Урок 31. Битрикс24: Генератор документов

Уверены, что видео было вам полезно.
Будем рады, если вы купите через нас лицензию Битрикс24.
Это позволит нам создавать больше качественного и полезного контента

Купить лицензию

Для быстрого создания типовых документов в рабочем процессе, крайне полезным будет штатный инструмент Битрикс24 - Генератор документов. О его пользе и возможностях, расскажем в данном обучающем видеоуроке для начинающих пользователей Битрикс24:

• посмотрим, как устроены документы, как создавать шаблоны документов. В случае с CRM-системой есть возможность генерировать документы автоматически, по данным, которые содержатся в CRM.
• посмотрим списки документов, которые можно создавать в разных сущностях CRM, обсудим форматы документов
• посмотрим устройство и настройки документа: список полей, которые можно настроить в различных документах
• сгенерируем новый документ "Заявка на перевозку пассажиров". Возьмём шаблон документа и адаптируем его под себя: создадим шаблон с нуля, разметим файл .doc с нужными кодовыми словами. Проставим нужные настройки: сделаем активным, привяжем к сделке, получим публичную ссылку на созданный документ.

Мы научились настраивать генерацию документов и познакомились с некоторыми техническими особенности инструмента, чтобы сокращать время на формирование и работу с документами, а в следующем видео поговорим про общие настройки CRM Bitrix24.