Расширенная интеграция с сервисом DADATA для заполнения карточек в CRM Битрикс24

Создано: 05.02.2021 07:40:14

Обновлено: 22.08.2025 11:59:39

859

2 мин.

Кейс о том, как быстро заполнять карточки в CRM Битрикс24

Знакомство с нашим клиентом состоялось, когда он установил разработанное нами приложение "Заполнение компании по ИНН" (как работает данное приложение, можно посмотреть на видео ниже).

Компания клиента работает в области электротехнического оборудования и систем бесперебойного питания. У него выстроена дилерская сеть по всей России. Ведется активная работа по поиску заказчиков и партнеров.

Небольшое видео с демонстрацией работы приложения

Но специфика работы нашего клиента такова, что основной информации о контрагентах ему недостаточно. Необходимо, чтобы в карточке компании отображались данные об уставном капитале, количестве сотрудников, учредителях, доходах и расходах по бухгалтерской отчетности и пр. На основании которых руководитель отдела продаж выбирает контрагентов для сотрудничества и перераспределяет их между менеджерами.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ

Мы добавили новые, необходимые для клиента, поля в карточке компании, такие, как: Статус организации, Уставной капитал компании, Сотрудники и многое другое.

Далее всё стандартно - при вводе ИНН, название компании, адрес или ФИО учредителя в специальное поле сервис DaData производится поиск информации о контрагенте, а менеджеру предлагается один из найденных вариантов.

Сервис DaData - автоматическая проверка и исправление контактных данных, а также быстрый ввод адресов, ФИО и email, реквизитов компаний и банков.

После выбора компании из выпадающего списка система проверит: есть ли такой контрагент в базе, если есть, то предложит к нему перейти; если нет, то предложит создать нового или заполнить карточку текущего контрагента. После сохранения карточки компании в новых полях отразится нужная дополнительная информация по контрагенту.

…И ЧТО ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

Теперь менеджеры отдела продаж видят полную информацию о контрагенте, в том числе статус организации (действующая компания или находится на стадии ликвидации), что помогает им вести свою деятельность эффективнее.

Рекомендуем использовать данное решение всем, кто работает с контрагентами в CRM Битрикс24.

Об авторе

Котельников Александр

Заместитель руководителя отдела сопровождения в «Соль». Эксперт по внедрению Битрикс24 и построению BI-отчётов, руководитель проектов. Специализируется на адаптации CRM под задачи клиентов, автоматизации процессов и создании аналитических систем для повышения эффективности бизнеса.

Читайте также

Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы

Внедрить Битрикс24 можно самостоятельно или с интегратором. Для базовой настройки, технического обслуживания системы и консультаций достаточно нанять в штат администратора Битрикс24. Но если нужны опыт и команда, стоит обратиться к интегратору. Он помогает не только установить систему, но и правильно выстроить бизнес-процессы, настроить сложные связки инструментов и одновременно адаптировать сотрудников.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Бизнес-процесс по увольнению сотрудника в Битрикс24

Кейс о том, как оптимизировать процесс по увольнению сотрудника в Битрикс24

Подробнее →

Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.

Привет, коллеги! Как вы знаете, мы в Соли постоянно повышаем качество сервиса, кастдевим, проводим исследования потребностей клиентов и сейчас мы улучшили состав и структуру услуги технической поддержки и сопровождения.

Подробнее →

Коробочный Битрикс24 для девелопера: переезд с Excel, интеграция с 1С и автоматизация продаж

Девелоперская компания с распределённой структурой — продажи, маркетинг, сопровождение клиентов, бухгалтерия — вела большую часть процессов в Excel и локальных документах. Заявки терялись, данные между отделами передавались вручную, контроль сроков держался на личной дисциплине менеджеров.

Подробнее →

Цены на Битрикс24 снижены: скидки до 40%

Включаем режим выгоды вместе с Битрикс24. Только с 1 по 31 декабря масштабируйте свой бизнес и получите больше возможностей Битрикс24 по специальной цене.

Подробнее →

Переход на КЭДО в Битрикс24: расчет реальной экономии и выгоды

Электронный документооборот с сотрудниками давно перестал быть прихотью технологических компаний. За последние два года рынок КЭДО вырос на 22,5% до 4,9 миллиардов рублей, а к 2026 году эксперты прогнозируют его удвоение. При этом сегодня лишь 10% российских компаний внедрили электронные HR-процессы. Значит ли это, что остальные 90% теряют деньги? Давайте разберемся на цифрах, почему переход на КЭДО в Битрикс24 — это не модный тренд, а математически выгодное решение, которое окупается за два месяца.

Подробнее →