Соль. Внедрение CRM Битрикс24
.
.
8 800 350-80-14
Заказать звонок
Оставить
заявку
Главная
Услуги
  • Внедрение Битрикс24
  • Пакетное внедрение Битрикс24
  • Сопровождение Битрикс24
  • Аудит Битрикс24
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение Битрикс24
Лицензии со скидками
  • Битрикс 24 корпоративный портал
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Коробочная версия Битрикс 24
  • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Бесплатное внедрение Битрикс24
  • Бесплатная техподдержка Битрикс24
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
  • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
  • Битрикс24 бесплатно
Видеоматериалы
  • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
  • Курс для пользователей Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Как устроен бизнес
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
Формула продаж
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Вопрос-ответ
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение Битрикс24
    • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Аудит Битрикс24
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    Лицензии со скидками
    • Битрикс 24 корпоративный портал
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Коробочная версия Битрикс 24
    • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Бесплатное внедрение Битрикс24
    • Бесплатная техподдержка Битрикс24
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
    • Битрикс24 бесплатно
    Видеоматериалы
    • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    • Курс для пользователей Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Как устроен бизнес
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    Формула продаж
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Вопрос-ответ
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Аудит Битрикс24
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение Битрикс24
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс 24 корпоративный портал
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Коробочная версия Битрикс 24
        • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Бесплатное внедрение Битрикс24
        • Бесплатная техподдержка Битрикс24
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
        • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
        • Битрикс24 бесплатно
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
        • Курс для пользователей Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Как устроен бизнес
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
      • Формула продаж
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Вопрос-ответ
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Аккредитованная IT-компания
      В реестре рос. ПО №19362 от 09.03.2022
      hello@saltpro.ru
      • Telegram
      • YouTube
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Кейсы
      Как в 3 клика найти забытых клиентов и вернуть их в работу

      Как в 3 клика найти забытых клиентов и вернуть их в работу

      Создано: 29.01.2021 17:24:13
      Обновлено: 22.08.2025 11:40:34
      Кейсы и наработки
      938
      2 мин.

      Кейс о новом способе составления сравнительных отчетов по объёмам продаж в любом Битрикс24.

      Недавно запустили в работу новый отчет по регулярным сделкам в облачной версии Битрикс24.

      Суть клиентского задания следующая:

      Формировать сводку данных по объемам продаж помесячно, по контрагентам и сравнивать их в выбранных периодах.

      Итак, каким образом работает отчет.

      Пользователь выбирает базовый и оцениваемый период. Может выбрать направления Сделок и список конкретных Компаний, по которым хочет построить отчет (если все компании ему не нужны).

      Формирует отчет, в котором видит, что происходило с объемами продаж. В результатах учитывается Сумма успешно завершенных сделок по контрагентам.

      Стоит сделать акцент на том, что обработка данных происходит не молниеносно, а по шагам, как того требуют решения для облачного Битрикс24.

      Snimok_ekrana_2021-01-26_v_09.33.39_1x.png

      После того как данные сформированы, появляется дополнительное поле для выбора «Статуса компании». Статусы берутся из Карточек компаний, в которых есть дополнительное поле с типом Статус. В нашем случае менеджеры нарекли клиентов типом: новый, разовый, постоянный и так далее.

      Интересно еще поле «Вывод». Выводы строятся на основании динамики результатов периода базового и оцениваемого. В выпадающим списке доступны варианты выводов:

      • выше 6 % — рост продаж;
      • от -5 до +5 — стагнация;
      • от -6 до -10 — падение;
      • -11 до -30 — обвал; и так далее.

      Знакомимся с данными отчета по столбцам и переходим к «Текущим задачам». Здесь отображаются все текущие задания по клиенту. Кликнув на кнопку «Поставить задачу», создаем автоматически задачу ответственному по контрагенту, с информацией об изменении % оборота и поручением «взять в работу клиента».

      При желании такие задания можно поставить по одному, нескольким или всем контрагентам, проставив чек-бокс выбора, и щелкнув по кнопке внизу отчета Создать задачу.

      Snimok_ekrana_2021-01-26_v_09.33.51_1x.png

      Формируете отчет по всем «брошенным клиентам», выбираете чек-бокс «Все», затем по кнопке Создать задачи.

      Результат: в три действия, вы реанимировали работу менеджеров по забытым клиентам, автоматической расставкой задач.

      Здорово? Тогда обращайтесь к нашей технической поддержке. Наши эксперты найдут полезные решения для ваших задач.

