Соль. Внедрение CRM Битрикс24
.
.
8 800 350-80-14
Заказать звонок
Оставить
заявку
Главная
Услуги
  • Внедрение Битрикс24
  • Пакетное внедрение Битрикс24
  • Сопровождение Битрикс24
  • Аудит Битрикс24
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение Битрикс24
Лицензии со скидками
  • Битрикс 24 корпоративный портал
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Коробочная версия Битрикс 24
  • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Бесплатное внедрение Битрикс24
  • Бесплатная техподдержка Битрикс24
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
  • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
  • Битрикс24 бесплатно
Видеоматериалы
  • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
  • Курс для пользователей Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Как устроен бизнес
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
Формула продаж
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Вопрос-ответ
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение Битрикс24
    • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Аудит Битрикс24
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    Лицензии со скидками
    • Битрикс 24 корпоративный портал
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Коробочная версия Битрикс 24
    • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Бесплатное внедрение Битрикс24
    • Бесплатная техподдержка Битрикс24
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
    • Битрикс24 бесплатно
    Видеоматериалы
    • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    • Курс для пользователей Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Как устроен бизнес
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    Формула продаж
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Вопрос-ответ
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Аудит Битрикс24
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение Битрикс24
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс 24 корпоративный портал
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Коробочная версия Битрикс 24
        • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Бесплатное внедрение Битрикс24
        • Бесплатная техподдержка Битрикс24
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
        • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
        • Битрикс24 бесплатно
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
        • Курс для пользователей Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Как устроен бизнес
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
      • Формула продаж
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Вопрос-ответ
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Аккредитованная IT-компания
      В реестре рос. ПО №19362 от 09.03.2022
      hello@saltpro.ru
      • Telegram
      • YouTube
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Кейсы
      Смена ответственного в сделке с автозаменой в привязанных задачах CRM

      Смена ответственного в сделке с автозаменой в привязанных задачах CRM

      Создано: 25.04.2022 11:27:37
      Обновлено: 22.08.2025 11:55:01
      Кейсы и наработки
      1857
      2 мин.

      Кейс о том, как можно напрямую из карточки сделки поменять ответственного в привязанных к сделке задачах.

      90 % наших клиентов работают с воронками продаж и сделками. На различных этапах сделок, при помощи бизнес-процессов и роботов можно автоматически создавать привязанные к сделке задачи. В случае нашего клиента, с такими задачами сотрудники компании привыкли работать из раздела задачи и проекты.

      На одном из этапов сделки происходит расстановка n-ого количества задач. Точное количество зависит от показателя в карточке сделки. 

      Со сделками и задачами в основном работают две роли сотрудников: 
      • менеджер (он же ответственный и постановщик в задачах).
      • и аккаунт менеджер - сотрудник поддержки клиентов;


      Этот же специалист занимает роль ответственного или наблюдателя в задаче:






      Если аккаунт-менеджер по какой-то причине не мог выполнять порученные ему задачи (отпуск, больничный, отгул), его коллегам требовалось переходить в связанную с задачей сделку и в ней, в каждой из задач проставлять аккаунт сотрудника, который может его заменить.

      Помимо того, что это отнимает львиную долю рабочего времени. Сотрудники ещё могли запутаться и ошибиться, переходя из сделок в задачи и наоборот.


      Задача:
      Настроить напрямую из карточки сделки замену ответственного по всем привязанным к сделке задачам.

      Решение:
      Наши специалисты разработали бизнес-процесс, который при постановке задачи сохраняет ID этих задач в сделку.
      Далее если значение аккаунта изменилось, то бизнес-процесс проверяет все поставленные задачи, и где есть участие данного аккаунта меняет его на новый.






      Что получилось:
      • Чтобы изменить одного сотрудника во всех задачах которые поставлены из сделки, достаточно изменить этот аккаунт в самой сделке;
      • Смена аккаунта в задачах при смене пользователя в соответствующем поле сделки происходит не только по тем задачам, что находятся в работе, но и по тем, что по процессу будут поставлены в будущем, после закрытия текущих задач;
      • Разработка помогла клиенту сократить время на смену сотрудника в задачах в 2 раза;
      • Убрать вероятный фактор ошибки при ручном выборе сотрудника в n-ном количестве задач.

