Как в CRM крепить к подзадачам привязанные сущности основной задачи

Создано: 04.02.2021 07:26:24

Обновлено: 22.08.2025 12:05:48

802

1 мин.

Кейс о том, как корректно учитывать все задачи по сделка в CRM

Клиент работает в CRM, а также использует задачи и подзадачи. Первая (головная) задача ставится автоматически бизнес-процессом с привязкой к сделке. Все следующие подзадачи расставляют сотрудники по шаблонам. Но зачастую сотрудники забывают прикреплять их к нужной сделке. Как результат, это негативно сказывается на аналитике, искажая её. Конечно же, клиенту необходимо увидеть корректные данные, необходимые для планирования деятельности своей компании.

Поэтому клиент обратился к нам с вопросом - как корректно учитывать все задачи по сделкам в CRM без увеличения трудозатрат для сотрудников?
Решением этого вопроса мы с вами и делимся.

ЧТО СДЕЛАЛИ МЫ…

Мы написали приложение, которое автоматически для любой подзадачи помимо тех привязок в CRM, которые уже есть, добавляет связи из головной задачи.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Правильную, корректную аналитику данных, необходимую для планирования своей деятельности.
А также был устранен человеческий фактор.

Данное решение полезно всем, у кого на основании CRM ставятся задачи и необходимо учитывать их показатели.

Об авторе

Шум Иван

Основатель и генеральный директор в «Соль», эксперт по системному управлению и автоматизации бизнеса, партнёр 1С-Битрикс с 2007 года. С 2009 года реализовал более 500 проектов по внедрению и адаптации Битрикс24. Основатель и партнёр ещё трёх компаний в сферах IT, медиапродакшна и агропроектов. Автор популярного видеокурса по Битрикс24, ментор предпринимателей и активный участник бизнес-сообщества.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Кейс: Запуск CRM Битрикс24 с помощью сквозной аналитики

В кейсе речь пойдет про такой замечательный инструмент сквозной аналитики, который позволит выявить эффективность каждого источника привлечения клиентов

Подробнее →

Связанные поля в Битрикс24: зависимые списки под задачу клиента

К нам обратилась компания, которая занимается арендой и продажей грузоподъёмной спецтехники: подъёмники, мини-краны, погрузчики, большой парк моделей разных брендов. Менеджеры при обработке заявок заполняли два поля: вид услуги (аренда или продажа) и тип техники.
Проблема была в том, что не вся техника доступна под каждый вид услуги, а общий список типов был огромным, и менеджер искал нужное среди сотен нерелевантных значений. Мы собрали для клиента собственный тип поля «Связанные списки»: менеджер выбирает вид услуги, и система показывает только подходящий список техники. Заполнять карточку стало быстрее, а данные в CRM стали чище.

Подробнее →

Мессенджер Битрикс24: замена WhatsApp и Telegram для бизнеса

В 2026 году российский бизнес столкнулся с ситуацией, когда привычные мессенджеры перестали быть надёжным каналом для рабочих коммуникаций. Slack ушёл из России ещё в 2024 году, заблокировав все аккаунты российских пользователей без исключений. WhatsApp с ноября 2025 года работает с перебоями — Роскомнадзор поэтапно ограничивает мессенджер, а звонки через него были заблокированы ещё в августе 2025-го. Telegram замедляется с февраля 2026 года — к марту доля неудачных запросов к мессенджеру достигла 80%.

Подробнее →