      Шум Иван
      Об авторе
      Шум Иван
      Основатель и генеральный директор в «Соль», эксперт по системному управлению и автоматизации бизнеса, партнёр 1С-Битрикс с 2007 года. С 2009 года реализовал более 500 проектов по внедрению и адаптации Битрикс24. Основатель и партнёр ещё трёх компаний в сферах IT, медиапродакшна и агропроектов. Автор популярного видеокурса по Битрикс24, ментор предпринимателей и активный участник бизнес-сообщества.
      Читайте также
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.
      Подробнее →

      Вам также может быть интересно
      Интеграция Битрикс24 с внешним сервисом облачной конвертации документов
      Интеграция Битрикс24 с внешним сервисом облачной конвертации документов
      Кейс о том, как быстро конвертировать документы в разные форматы
      Подробнее →
      2 сценария работы с лидами CRM
      2 сценария работы с лидами CRM
      Подробное руководство по настройке двух сценариев работы с лидами в CRM Битрикс24.
      Подробнее →
      Стоит ли инвестировать в развитие и внедрение CRM?
      Стоит ли инвестировать в развитие и внедрение CRM?

      Если вы владеете бизнесом или руководите компанией, то, скорее всего, хотя бы раз задавались вопросом: «Стоит ли инвестировать во внедрение или доработку CRM-системы?» И если вы приняли решение о внедрении, то возникает следующий вопрос: «Как понять что сумма, которую мне озвучили, адекватна моей задаче?»

      В данной статье мы разберемся, как принять решение об инвестициях в CRM и расскажем, что нужно учесть при их планировании.


      Подробнее →
      Обучение работе в Битрикс24 от Соль: кого и чему учим?
      Обучение работе в Битрикс24 от Соль: кого и чему учим?
      Битрикс24 — сложная система с большим количеством настроек и функций. Поэтому самому с ходу разобраться в ней, скорее всего, не получится. В интернете есть бесплатные видеоуроки и инструкции, но выстроить их изучение так, чтобы ничего не упустить, — сложно. Ответы на вопросы придется долго искать на форумах.

      Проще купить готовый курс у интегратора. Структурированная программа сэкономит время на поиске материалов, а обратная связь от преподавателей поможет разобраться в сложных функциях системы. Рассказываем, как проходит обучение Битрикс24 в «Соли».
      Подробнее →
      Вебинар: КЭДО в Битрикс24
      Вебинар: КЭДО в Битрикс24
      Подробнее →
      Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
      Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
      Кейс о том, как в коробочном Битрикс24 организовать дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям.
      Подробнее →
      Альтернатива звонкам через WhatsApp и Telegram — видеозвонки в Битрикс24
      Альтернатива звонкам через WhatsApp и Telegram — видеозвонки в Битрикс24

      Звонки в WhatsApp и Telegram больше не работают для большинства пользователей в России.

      Для частных пользователей это может быть неприятным ограничением, но для бизнеса - сигнал перестроить коммуникации и перейти на более защищённые корпоративные решения.

      Многие компании до сих пор ведут рабочие чаты в популярных мессенджерах, где сложно администрировать доступ. В итоге бывшие сотрудники месяцами, а то и годами продолжают видеть переписку и получать документы. Для бизнеса это прямая угроза безопасности.

      Альтернатива очевидна - корпоративные системы коммуникации. И одно из лучших решений на российском рынке - Битрикс24.


      Подробнее →
      Чек-лист разработчика на 1С-Битрикс
      Чек-лист разработчика на 1С-Битрикс
      Подготовили список вопросов программисту для самопроверки при реализации задач разработки. Этот чек-лист прекрасно подходит для создания стандартов программирования в компании и поможет вхождению в коллектив новых сотрудников!
      Подробнее →

      Рекомендуем статьи
      Успешное внедрение CRM Битрикс24: ключ к успеху
      Аудит CRM Битрикс24: находим и решаем проблемы
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки250
      • Как устроен бизнес9
      • Инструкции и чек-листы143
      • Внедрение62
      • Акции13
      • Новости38
      • Статьи от экспертов5
      Предупреждение об использовании файлов cookies на сайте

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2025 «СОЛЬ» — Платиновый партнер Битрикс24
      СОЛЬ — Платиновый партнер Битрикс24
      Услуги
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      hello@saltpro.ru
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Политика обработки персональных данных

      Заказать звонок


      Оставить заявку