      Резник Марина
      Об авторе
      Резник Марина
      CRM-аналитик компании «Соль». Специализируется на анализе данных в CRM и настройке инструментов для оценки эффективности маркетинговых кампаний и работы отделов продаж. Отслеживает ключевые показатели, выявляет точки роста и разрабатывает решения для повышения конверсии и удержания клиентов.
      Читайте также
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.
      Подробнее →

      Вам также может быть интересно
      Лето с выгодой: как навести порядок в бизнесе со скидкой до 40% на Битрикс24
      Лето с выгодой: как навести порядок в бизнесе со скидкой до 40% на Битрикс24
      Лето — время упорядочить бизнес без спешки! Акция «Лето с выгодой» от Битрикс24 до 31 августа 2025: скидки до 40% на облачные тарифы и автоматизацию. Настройте CRM, задачи и аналитику, чтобы осенью работать эффективнее и зарабатывать больше!
      Подробнее →
      Как избежать сбоев в работе и сообщить о пропуске коллегам в Битрикс24
      Как избежать сбоев в работе и сообщить о пропуске коллегам в Битрикс24
      Хотите избежать сбоев в работе? Уведомления об отсутствии сотрудников в Битрикс24, помогут избежать ненужных проблем по вопросам замещения отсутствующих.
      Подробнее →
      Приложение Связь сделок и проектов в Битрикс24
      Приложение Связь сделок и проектов в Битрикс24
      Подробный инструктаж по установке и работе приложения Связь сделок и проектов в Битрикс24.
      Подробнее →
      Технический аудит для коробочного Битрикс24: как улучшить работу
      Технический аудит для коробочного Битрикс24: как улучшить работу
      Иногда после обновления системы Битрикс24 не работает пару дней или выдает ошибки: письма с почты идут в спам, а с телефона не открывается корпоративный мессенджер. Дело в том, что внутри кода портала могут быть ошибки. Из-за этого нарушается логика и программа перестает работать верно. Обнаружить проблему можно во время технического аудита. Специалисты «Соли» протестируют серверную часть системы, то есть программный код, а затем предоставят подробный отчет.

      В статье расскажем, в каких ситуациях компании нужен технический аудит. Разберем, из каких этапов состоит такая проверка и что делать после диагностики.
      Подробнее →
      Аудит Битрикс24 для оптимизации отдела продаж. Кейс Соль
      Аудит Битрикс24 для оптимизации отдела продаж. Кейс Соль
      В «Соль» обратился B2B-поставщик рыболовных снастей, когда в отдел продаж назначили нового руководителя. Ему нужно было настроить процессы: повысить конверсию, увеличить средний чек и улучшить контроль над сотрудниками — сделать так, чтобы они не теряли обращения.
      Подробнее →
      Организация приема и адаптации сотрудников в CRM Битрикс24
      Организация приема и адаптации сотрудников в CRM Битрикс24
      Кейс о том, как облегчить работу отделу персонала с помощью Битрикс24
      Подробнее →
      Расширяем возможности работы с лидами при помощи смарт-процессов в CRM
      Расширяем возможности работы с лидами при помощи смарт-процессов в CRM
      На примере клиента расскажем, как связать смарт-процессы между собой и получить расширенные возможности для работы с лидами в CRM.
      Подробнее →

      Рекомендуем статьи
      Успешное внедрение CRM Битрикс24: ключ к успеху
      Аудит CRM Битрикс24: находим и решаем проблемы
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки250
      • Как устроен бизнес9
      • Инструкции и чек-листы143
      • Внедрение62
      • Акции13
      • Новости38
      • Статьи от экспертов5
      Предупреждение об использовании файлов cookies на сайте

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2025 «СОЛЬ» — Платиновый партнер Битрикс24
      СОЛЬ — Платиновый партнер Битрикс24
      Услуги
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      hello@saltpro.ru
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Политика обработки персональных данных

      Заказать звонок


      Оставить заявку