+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Собираем CRM-форму в новом конструкторе Битрикс24

      Инструкция по настройке CRM-форм в обновленном конструкторе Битрикс24.


      Чтобы просматривать и создавать CRM-формы в Битрикс24, необходимо иметь права администратора или права на чтение, изменение в настройках прав доступа CRM:

      nastroyka_prav_1x.jpg
      Чтобы перейти к конструкторам CRM-форм, перейдите в CRM – Еще – CRM-формы:

      eshche_1x.jpg
      На портале доступны два вида конструктора CRM-форм: классический и новый.

      Переключиться с одного конструктора на другой можно в любой момент, перейдя в раздел CRM > Настройки > Другое > Прочие настройки

      vybor_konstruktora_1x.jpg

      Рассмотрим более детально работу нового конструктора CRM-форм.

      Создадим специальную форму, которую можно отправить клиенту или разместить на сайте, а заполненные данные автоматически поступят в CRM Битрикс24.

      Например, мы хотим создать форму для регистрации клиентов на вебинар.

      Для создания новой формы нажмите кнопку Создать форму

      sozdat_formu_1x.jpg

      Перед вами откроется окно с выбором сценария работы формы.

      stsenariy_formy_1x.jpg

      В нашем случае подходит форма для сбора контактных данных. После выбора откроется окно настройки формы с разделами, соответствующим сценарию работы формы.

      kontakt_dannye_1x.jpg

      Необходимо определить поля, которые будет заполнять пользователь.
      Выберите нужные поля из списка элементов CRM и простым нажатием добавьте их в форму.

      dobavlyaem_polya_1x.jpg

      Поля можно перемещать и располагать в любом порядке.

      peremeshchaem_pole_1x.jpg

      Есть возможность удалить (иконка «х») и отредактировать поле (иконка «карандаш»). Так, например, выбрав поле для редактирование Фамилия, можно изменить его название, сделать его обязательным для заполнения и установить значение по умолчанию (в случае, если тип поля список, с ним можно производить дополнительную настройку – сделать его множественным).

      Также вы можете добавить разделите формы:

      dobavit_razdelitel_1x.jpg

      Для нашей формы мы добавим поля Имя, Телефон, E-mail, сделаем их обязательными для заполнения. Также добавим пользовательские поля VIP-клиент и Клубная карта.

      Перейдем к разделу формы Соглашения.

      soglashenie_1x.jpg

      CRM-форма работает с данными пользователей, поэтому требуется обязательное согласие на обработку.

      В этом разделе находятся примеры соглашений на обработку персональных данных, которые вы можете вставить в свою форму или же создать собственное соглашения, нажав на одноименную функцию.

      В разделе Сущности в CRM вы определяете, какой элемент в вашей CRM будет создаваться на основании заполненной формы – лид, контакт, сделка + контакт, предложение + контакт.

      Выбираем действие для найденных дубликатов. По умолчанию, Битрикс24 будет объединять все дубли.

      vybor_lida_1x.jpg

      Если из CRM-формы создаётся сделка, Битрикс24 может использовать активную сделку, не создавая новую. Поиск сделки происходит по имени контакта или названию компании.

      На вкладке Размещение формы вы выбираете, каким образом вы будете размещать свою форму на сайте.

      razmeshchenie_formy_na_sayte_1x.jpg

      В разделе Другие настройки вы можете задать Название формы (название формы клиент не увидит, старайтесь назвать ее так, чтобы вам было легко отличить CRM-формы друг от друга в списке).

      Настройка Ответственный позволяет настроить пользователей, которые будут обрабатывать созданные в CRM элементы после заполнения формы.

      Также вы можете установить язык системных предупреждений в поле Язык.

      На коммерческих тарифах можно отключить подпись Заряжено в Битрикс24. На бесплатном тарифе такая опция не предусмотрена.

      drugie_nastroyki_1x.jpg

      После всех настроек CRM-формы нажмем Сохранить. Далее перейдем в дизайнер формы.

      dizayn_formy_1x.jpg

      Здесь вы можете определить расположение формы на странице, а также поменять цвет фона формы.

      Для того, чтобы изменить дизайн самой формы, необходимо нажать на нее. Здесь вы сможете изменить такие параметры, как тема, тень, шрифт, цвета различных элементов формы и т. д.

      dizayn_formy_2_1x.jpg

      Если вам покажется, что данных настроек будет мало для создания вашей CRM-формы, вернитесь в редактор формы и выберете сценарий работы с формой Экспертный режим.

      ekspertnyy_rezhim_1x.jpg

      Данный сценарий предполагает использование всего инструментария конструктора CRM-форм.

