Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
8 800 350-80-14
Работаем по всей РФ и в Казахстане!
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм!
В нём вся Соль о Битрикс24!
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Главная
Услуги
  • Внедрение Битрикс24
  • Индивидуальное внедрение Битрикс24
  • Пакетное внедрение Битрикс24
  • Сопровождение Битрикс24
  • Аудит Битрикс24
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение Битрикс24
Лицензии со скидками
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Битрикс24: Коробочная версия
  • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Бесплатное внедрение Битрикс24
  • Бесплатная техподдержка Битрикс24
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
  • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
  • Битрикс24 бесплатно
  • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
Видеоматериалы
  • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
  • Читать весь блог
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Личный кабинет клиента Соль
  • Вопрос-ответ
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение Битрикс24
    • Индивидуальное внедрение Битрикс24
    • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Аудит Битрикс24
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    Лицензии со скидками
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Битрикс24: Коробочная версия
    • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Бесплатное внедрение Битрикс24
    • Бесплатная техподдержка Битрикс24
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
    • Битрикс24 бесплатно
    • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
    Видеоматериалы
    • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    • Читать весь блог
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Личный кабинет клиента Соль
    • Вопрос-ответ
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение Битрикс24
        • Индивидуальное внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Аудит Битрикс24
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение Битрикс24
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Битрикс24: Коробочная версия
        • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Бесплатное внедрение Битрикс24
        • Бесплатная техподдержка Битрикс24
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
        • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
        • Битрикс24 бесплатно
        • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
        • Читать весь блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Личный кабинет клиента Соль
        • Вопрос-ответ
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Работаем по всей РФ и в Казахстане!
      hello@saltpro.ru
      • Telegram
      • YouTube
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Инструкции и чек-листы по настройке Битрикс24
      Инструкция по созданию CRM-формы Битрикс24

      Инструкция по созданию CRM-формы Битрикс24

      У вас скоро выставка? Создайте регистрационную форму для сайта, или отправьте прямую ссылку потенциальному гостю. А вам в помощь наша подробная инструкция по созданию CRM-форм в Битрикс24.

      Еще один источник обращений клиентов - CRM-форма. Даже если у вас нет сайта вы можете отправить клиенту ссылку, например, на анкету, созданную при помощи CRM-формы. А если сайт есть, то разместить форму на нём.

      Приступим и создадим специальную форму, а все заполненные данные автоматически поступят к нам в CRM Битрикс24.


      Рассмотрим процесс создания CRM-формы и разберём её основные параметры: 

      Например, мы хотим создать форму для регистрации клиентов на вебинар. 

      Для создания новой формы нажмите кнопку Создать форму на странице CRM – Еще – CRM-формы. 

      sozdaem_formu_1x.jpg

      Введём название новой формы, её заголовок и описание. Название формы клиент не увидит, старайтесь назвать ее так, чтобы вам было легко отличить CRM-формы друг от друга в списке. Заголовок и описание формы предназначены для клиента.

      imenuem_formu_1x.jpg

      Далее необходимо определить поля, которые будет заполнять пользователь. Выберите нужные поля из списка элементов CRM и простым нажатием добавьте их в форму. Поля можно перемещать и располагать в любом порядке. 

      dobavlyaem_polya_1x.jpg

      Также вы можете добавить секцию, разделитель или разрыв строки. 

      Если вы добавите поля из разных элементов, к примеру сделки и контакта - система предупредит вас об этом и предложит создать недостающие поля. 

      Каждое поле можно настроить - изменить название, подсказку по заполнению и значение по умолчанию. 

      nastroyka_polya_1x.jpg

      При необходимости поле можно сделать обязательным или добавить проверку - к примеру, на то, что пользователь ввёл корректный электронный адрес.

      proverka_polya_1x.jpg

      Мы добавим поля Имя, Телефон, E-mail, сделаем их обязательными для заполнения. 

      Также добавим пользовательские поля VIP-клиент и Клубная карта. 

      Затем зададим текст и цвет для кнопки отправки формы, а также определим ответственных за новые элементы. 

      В графе «Ответственный» необходимо указать пользователей Битрикс24, которые будут обрабатывать созданные при заполнении формы, в нашем случае, Лиды.

      forma_1x.jpg

      Обработка формы будет распределяться равномерно между всеми ответственными.

      Дополнительные параметры CRM-формы Подпись. 

      Поставьте галочку, если следует убрать из формы подпись Заряжено Битрикс24. Эта возможность доступна только на платных тарифах. 

      Правила для полей. С помощью правил вы можете создать простую логику для вашей формы.

