Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
8 800 350-80-14
Работаем по всей РФ и в Казахстане!
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм!
В нём вся Соль о Битрикс24!
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Главная
Услуги
  • Внедрение Битрикс24
  • Индивидуальное внедрение Битрикс24
  • Пакетное внедрение Битрикс24
  • Сопровождение Битрикс24
  • Аудит Битрикс24
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение Битрикс24
Лицензии со скидками
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Битрикс24: Коробочная версия
  • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Бесплатное внедрение Битрикс24
  • Бесплатная техподдержка Битрикс24
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
  • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
  • Битрикс24 бесплатно
  • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
Видеоматериалы
  • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
  • Читать весь блог
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Личный кабинет клиента Соль
  • Вопрос-ответ
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение Битрикс24
    • Индивидуальное внедрение Битрикс24
    • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Аудит Битрикс24
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    Лицензии со скидками
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Битрикс24: Коробочная версия
    • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Бесплатное внедрение Битрикс24
    • Бесплатная техподдержка Битрикс24
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
    • Битрикс24 бесплатно
    • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
    Видеоматериалы
    • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    • Читать весь блог
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Личный кабинет клиента Соль
    • Вопрос-ответ
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение Битрикс24
        • Индивидуальное внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Аудит Битрикс24
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение Битрикс24
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Битрикс24: Коробочная версия
        • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Бесплатное внедрение Битрикс24
        • Бесплатная техподдержка Битрикс24
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
        • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
        • Битрикс24 бесплатно
        • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
        • Читать весь блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Личный кабинет клиента Соль
        • Вопрос-ответ
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Работаем по всей РФ и в Казахстане!
      hello@saltpro.ru
      • Telegram
      • YouTube
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Инструкции и чек-листы по настройке Битрикс24
      Инструкция по приглашению и увольнению сотрудников в Битрикс24

      Инструкция по приглашению и увольнению сотрудников в Битрикс24

      Руководство по приглашению и увольнению пользователей в Битрикс24.

      Один из первых шагов в использовании корпоративного портала — приглашение сотрудников. При этом в работе любой компании неизбежны увольнения, поэтому периодически приходится удалять сотрудников из Битрикс24. Важно знать, как правильно это делать. В статье рассмотрим, как приглашать пользователей и удалять сотрудников из Битрикс24.

      Как добавить сотрудника в Битрикс24

      По умолчанию пригласить нового сотрудника в Битрикс24 может только администратор портала. Но на портале есть возможность предоставить это право любому сотруднику. Для этого необходимо включить опцию «Разрешить всем приглашать пользователей на портал» в пункте Настройки левого меню. 

      nastroyki_uvolneniya_1x.jpg
      Вы можете пригласить новых пользователей из виджета в правом верхнем углу:

      priglashaem_1x.jpg

      Также можно выбрать в левом меню раздел Сотрудники и нажать на кнопку «Пригласить сотрудников»:


      sotrudniki_razdel_1x.jpg

      Чтобы избежать распространенных проблем с получением доступа сотрудника на портал, мы рекомендуем приглашать новых пользователей в Битрикс24 через пункт «Зарегистрировать»:


      zaregistrirovat_1x.jpg

      Введите данные нового сотрудника: имя, фамилию, отчество, если это является общепринятым в вашей компании.  

      Заполните email, к которому у сотрудника есть доступ. Лучше, если это будет корпоративный почтовый ящик только этого пользователя. Впишите должность и выберите отдел из структуры компании, в котором будет работать новый сотрудник.

      На указанный в форме email придет приглашение. Сотруднику необходимо будет зайти в свой почтовый ящик, перейти по ссылке из письма-приглашения и придумать пароль. С этими данными сотрудник сможет проходить авторизацию в Битрикс24.

      Теперь ваш новый сотрудник готов к работе в Битрикс24!

      priglashenie_bitriks_1x.jpg

      Если вы активируете опцию Без подтверждения, то пользователь сразу попадет в список сотрудников и структуру компании, а не на страницу Приглашенные.

      Не стоит забывать про заполнение профиля сотрудниками компании. Особенно это важно, если ваш коллектив работает удаленно. О том, как заполнить профиль сотрудника в Битрикс24, читайте в нашей статье.


      Как правильно уволить сотрудника из Битрикс24

      Удалить сотрудника из Битрикс24 может только администратор.
      Чтобы сделать это, перейдите в профиль сотрудника и нажмите кнопку Уволить:

      uvolit_polzovatelya_1x.jpg

      Если человек больше не работает в вашей компании, важно не только уволить сотрудника из Битрикс24, но и передать его дела другим специалистам, особенно если он работал с CRM. Уволенный сотрудник больше не сможет зайти в ваш Битрикс24 и работать в нем.

      Следующие действия могут производиться как до фактического увольнения сотрудника с портала, так и после него.

