Бизнес-процесс запроса справки 2-НДФЛ в Битрикс24

Создано: 01.02.2021 07:15:10

Обновлено: 22.08.2025 12:03:45

1261

1 мин.

Кейс о том, как быстро получить справку 2НДФЛ в Битрикс24

Иногда сотрудникам нужны справки 2НДФЛ (например, для получения кредита или оформления визы).

Возникает логичный вопрос – как запросить этот документ и куда для этого обратиться.

Ранее сотрудники обращались в бухгалтерию – кто-то делал запрос по электронной почте, кто-то приходил в бухгалтерию лично. После этого в бухгалтерии готовился документ. И сотрудник в назначенный день приходил за ним.

Результатом нашей разработки стала структурированная форма запроса справки с автоматической постановкой задачи на ответственного сотрудника в бухгалтерии и обратной связью сотруднику, который сделал запрос.

В итоге процесс упрощен и для сотрудников, и для бухгалтерии. В систему добавлен порядок, а обратная связь сделала сотрудника спокойнее.

Это решение полезно всем компаниям, у кого есть потребность в выдаче справок 2НДФЛ.

Об авторе

Карпук Василий

Основатель и директор по маркетингу и развитию в «Соль». Руководит продажами с 2008 года и внедряет CRM с 2012 года; за это время вместе с командой реализовал более 500 проектов по автоматизации бизнеса. Автор статей о продажах, маркетинге и внедрении корпоративных систем. Ведущий подкаста «Пуд Соли», где вместе с экспертами обсуждает технологии, бизнес и эффективное управление.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минус

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Блокируем редактирование полей карточек CRM коллегам с разными ролями

Кейс о том, как ограничить доступ сотрудников к редактированию данных в карточках CRM в соответствии с их уровнями прав

Подробнее →

Как внедрить CRM, если в компании ее еще нет

CRM в компании — это полезный инструмент, который поможет упорядочить бизнес-процессы, анализировать работу и достичь других целей. Но внедрение — это всегда стресс, особенно для сотрудников, которые будут работать в системе. Первое время пользоваться CRM неудобно, поэтому люди возвращаются к привычным сценариям, например ведут базу клиентов в Excel-табличках.

Чтобы не попасть в 70% компаний, в которых CRM не прижилась, важно правильно ее внедрять. Расскажем, какие шесть шагов для этого обязательно нужно пройти.

Подробнее →

Загрузка клиентской базы в CRM Битрикс24 из другой CRM-системы

Кейс про быстрый перенос данных без потери времени и случайных ошибок

Подробнее →

Кейс: Переход на КЭДО в Битрикс24. Как нанимать сотрудников в 14 раз быстрее и экономить 360 000 руб./год

Удаленный найм без бумажной волокиты и курьеров? Да! Компания с распределенной командой внедрила КЭДО в Битрикс24 и кардинально изменила процесс оформления сотрудников: теперь все документы подписываются в день найма, риски устранены, а экономия на пересылке — более 360 000 рублей в год. В статье — подробности кейса, цифры и реальные результаты после перехода.

Подробнее →

BI-конструктор Битрикс24: настроить самому или заказать готовое решение

BI-конструктор в Битрикс24 — встроенный инструмент для создания аналитических дашбордов на основе данных CRM. Его можно настроить самостоятельно или заказать готовое решение у интегратора. Оба подхода работают — но для разных ситуаций. В этой статье честно разберём каждый: что нужно уметь, сколько времени потребуется, где чаще всего застревают и что в итоге получается.

Подробнее →

Робот, бизнес-процесс, смарт-процесс или RPA в Битрикс24: что выбрать для конкретной задачи

Автоматизацию в Битрикс24 можно собрать четырьмя способами. Александр Котельников показывает, что поручить роботу, когда создать смарт-процесс, чем полезен бизнес-процесс и какое место осталось у RPA.

Подробнее →

Как Битрикс24 помогает автоматизировать бизнес-процессы и повысить эффективность

Бизнес буксует на рутине? Узнайте, как автоматизация в Битрикс24 экономит до 40% времени, сокращает ошибки на 60% и ускоряет продажи! Кейсы, готовые сценарии, лайфхаки и советы экспертов — начните управлять процессами, а не они вами!

Подробнее →

Подключаем Avito к открытым линиям Битрикс24

Подробный инструктаж по подключению Avito к открытым линиям вашего Битрикс24.

Подробнее →

Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

Назад к списку