Как в 3 клика найти забытых клиентов и вернуть их в работу

Недавно запустили в работу новый отчет по регулярным сделкам в облачной версии Битрикс24.

Суть клиентского задания следующая:

Формировать сводку данных по объемам продаж помесячно, по контрагентам и сравнивать их в выбранных периодах.

Итак, каким образом работает отчет.

Пользователь выбирает базовый и оцениваемый период. Может выбрать направления Сделок и список конкретных Компаний, по которым хочет построить отчет (если все компании ему не нужны).

Формирует отчет, в котором видит, что происходило с объемами продаж. В результатах учитывается Сумма успешно завершенных сделок по контрагентам.

Стоит сделать акцент на том, что обработка данных происходит не молниеносно, а по шагам, как того требуют решения для облачного Битрикс24.

После того как данные сформированы, появляется дополнительное поле для выбора «Статуса компании». Статусы берутся из Карточек компаний, в которых есть дополнительное поле с типом Статус. В нашем случае менеджеры нарекли клиентов типом: новый, разовый, постоянный и так далее.

Интересно еще поле «Вывод». Выводы строятся на основании динамики результатов периода базового и оцениваемого. В выпадающим списке доступны варианты выводов:

• выше 6 % — рост продаж;
• от -5 до +5 — стагнация;
• от -6 до -10 — падение;
• -11 до -30 — обвал; и так далее.

Знакомимся с данными отчета по столбцам и переходим к «Текущим задачам». Здесь отображаются все текущие задания по клиенту. Кликнув на кнопку «Поставить задачу», создаем автоматически задачу ответственному по контрагенту, с информацией об изменении % оборота и поручением «взять в работу клиента».

При желании такие задания можно поставить по одному, нескольким или всем контрагентам, проставив чек-бокс выбора, и щелкнув по кнопке внизу отчета Создать задачу.

Формируете отчет по всем «брошенным клиентам», выбираете чек-бокс «Все», затем по кнопке Создать задачи.

Результат: в три действия, вы реанимировали работу менеджеров по забытым клиентам, автоматической расставкой задач.

Здорово? Тогда знакомьтесь с полным руководством по созданию отчётов в Битрикс24. А если вам необходим индивидуальный подход, наши специалисты помогут составить отчёт для вашего бизнеса.

Об авторе

Шум Иван

Основатель и генеральный директор в «Соль», эксперт по системному управлению и автоматизации бизнеса, партнёр 1С-Битрикс с 2007 года. С 2009 года реализовал более 500 проектов по внедрению и адаптации Битрикс24. Основатель и партнёр ещё трёх компаний в сферах IT, медиапродакшна и агропроектов. Автор популярного видеокурса по Битрикс24, ментор предпринимателей и активный участник бизнес-сообщества.