Как в CRM крепить к подзадачам привязанные сущности основной задачи

Создано: 04.02.2021 07:26:24

Обновлено: 22.08.2025 12:05:48

760

1 мин.

Кейс о том, как корректно учитывать все задачи по сделка в CRM

Клиент работает в CRM, а также использует задачи и подзадачи. Первая (головная) задача ставится автоматически бизнес-процессом с привязкой к сделке. Все следующие подзадачи расставляют сотрудники по шаблонам. Но зачастую сотрудники забывают прикреплять их к нужной сделке. Как результат, это негативно сказывается на аналитике, искажая её. Конечно же, клиенту необходимо увидеть корректные данные, необходимые для планирования деятельности своей компании.

Поэтому клиент обратился к нам с вопросом - как корректно учитывать все задачи по сделкам в CRM без увеличения трудозатрат для сотрудников?
Решением этого вопроса мы с вами и делимся.

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Мы написали приложение, которое автоматически для любой подзадачи помимо тех привязок в CRM, которые уже есть, добавляет связи из головной задачи.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Правильную, корректную аналитику данных, необходимую для планирования своей деятельности.
А также был устранен человеческий фактор.

Данное решение полезно всем, у кого на основании CRM ставятся задачи и необходимо учитывать их показатели.

Об авторе

Шум Иван

Основатель и генеральный директор в «Соль», эксперт по системному управлению и автоматизации бизнеса, партнёр 1С-Битрикс с 2007 года. С 2009 года реализовал более 500 проектов по внедрению и адаптации Битрикс24. Основатель и партнёр ещё трёх компаний в сферах IT, медиапродакшна и агропроектов. Автор популярного видеокурса по Битрикс24, ментор предпринимателей и активный участник бизнес-сообщества.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Инструмент бронирования объектов на сайте из CRM Битрикс24

Кейс про интеграцию CRM Битрикс24 и сайта заказчика, для обмена и обновления информации по бронированию объектов недвижимости.

Подробнее →

Подключение рекламных форм ВКонтакте

Пошаговая инструкция по подключению рекламных форм ВКонтакте к Битрикс24. Для сбора данных с заполненных заявок сразу в вашу CRM.

Подробнее →

Вход в Битрикс24. Как войти в свой портал

Задаетесь вопросом как попасть на портал Битрикс24, но стесняетесь спросить? Тогда наше руководство к действию будет вам полезно! Рассматриваем все пути входа в Битрикс24.

Подробнее →

Бизнес-процесс в Битрикс24: получить любой документ онлайн или почтой

Кейс о том, как можно организовать быстрое получение практически любой справки в Битрикс24, на примере документа 2-НДФЛ.

Подробнее →

Воронка продаж, которая действительно конвертирует

Почему одни компании теряют клиентов, а другие успешно их конвертируют? Секрет в правильно настроенной воронке продаж! В этой статье разберем все этапы эффективной воронки, которая поможет увеличить конверсию, от квалификации клиента до закрытия сделки. Узнайте, как избежать ошибок и оптимизировать каждый шаг для роста продаж.

Подробнее →

Текучесть кадров: как обнаружить системную проблему до того, как она стала кризисом

Текучесть кадров в большинстве компаний считают раз в квартал — суммарно, по всей компании, в виде одной цифры. Если она «в норме», тема закрывается. Если выросла, начинают разбираться, но уже постфактум: люди ушли, замена ищется, деньги потрачены.

Проблема в том, что одна цифра прячет паттерны. Компания с текучестью 17% может одновременно иметь ситуацию, где 70% увольнений происходит в первые три месяца работы — это уже системная проблема с онбордингом, а не «нормальная ротация». Но в сводной таблице это не видно.

Подробнее →

ИИ-отдел контроля качества для B2B-инжиниринга с 10 000+ звонков в день

Высоконагруженные отделы продаж в техническом B2B живут в реальности, где каждое упущенное обращение стоит дорого, а качество коммуникаций напрямую влияет на сделки, повторные продажи и репутацию. Именно в такой ситуации оказалась крупная инжиниринговая компания федерального уровня с распределённой командой и большим входящим потоком клиентов. При тысячах звонков ежедневно ручной контроль перестал работать, а выборочная проверка разговоров больше не давала объективной картины. Бизнесу требовалась система, способная анализировать 100 % коммуникаций, превращать звонки в управляемые данные и поддерживать рост без увеличения штата.

Так стартовал проект по созданию цифрового ОКК на базе GPT, глубоко интегрированного в Битрикс24.

Подробнее →

Как ставить задачи, которые выполняют: От простого поручения до стратегического результата

Каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией: задача поставлена, а результат не тот, который ожидался. Сроки сорваны, качество хромает, или приходится постоянно вмешиваться. В чём причина?
Часто дело не в исполнителях, а в неправильной постановке задач. Это не просто отдать поручение; это целое искусство, от которого напрямую зависит эффективность работы всей команды.

Подробнее →

Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

Назад к списку