Как в CRM крепить к подзадачам привязанные сущности основной задачи

Создано: 04.02.2021 07:26:24

Обновлено: 22.08.2025 12:05:48

754

1 мин.

Кейс о том, как корректно учитывать все задачи по сделка в CRM

Клиент работает в CRM, а также использует задачи и подзадачи. Первая (головная) задача ставится автоматически бизнес-процессом с привязкой к сделке. Все следующие подзадачи расставляют сотрудники по шаблонам. Но зачастую сотрудники забывают прикреплять их к нужной сделке. Как результат, это негативно сказывается на аналитике, искажая её. Конечно же, клиенту необходимо увидеть корректные данные, необходимые для планирования деятельности своей компании.

Поэтому клиент обратился к нам с вопросом - как корректно учитывать все задачи по сделкам в CRM без увеличения трудозатрат для сотрудников?
Решением этого вопроса мы с вами и делимся.

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Мы написали приложение, которое автоматически для любой подзадачи помимо тех привязок в CRM, которые уже есть, добавляет связи из головной задачи.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Правильную, корректную аналитику данных, необходимую для планирования своей деятельности.
А также был устранен человеческий фактор.

Данное решение полезно всем, у кого на основании CRM ставятся задачи и необходимо учитывать их показатели.

Об авторе

Шум Иван

Основатель и генеральный директор в «Соль», эксперт по системному управлению и автоматизации бизнеса, партнёр 1С-Битрикс с 2007 года. С 2009 года реализовал более 500 проектов по внедрению и адаптации Битрикс24. Основатель и партнёр ещё трёх компаний в сферах IT, медиапродакшна и агропроектов. Автор популярного видеокурса по Битрикс24, ментор предпринимателей и активный участник бизнес-сообщества.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Как выглядит CRM, которая помогает продавать, а не усложняет работу

CRM помогает автоматизировать процессы, перестать терять деньги, начать выстраивать работу с клиентами и оказывать правильный сервис. Но только в том случае, если система хорошо настроена.
CRM — это не волшебная таблетка, которую можно установить, и пойдут продажи. С ней надо работать: настраивать, внедрять изменения, объяснять ее механизмы сотрудникам, приучать к ней. Чтобы сделать идеальную CRM под свои задачи, нужно это принять и настроиться на работу.
Рассказываем, как выглядит идеальная CRM, которая повышает эффективность отдела продаж, а не просто висит балластом.

Подробнее →

Выбор поддержки CRM Битрикс 24 от Соли: 3 сценария для компаний

Бывает так, что после внедрения CRM-системы в компании ничего не меняется: не растут продажи, не увеличивается конверсия в сделку, менеджеры по-прежнему теряют лидов. А иногда Битрикс24 внедрили успешно, и она выполняет задачи бизнеса, но вам требуются советы по ее настройке или обслуживанию. Рассказываем, чем «Соль» может помочь в таких ситуация

Подробнее →

Бизнес-процесс согласования договора в Битрикс24

Кейс о том, как согласовать договор в Битрикс24

Подробнее →

Как отдел контроля качества помогает росту продаж?

Узнайте, как отдел контроля качества может стать двигателем роста продаж! Мы расскажем, как правильный контроль помогает выявить слабые места и повысить эффективность вашей команды менеджеров.

Подробнее →

Как посмотреть руководителя сотрудника

Функция для вычисления руководителей сотрудника вверх по структуре компании

Подробнее →

Пять инструментов коммуникации в Битрикс24, которые заменяют заблокированные сервисы

Блокировка WhatsApp, Telegram, Zoom и VPN-сервисов в России вынуждает бизнес искать надёжную замену для корпоративной коммуникации. Многие компании ищут: чем заменить WhatsApp для бизнеса, какой российский аналог Zoom работает без VPN, как организовать рабочие чаты и видеозвонки в условиях ограничений.

В этой статье разбираем 5 инструментов коммуникации в Битрикс24, которые закрывают эти задачи — без иностранных сервисов, без VPN и без рисков для бизнеса.

Подробнее →

Интеграция 1С и Битрикс24 в розничной компании: путь к единой системе

В условиях динамичного развития рынка розничной торговли компании постоянно ищут способы повышения эффективности и улучшения взаимодействия с клиентами. Часто приходится сталкиваться с проблемой разрозненности данных, когда информация о продажах хранится в одной системе, а контакты клиентов – в другой. Это приводит к многочисленным рутинным операциям, потере важных деталей и замедлению бизнес-процессов. Именно с такой ситуацией столкнулся наш клиент.

Этот кейс подробно расскажет о том, как глубокая интеграция 1С:Розница и Битрикс24 помогла систематизировать клиентскую базу, автоматизировать учёт продаж и создать единое информационное пространство для эффективной работы.

Подробнее →

Возвращаем к жизни Битрикс24 после неудачного внедрения

Кейс о том, как после неудачного опыта внедрения, у команды заказчика оставалось желание запустить CRM. Глаза горели, руки делали и совместными усилиями она «взлетела». Клиент доволен, а мы уверенно идём к своей цели. Повышаем процент «взлёта» CRM-систем.

Подробнее →

Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

Назад к списку