      На вкладке Заголовок и кнопка вы можете задать текст для заголовка, подзаголовка и текст кнопки, предназначенной для отправки данных.

      zagolovok_i_knopka_1x.jpg

      Раздел Правила показа полей.

      С помощью правил вы можете создать простую логику для вашей формы. Например, если пользователь поставил галочку в поле VIP-клиент, то ему будет показано поле для ввода номера клубной карты.

      pravila_pokaza_poley_1x.jpg

      Раздел Значения полей по умолчанию.

      В этом блоке вы можете выбрать поля документов и указать их значения по умолчанию.

      К примеру, можно задать произвольное имя для создаваемого лида.

      Мы так же укажем отдельный источник для лидов, созданных при заполнении данной формы (источники задаются в настройках CRM – Справочники).

      znacheniya_polets_po_umolchaniyu_1x.jpg

      В качестве значений можно использовать специальные теги персонализации - система автоматически заменит этот тег на нужное значение:

      • Доменное имя: сайт, с которого заполнили форму - example.com
      • Адрес страницы: конкретная страница, на которой заполнили форму - example.com/about/form
      • Параметр: вы можете добавить свой параметр в адресную строку, а затем указать его как тег персонализации - %param1%
      • Код результата: порядковый номер заполненной формы - 1, 3, 5 и т.д. (обратите внимание, что счёт идёт через один)
      • Код формы: код формы в системе
      • Название формы: собственно, название формы.

      Метрика. Если на вашем сайте используются системы веб-аналитики Google Analytics или Яндекс Метрика - добавьте в этом блоке нужные идентификаторы.

      Также вы можете включить создание событий виртуальных страниц для отображения в воронке Google.

      metrika_1x.jpg

      Защита от спама. В этом блоке вы можете настроить сообщения, которые увидит пользователь после успешного или неудачного заполнения формы.

      Мы хотим получать только корректные данные, поэтому иногда полезно активировать защиту от спама. В этом случае гостю перед отправкой формы придётся подтвердить, что он человек.

      zashchita_ot_spama_1x.jpg

      Реклама. Данный пункт используется для того, чтобы связать форму с рекламой в ВКонтакте и Facebook.

      svyazyvaem_v_kontakte_1x.jpg

      Обратный звонок. С помощью формы обратного звонка посетитель оставляет свои данные и менеджер моментально сможет среагировать и связаться с клиентом.

      Отличие данной формы - вам нужно будет выбрать номер для звонка и ввести сообщение, которое получит менеджер при заказе звонка.

      obratnyy_zvonok_1x.jpg

      Примечание: для использования данного функционала необходимо иметь подключенный номер к телефонии Б24.

      Форма готова, нажимаем Сохранить.

      Для того, чтобы активировать CRM-форму, находим ее в списке и нажимаем Включить.

      forma_gotova_1x.jpg

      Размещение на сайте. Скопируйте код для нужного варианта, разместите на сайте и начинайте получать данные от пользователей.

      Если вы используете сайт на Битрикс24, для размещения формы добавьте блок «CRM-форма».

      blok_formy_1x.jpg

      Затем выберите вид блока и настройте отображение формы. Готово!

      Благодаря новому конструктору CRM-форм можно более детально проработать форму как со стороны функционала, так и дизайна.


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • CRM-ассистент Эдвард
        CRM-ассистент Эдвард
        17 августа 2022
      • Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        11 августа 2022
      • Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        21 июля 2022
      • Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        14 июля 2022
      • 2 сценария работы с лидами CRM
        2 сценария работы с лидами CRM
        7 июля 2022
      • Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        6 июля 2022
      • Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        1 июля 2022
      • Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        23 июня 2022
      • Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        19 мая 2022
      • Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        12 мая 2022
      • Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        5 мая 2022
      • Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        28 апреля 2022
      • Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        21 апреля 2022
      • Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        7 апреля 2022
      • Приложение Стандартизация e-mail адресов
        Приложение Стандартизация e-mail адресов
        31 марта 2022
      • Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        24 марта 2022
      • Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        17 марта 2022
      • Приложение Стандартизация ФИО
        Приложение Стандартизация ФИО
        10 марта 2022
      • Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        3 марта 2022
      • Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        24 февраля 2022
      Категории
      • Новости0
      • Инструкции и чек-листы121
      • Кейсы и наработки215
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru