Недавно запустили в работу новый отчет по регулярным сделкам в облачной версии Битрикс24.
Суть клиентского задания следующая:
Формировать сводку данных по объемам продаж помесячно, по контрагентам и сравнивать их в выбранных периодах.
Итак, каким образом работает отчет.
Пользователь выбирает базовый и оцениваемый период. Может выбрать направления Сделок и список конкретных Компаний, по которым хочет построить отчет (если все компании ему не нужны).
Формирует отчет, в котором видит, что происходило с объемами продаж. В результатах учитывается Сумма успешно завершенных сделок по контрагентам.
Стоит сделать акцент на том, что обработка данных происходит не молниеносно, а по шагам, как того требуют решения для облачного Битрикс24.
После того как данные сформированы, появляется дополнительное поле для выбора «Статуса компании». Статусы берутся из Карточек компаний, в которых есть дополнительное поле с типом Статус. В нашем случае менеджеры нарекли клиентов типом: новый, разовый, постоянный и так далее.
Интересно еще поле «Вывод». Выводы строятся на основании динамики результатов периода базового и оцениваемого. В выпадающим списке доступны варианты выводов:
- выше 6 % — рост продаж;
- от -5 до +5 — стагнация;
- от -6 до -10 — падение;
- -11 до -30 — обвал; и так далее.
Знакомимся с данными отчета по столбцам и переходим к «Текущим задачам». Здесь отображаются все текущие задания по клиенту. Кликнув на кнопку «Поставить задачу», создаем автоматически задачу ответственному по контрагенту, с информацией об изменении % оборота и поручением «взять в работу клиента».
При желании такие задания можно поставить по одному, нескольким или всем контрагентам, проставив чек-бокс выбора, и щелкнув по кнопке внизу отчета Создать задачу.
Формируете отчет по всем «брошенным клиентам», выбираете чек-бокс «Все», затем по кнопке Создать задачи.
Результат: в три действия, вы реанимировали работу менеджеров по забытым клиентам, автоматической расставкой задач.
Здорово? Тогда знакомьтесь с полным руководством по созданию отчётов в Битрикс24. А если вам необходим индивидуальный подход, наши специалисты помогут составить отчёт для вашего бизнеса.
