Клиент
Eumar Design — европейский производитель интерьеров ванных комнат, удостоенный множества наград, специализирующийся на круизных лайнерах и наземных отелях. Eumar является старейшим и крупнейшим производителем сантехники из композитного камня в Северной Европе. За более чем 30 лет существования компания выросла в первоклассного производителя, поставившего более 350 000 продуктов по всему миру.
Особенности проекта и проблемы
-
Сотрудники давно пользовались Microsoft Outlook и накопили огромную базу контактов: партнёры, клиенты, подрядчики, коллеги по работе. 90% коммуникаций осуществлялось именно через почтовую переписку. Клиенту было важно, чтобы отправления писем производилось именно на стороне Outlook, а не на Битрикс24.
- Клиента не устраивал штатный принцип работы почты, а именно:
- Не было возможности в карточке компании посмотреть переписку с контактами, привязанными к этой компании
- Отсутствовала возможность структурировать письма по сделкам, которые велись одновременно по одному клиенту;
- Все письма крепились к последней активной созданной сделке, что затрудняло поиски нужной информации
Задача
Чтобы хранить и накапливать информацию по клиентам в карточках сущностей CRM, а также создавать сделки сразу из писем, необходимо было доработать почтовый модуль и расширить штатные возможности Битрикс24.
Требования заказчика
-
Если приходит письмо с почтового адреса, который НЕ известен CRM, добавить возможность создания лида вручную или пропустить письмо и не связывать его с CRM;
-
Если от клиента, почтовый адрес которого есть в CRM, приходит письмо с темой, которая уже была ранее в переписке с контактом/компанией, то крепить письмо в контакт, связанную компанию и в сделку (именно в ту сделку, где хранятся письма с аналогичной темой);
-
Если от клиента, почтовый адрес которого есть в CRM, приходит письмо с темой, которой ранее НЕ было в переписке с контактом/компанией – предусмотреть возможность выбора сделки, к которой можно привязать письмо, либо создавать новую сделку.
Что сделали
Мы доработали почтовый модуль, теперь, вся переписка прозрачно хранится в структуре работы с клиентом:
– Контакт привязан к компании
– Компания имеет сделку с нашим клиентом (Eumar)
– К сделке привязано письмо
– Все письма с этой темой привязываются к этой сделке.
-
Если клиент известен и есть в CRM – письмо с неизвестной темой крепится к сделке, которую вы выберите или создадите.
2. Нажав на кнопку, мы можем выбрать куда прикрепить письмо:
– Привязать к существующей сделке, а с помощью поиска можно найти нужную сделку;
– Создать новую сделку и привязать письмо к ней.
3. Далее все письма от клиента, приходящие с такой же темой (в нашем примере - Тестовый пуск) будут крепиться в одну сделку, выбранную ранее.
4. Кроме этого, мы добавили кнопки, нажав на которые можно перейти в нужную сущность CRM: сделка, компания или контакт. Раньше можно было перейти только в лид, а сейчас можно посмотреть даже дела, отдельно по этому письму.
Результат
С помощью наших доработок, клиенту больше не придётся искать информацию по сделке по всем сущностям CRM, в каждой сделке будут храниться только те письма, которые напрямую связаны с ней. Это заметно сократило время на поиски нужной информации и облегчило работу с почтой.
