9, а общая конверсия составляет 11,3%.

      Подробнее →
      Распознавание счетов в Битрикс24: реквизиты вносит ИИ
      Распознавание счетов в Битрикс24: реквизиты вносит ИИ

      В большинстве компаний заявку на оплату до сих пор заполняют вручную: сотрудник открывает присланный счёт и переписывает в карточку номер, дату, сумму, ставку НДС, ИНН и назначение платежа, и так десятки раз в день. Любая опечатка в реквизитах оборачивается уточнениями, повторными согласованиями и потерянным временем. Мы реализовали для клиента решение, которое снимает эту рутину полностью: ИИ распознаёт приложенный счёт и сам раскладывает данные по нужным полям заявки. В основе лежит связка двух приложений из Битрикс24.Маркет без единой сложной интеграции. Ниже подробно о том, как это устроено и что в итоге получил клиент.


      Подробнее →
      Зависшие сделки в CRM: почему вы теряете деньги и не замечаете этого
      Зависшие сделки в CRM: почему вы теряете деньги и не замечаете этого

      В каждой воронке продаж, которая работает дольше полугода, есть сделки, о которых все забыли. Не проигранные — просто заброшенные. Менеджер не закрыл их в «Провале», не перенёс в архив. Они висят в активных стадиях без движения, без задач, без следующего шага.

      Такие сделки не сигналят о проблеме. Статистику не портят. Но в них потенциально есть реальные деньги и реальные клиенты, с которыми уже был контакт и уже потрачен бюджет на привлечение.


      Подробнее →
      Текучесть кадров: как обнаружить системную проблему до того, как она стала кризисом
      Текучесть кадров: как обнаружить системную проблему до того, как она стала кризисом

      Текучесть кадров в большинстве компаний считают раз в квартал — суммарно, по всей компании, в виде одной цифры. Если она «в норме», тема закрывается. Если выросла, начинают разбираться, но уже постфактум: люди ушли, замена ищется, деньги потрачены.

      Проблема в том, что одна цифра прячет паттерны. Компания с текучестью 17% может одновременно иметь ситуацию, где 70% увольнений происходит в первые три месяца работы — это уже системная проблема с онбордингом, а не «нормальная ротация». Но в сводной таблице это не видно.


      Подробнее →

      Вам также может быть интересно
      Соль впервые вошла в «Рейтинг Рунета» и заняла 18-е место среди интеграторов 1С-Битрикс
      Соль впервые вошла в «Рейтинг Рунета» и заняла 18-е место среди интеграторов 1С-Битрикс

      В 2026 году Соль впервые приняла участие в «Рейтинге Рунета» — одном из самых авторитетных аналитических рейтингов на рынке диджитал- и ИТ-услуг. И сразу вошла в три рейтинга. Главный результат для нас — 18-е место в рейтинге «1С / 1С-Битрикс», где оценивается экспертиза интеграторов на платформе Битрикс — нашей ключевой специализации.


      Подробнее →
      Пишем письма так, чтобы они попадали в CRM Битрикс24
      Пишем письма так, чтобы они попадали в CRM Битрикс24
      Разбираемся как писать письма клиентам, чтобы переписка хранилась в CRM Битрикс24 и привязывалась к сделкам.
      Подробнее →
      Как развить навык работы с Битрикс24 у сотрудников?
      Как развить навык работы с Битрикс24 у сотрудников?
      Представьте ситуацию: вы внедрили CRM, идеально ее настроили ее и кажется все, теперь только вперед! Но почему-то ожидаемый результат не наступает! Почему?
      Подробнее →
      Как при помощи CRM Битрикс24 не упустить возможность расширить активную клиентскую базу
      Как при помощи CRM Битрикс24 не упустить возможность расширить активную клиентскую базу
      Внедрение CRM Битрикс24 - этап перезагрузки для b2b направления. Прозрачность дел для руководства, удобство работы для менеджеров. Не упускаем возможности расширить активную клиентскую базу и заботимся о действующих клиентах.
      Подробнее →
      Новый календарь бронирования переговорных в коробочном Битрикс24
      Новый календарь бронирования переговорных в коробочном Битрикс24
      Кейс о создании специализированного календаря переговорных в коробочном Битрикс24.
      Подробнее →
      Воронка найма: как перестать нанимать вслепую и считать конверсию по источникам
      Воронка найма: как перестать нанимать вслепую и считать конверсию по источникам

      Воронка найма — это путь кандидата от первого контакта до выхода на работу, разбитый на этапы с измеримой конверсией на каждом. Она показывает не просто «сколько мы наняли», а где именно теряются кандидаты, какой источник даёт качественный поток, а не просто объём, и сколько времени занимает каждый этап. Без воронки HR работает по ощущениям: много откликов — значит хорошо. С воронкой — видно, что из 80 кандидатов до найма доходят 9, а общая конверсия составляет 11,3%.

      Подробнее →

      Рекомендуем статьи
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки279
      • Как устроен бизнес20
      • Инструкции и чек-листы149
      • Внедрение67
      • Акции19
      • Новости47
      • Статьи от экспертов5
      Предупреждение об использовании файлов cookies на сайте

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2026 «СОЛЬ» — Платиновый партнер Битрикс24
      СОЛЬ — Платиновый партнер Битрикс24
      Услуги
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      hello@saltpro.ru
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Политика обработки персональных данных
      Специальная оценка условий труда
      ИТ-аккредитация Минцифры

      Заказать звонок


      Оставить заявку