      Сначала необходимо решить, что сможет делать новый сотрудник с информацией уволенного. Например, можно назначить новому сотруднику ту же роль в правах доступа CRM.

      Далее в списке каждого элемента CRM отфильтруйте и отметьте те, за которые был ответственен уволенный сотрудник. И с помощью панели групповых операций внизу списка назначьте нового ответственного.

      gruppovoe_deystvie_1x.jpg

      Далее перейдите в список задач и отфильтруйте в группе в режиме «Все» задачи уволенного сотрудника. Отметьте их и выберите в панели групповых операций «Сменить ответственного».

      menyaem_otvetsvennogo_1x.jpg

      Важно! Ответственного сотрудника нужно сменить даже у тех сделок и лидов, обработка которых уже завершена. Иначе новый ответственный не будет получать уведомления, если работа по этим сделкам и лидам возобновится. Также сотрудник не сможет видеть историю взаимодействия с этими клиентами. 

      Уволенные сотрудники в CRM Битрикс24 находятся в отдельной папке под названием «Уволенные».

      Как удалить сотрудника из портала навсегда 

      Облачная версия

      При увольнении Битрикс24 не удаляет сотрудника. Такая настройка нужна, чтобы избежать ошибок, которые могут возникнуть на портале при удалении сотрудника и связанной с ним информации, накопленной за время работы. К тому же каждый пользователь тесно связан с системой, а это напрямую влияет на ее целостность. 

      Хотя сотрудника уволили, а его учетная запись исключена из активных, портал может обращаться к связанной с ним информации, процессы будут работать штатно. 

      Увольнение сотрудника в Битрикс24 с точки зрения тарифного плана — это то же самое, что удаление. Например, если тариф включает 50 человек, то в это число входят только активные пользователи. Уволенных может быть бесконечное количество. 

      Однако можно удалить сотрудника в Битриксе навсегда, если он не прошел авторизацию. Такой пользователь не имеет привязки к информации. Поэтому можно зайти в раздел «Приглашенные» и удалить его. 

      Коробочная версия

      В коробочной версии можно удалить аккаунт из CRM Битрикс24, но делать это нужно предельно внимательно и только при крайней необходимости, т. к. данное действие может нанести вред CRM. 

      Удалить учетную запись сотрудника из Битрикс24 может администратор через административную панель. Для этого нужно перейти в «Настройки», затем — в «Пользователи». После этого выбрать нужный аккаунт и нажать «Удалить». 

      Перед тем как удалить сотрудника из Битрикс24, убедитесь что: 

      • нет задач, в которых пользователь выполняет какую-либо роль: постановщика, исполнителя, соисполнителя, наблюдателя; 

      • все контакты, сохраненные уволенным пользователем или связанные с ним в CRM, переданы другим сотрудникам. 

      Если в процессе удаления возникает ошибка, нужно перепроверить перечисленные выше пункты. Обычно Битрикс24 указывает, что было сделано не так. 

      Как вернуть уволенного сотрудника в Битрикс24 

      Если нужно вернуть ранее уволенного сотрудника в Битрикс24, то можно либо восстановить его старую учетную запись, либо создать новую. 

      Чтобы восстановить уволенного сотрудника в Битрикс24 с сохранением прежней учетной записи, задач, контактов, перейдите в раздел «Сотрудники», выберите фильтр «Уволенные» и найдите нужный аккаунт. После этого откройте меню учетной записи и в выпадающем списке кликните на «Принять на работу».

      Можно восстановить уволенного сотрудника в Битрикс24 путем создания нового аккаунта. Процесс ничем не отличается от приема нового сотрудника в CRM, описанного выше. После этого ему можно передать все задачи и полномочия удаленной учетной записи. При необходимости можно временно восстановить старый аккаунт в Битрикс24, выполнить необходимые действия, и снова удалить его. 

      То же самое можно сделать, если вы хотите передать задачи и другую информацию, связанную с аккаунтом уволенного, другому человеку. Бывший сотрудник ничего не узнает: после удаления аккаунта никаких уведомлений поступать не будет, а зайти в CRM он не сможет.  

      Компания «Соль» предлагает комплексные услуги по внедрению Битрикс24, его сопровождению, интеграции с различными сервисами. Если у вас возникли сложности с приглашением или удалением сотрудников в Битрикс24 или с доступом пользователей на портал, обращайтесь в нашу техподдержку.

      Рекомендуем статьи
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки245
      • Инструкции и чек-листы145
      • Внедрение CRM Битрикс2442
      • Акции7
      • Новости17
      • Статьи от экспертов3
      • Мемы про CRM65
      Рекомендуем статьи
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Вся Соль развития бизнеса в нашем Телеграм канале! Подписывайтесь!
      salt-logo

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2023 «СОЛЬ» - Золотой партнер Битрикс24
      Услуги
      Внедрение Битрикс24
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Пакетное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      hello@saltpro.ru