Некоторым компаниям очень удобно использовать в работе шаблоны регулярных сделок. Например, при расчёте с поставщиками за предоставленные услуги.
О клиенте
Наш клиент ими активно пользуется: Задаёт шаблон, по которому в определённый период времени будут создаваться сделки. Для этого в нужном направлении добавляется сделка, задаются параметры и настраивается расписание. После чего начнёт происходить генерация сделок. В случае нашего заказчика, такие сделки используются в работе с закупками.
Задача
Поскольку данный сценарий используется больше для взаиморасчётов с поставщиками. Клиент захотел в своём коробочном Битрикс24 перенести все закупки в отдельный список смарт-процесса.
Но при самостоятельном переносе обнаружил, что механизма формирования "регулярных закупок" по шаблону в смарт-процессе нет, а ему его очень не хватает. И попросил нашу команду добавить создание шаблона сделки для смарт-процесса.
Что получилось?
Функционал шаблонизации перекочевал в смарт-процессы вот каким образом: для того чтобы реализовать создание закупки (например, ежемесячной оплаты аренды склада), потребовалось два связанных смарт-процесса.
- Первый смарт-процесс "Настройки регулярных закупок". Эмулирует шаблоны закупочных сделок. Каждый элемент смарт-процесса это и есть шаблон, по которому создаются закупки. Здесь указаны параметры закупки (выпадающие меню и текстовые поля), когда она должна быть создана в следующий раз и периоды повторений.
- Второй смарт-процесс "Закупки". В нём находятся сгенерированные сделки-закупки. Отсутствуют вручную созданные элементы, так как появляются автоматически при помощи бизнес-процесса. Ежедневно он проверяет в каких шаблонах установлена дата следующей генерации "сегодня", и если находит совпадение, то запускается процесс, который во втором смарт-процессе создаёт закупки по нужному шаблону. После произошедшей генерации меняется дата генерации в соответствующем шаблоне.
Рис.1. Карточка элемента смарт-процесса "Закупки".
Тренды и зависимости в регулярных продажах с ИИ
Когда сделки создаются регулярно, поверх них полезно видеть картину продаж: кто из клиентов покупает стабильно, а кто начал реже, когда ждать следующую повторную сделку и какие клиенты готовы к допродаже. Такую аналитику теперь можно собрать с помощью ИИ и платформы Битрикс24 Вайбкод, без штатного аналитика:
- увидеть, кто, сколько и как часто покупает, и заметить клиентов, у которых регулярность просела;
- спрогнозировать ближайшие повторные сделки и подготовиться к ним заранее;
- собрать сегменты регулярных клиентов для допродаж и удержания.
Раньше такие отчёты и зависимости считал аналитик. Теперь вы описываете задачу словами, а решение собирается на Битрикс24 Вайбкод. Как это выглядит вживую, показываем на бесплатных вебинарах Соль.
Хотите видеть тренды повторных продаж по своей базе?
Приходите на бесплатный вебинар Соль про работу с продажами в Битрикс24: посмотреть ближайшие вебинары.
Итог
Взаимодействие по услугам с поставщиками заказчик может удобно отследить в отдельном списке элементов смарт-процессов, а так же пользоваться привычным и удобным для себя функционалом создания регулярных сделок по шаблону на оплату, закупку "коммуналки" для своего бизнеса.
Часто задаваемые вопросы
Что такое регулярные сделки в Битрикс24?
Это шаблон, по которому в заданный период автоматически создаются сделки. Удобно для повторяющихся операций: взаиморасчётов с поставщиками, аренды, регулярных закупок.
Можно ли делать регулярные сделки в смарт-процессах?
Штатно шаблонов регулярных сделок в смарт-процессах нет. В кейсе это реализовано через два связанных смарт-процесса: «Настройки регулярных закупок» (шаблоны с параметрами и расписанием) и «Закупки» (сгенерированные сделки).
Как работает автоматическая генерация?
Бизнес-процесс ежедневно проверяет, в каких шаблонах дата следующей генерации приходится на сегодня, создаёт по ним закупки во втором смарт-процессе и переносит дату на следующий период.
Где смотреть созданные регулярные закупки?
В отдельном списке элементов смарт-процесса «Закупки», где собраны все автоматически сгенерированные сделки.