      Например, если пользователь поставил галочку в поле VIP-клиент, то ему будет показано поле для ввода номера клубной карты. 

      pravila_poley_1x.jpg

      Создание документов. Здесь мы определяем, какой элемент CRM создавать при заполнении формы - лид, контакт, сделку или предложение. При необходимости можно создавать счёт, который клиент сможет оплатить сразу после заполнения формы. 

      sozdanie_dokumentov_1x.jpg

      Выбираем действие для найденных дубликатов. 

      По умолчанию, Битрикс24 будет объединять все дубли. 

      Если из CRM-формы создаётся сделка - Битрикс24 может использовать активную сделку, не создавая новую. Поиск сделки происходит по имени контакта или названию компании. 

      Значения полей по умолчанию. В этом блоке вы можете выбрать поля документов и указать их значения по умолчанию. 



      К примеру, можно задать произвольное имя для создаваемого лида. 

      Мы так же укажем отдельный источник для лидов, созданных при заполнении данной формы (источники задаются в настройках CRM – Справочники).  

      parametry_poley_1x.jpg

      В качестве значений можно использовать специальные теги персонализации - система автоматически заменит этот тег на нужное значение:

      • Доменное имя: сайт, с которого заполнили форму - example.com 
      • Адрес страницы: конкретная страница, на которой заполнили форму - example.com/about/form
      • Параметр: вы можете добавить свой параметр в адресную строку, а затем указать его как тег персонализации - %param1%
      • Код результата: порядковый номер заполненной формы - 1, 3, 5 и т.д. (обратите внимание, что счёт идёт через один)
      • Код формы: код формы в системе
      • Название формы: собственно, название формы. 

      Метрика. Если на вашем сайте используются системы веб-аналитики Google Analytics или Яндекс Метрика - добавьте в этом блоке нужные идентификаторы. Также вы можете включить создание событий виртуальных страниц для отображения в воронке Google. 

      Вид формы и CSS. Не стоит забывать и про внешний вид создаваемой формы. Вы можете выбрать оформление, загрузить фоновую картинку и при необходимости даже использовать собственные CSS стили.

      stili_1x.jpg

      Согласие на обработку персональных данных. CRM-форма работает с данными пользователей, поэтому требуется обязательное согласие на обработку. Создайте соглашение или выберите готовое - после этого на форме появится необходимый по закону пункт. 

      personalnye_dannye_1x.jpg

      Сообщения и защита от спама. В этом блоке вы можете настроить сообщения, которые увидит пользователь после успешного или неудачного заполнения формы. 

      Также можно задать перенаправление - например, после заполнения формы направить пользователя на главную страницу сайта. 

      spam_1x.jpg

      Мы хотим получать только корректные данные, поэтому иногда полезно активировать защиту от спама. В этом случае гостю перед отправкой формы придётся подтвердить, что он человек. 

      Реклама. Данный пункт используется для того, чтобы связать форму с рекламой в ВКонтакте.


      Обратный звонок. С помощью формы обратного звонка посетитель оставляет свои данные и менеджер моментально сможет среагировать и связаться с клиентом. 

      Отличие данной формы - вам нужно будет выбрать номер для звонка и ввести сообщение, которое получит менеджер при заказе звонка.

      obratnyy_zvonok_1x.jpg

      Ссылка и коды. Форму можно использовать не только на сайте, но и заполнять по прямой ссылке. Ссылку можно скопировать в соответствующем поле. 

      Есть несколько вариантов показа формы на сайте - внутри страницы, по нажатию на кнопку/ссылку или во всплывающем окне.

      kody_1x.jpg

      Форма готова, нажимаем Сохранить. Для того, чтобы активировать CRM-форму, находим ее в списке и нажимаем Включить.

      forma_gotova_1x.jpg

      Форма готова для размещения на сайте. Скопируйте код для нужного варианта, разместите на сайте и начинайте получать данные от пользователей. 

      Если вы используете сайт на Битрикс24, для размещения формы добавьте блок «CRM-форма». 

      razmeshchaem_na_sayte_1x.jpg

      Затем выберите вид блока и настройте отображение формы. 

      Готово! Данные формы, заполненные пользователем, попадут в CRM для дальнейшей работы.

      forma_vebinara_1x.jpg

      Остались вопросы? Обратитесь в нашу техническую поддержку.


      Рекомендуем статьи
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки245
      • Инструкции и чек-листы145
      • Внедрение CRM Битрикс2444
      • Акции9
      • Новости17
      • Статьи от экспертов3
      • Мемы про CRM64
      Рекомендуем статьи
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Вся Соль развития бизнеса в нашем Телеграм канале! Подписывайтесь!
      salt-logo

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2023 «СОЛЬ» - Золотой партнер Битрикс24
      Услуги
      Внедрение Битрикс24
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Пакетное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      hello@saltpro.ru