Бизнес-процесс запроса справки 2-НДФЛ в Битрикс24

Создано: 01.02.2021 07:15:10

Обновлено: 22.08.2025 12:03:45

1236

1 мин.

Кейс о том, как быстро получить справку 2НДФЛ в Битрикс24

Иногда сотрудникам нужны справки 2НДФЛ (например, для получения кредита или оформления визы).

Возникает логичный вопрос – как запросить этот документ и куда для этого обратиться.

Ранее сотрудники обращались в бухгалтерию – кто-то делал запрос по электронной почте, кто-то приходил в бухгалтерию лично. После этого в бухгалтерии готовился документ. И сотрудник в назначенный день приходил за ним.

Результатом нашей разработки стала структурированная форма запроса справки с автоматической постановкой задачи на ответственного сотрудника в бухгалтерии и обратной связью сотруднику, который сделал запрос.

В итоге процесс упрощен и для сотрудников, и для бухгалтерии. В систему добавлен порядок, а обратная связь сделала сотрудника спокойнее.

Это решение полезно всем компаниям, у кого есть потребность в выдаче справок 2НДФЛ.

Об авторе

Карпук Василий

Основатель и директор по маркетингу и развитию в «Соль». Руководит продажами с 2008 года и внедряет CRM с 2012 года; за это время вместе с командой реализовал более 500 проектов по автоматизации бизнеса. Автор статей о продажах, маркетинге и внедрении корпоративных систем. Ведущий подкаста «Пуд Соли», где вместе с экспертами обсуждает технологии, бизнес и эффективное управление.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Сегментация клиентской базы в Битрикс24: кого и как отбирать для рассылок и акций

Рассылка «всем одно и то же» жжёт базу и бюджет: отписки, спам, потерянное доверие. Разбираем, как в Битрикс24 сегментировать базу по стадиям, покупкам и давности, кого исключать и где нейросеть делает сегменты точнее.

Подробнее →

Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности

В 2022 году бизнес массово мигрирует на российские платформы с зарубежных сервисов. Крупные компании нуждаются в облачных решениях, а действующие тарифы не покрывают растущих потребностей.

Подробнее →

CRM Битрикс24: Как перестать терять лиды?

К нам обратилась компания, которая столкнулась с рядом проблем при работе в Битрикс24, главная из которых заключалась в постоянной потере лидов.
Компания оказывает туристические услуги и работает в облачной версии Битрикс24. Заявки на бронирования номеров поступают с внешнего сайта, собранного на Tilda.

Подробнее →

PostgreSQL и Битрикс24: когда миграция оправдана, а когда лучше подождать

Вопрос перехода на PostgreSQL всё чаще звучит в разговорах с владельцами коробочного Битрикс24. Одни слышали про импортозамещение и сроки, другие столкнулись с ограничениями MySQL при росте нагрузки, третьи получили рекомендацию от ИТ-директора.

С мая 2024 года Битрикс24 официально поддерживает PostgreSQL. Казалось бы — бери и переходи. Но на практике всё сложнее: часть модулей перестаёт работать, нужна специальная лицензия, а обратный путь на MySQL возможен только вручную.

Подробнее →