CRM-формы в Битрикс24: как собирать заявки с сайта и сразу брать их в работу

Формы на сайте собирают заявки, но часто всё заканчивается письмом на почту, которое никто не берёт в работу. Заявка теряется, клиент уходит. Ниже — разбор того, как CRM-формы в Битрикс24 решают эту проблему: заявка попадает напрямую в CRM, создаётся сделка, назначается ответственный менеджер, и ничего не пропадает. Пошаговую настройку смотрите в видеоуроке выше, а здесь — обзор возможностей и советы по применению.

Зачем нужны CRM-формы и в чём их главное преимущество

Ключевая идея CRM-форм — заявка с сайта попадает не на электронную почту, а напрямую в CRM-систему. Это означает, что на основании каждой заявки автоматически создаётся сделка, сделка закрепляется за менеджером, и запускаются процессы автоматизации.

Какой бы сайт у вас ни был — на WordPress, собственной CMS или в конструкторе Битрикс24 — вы размещаете на нём форму, собранную в Битрикс24, и получаете готовую интеграцию. Никаких дополнительных настроек и сторонних сервисов не нужно.

Совет: Если раньше заявки приходили на почту и терялись — CRM-формы решают именно эту проблему. Каждая заявка превращается в сделку, которую нельзя «забыть».

Конструктор форм: какие возможности он даёт

Конструктор CRM-форм находится в разделе CRM → Продажи → Каналы продаж → CRM-формы. Здесь можно просматривать уже созданные формы, статистику по ним, включать и выключать формы.

При создании новой формы доступны предустановленные сценарии: обратный звонок, обратная связь, контактные данные и другие. Но можно выбрать индивидуальную настройку и собрать форму с нуля, добавив именно те поля, которые нужны вашему бизнесу.

Настройка полей

Форма позволяет одновременно создавать несколько сущностей в CRM — например, контакт и сделку. Для контакта можно добавить поля: имя, фамилия, телефон, электронная почта. Для сделки — комментарий и другие параметры.

• обязательность заполнения;
• значение по умолчанию;
• подсказка (отображается всегда или при фокусе на поле);
• порядок полей — их можно свободно менять местами.

Поля подтягиваются непосредственно из карточек CRM-системы — из сделок, контактов, компаний. Любое поле, которое есть в CRM, можно вынести в форму.

Автозаполнение для повторных клиентов

Если клиент ранее уже заполнял форму на вашем сайте, система его распознаёт и автоматически подставит имя, телефон и email. Клиенту останется только ввести комментарий и отправить заявку. Это сокращает время заполнения и повышает удобство.

Разделители и многостраничные формы

Для больших анкет конструктор позволяет добавлять разделители между блоками полей и разбивать форму на несколько страниц. Это снижает нагрузку на пользователя и повышает вероятность, что он заполнит форму целиком.

Что создаётся на основании формы: воронки, дубликаты, активные сделки

Когда форма заполнена, Битрикс24 создаёт сделку и контакт. В экспертных настройках можно указать, в какую именно воронку попадёт сделка — например, в «Квалификацию» или «Первичную продажу».

Работа с дубликатами

Если клиент уже есть в базе и заполняет форму повторно, доступны три варианта обработки:

• Разрешить дубликаты — создастся новый контакт. Плохой вариант, так как база засоряется.
• Заменить дубликаты — новые данные перезапишут старые. Тоже рискованно — можно потерять предыдущую информацию.
• Объединять — данные из формы дополнят существующую карточку клиента. Оптимальный вариант.

Активные сделки

Если у контакта есть незавершённая сделка, можно настроить, чтобы данные из формы сохранялись в неё, а не создавали новую. Однако в большинстве сценариев эту опцию лучше отключить — каждая новая заявка должна становиться отдельной сделкой.

Важно: В большинстве случаев каждая заявка — это отдельная сделка. Опцию «Использовать активную сделку» стоит включать, только если вы точно понимаете, зачем это нужно в вашем процессе.

Дополнительные настройки формы

Заголовок, кнопка и подзаголовок

Форме можно задать заголовок (например, «Заявка на консультацию»), подзаголовок мелким шрифтом и текст кнопки отправки — стандартный «Отправить» или свой вариант.

Согласие на обработку персональных данных

По умолчанию форма включает галку с согласием на обработку персональных данных. Текст соглашения можно отредактировать под свои нужды.

Защита от спама (reCAPTCHA)

Для защиты от ложных заявок форма поддерживает видимую и невидимую reCAPTCHA. Для подключения нужен ключ от Яндекса — в Битрикс24 есть инструкция, как его получить.

Условная логика: правила показа полей

Конструктор поддерживает правила, по которым одни поля управляют отображением других. Например, поле «Телефон» можно скрыть по умолчанию и показать только после заполнения поля «Имя». Это делает форму динамичной и адаптивной.

Действия после отправки

После отправки формы можно:

• показать сообщение с благодарностью;
• перенаправить пользователя на другую страницу;
• показать пустую форму с кнопкой «Заполнить ещё раз».
• Все тексты и кнопки в этих сценариях редактируются.

Скрытые поля: автоматизация и аналитика

Скрытые поля — мощный инструмент, который незаметен для клиента, но крайне полезен для бизнеса. С их помощью можно:

• автоматически задать заголовок сделки — например, «Заявка от [Имя клиента]»;
• записать источник заявки (например, «Веб-сайт»);
• передать дополнительные параметры для последующего анализа.

Аналитика и интеграции

Яндекс.Метрика и Google Аналитика

К CRM-формам можно подключить Яндекс.Метрику и Google Аналитику для отслеживания конверсий и анализа поведения пользователей.

Реклама ВКонтакте

CRM-формы Битрикс24 интегрируются с рекламой ВКонтакте, что позволяет автоматически передавать заявки из рекламы в CRM.

Обратный звонок через телефонию

При подключённой телефонии форма может инициировать обратный звонок: после отправки заявки у менеджера звонит телефон, он берёт трубку, и система автоматически соединяет его с клиентом. Это значительно ускоряет обработку заявок.

Как встроить форму на сайт

Форму можно использовать несколькими способами:

• Ссылка — просто отправьте клиенту ссылку на форму.
• Виджет на сайте — форма подключается через виджет Битрикс24.
• Код для встраивания — получите код и вставьте на любую страницу. Форма откроется как pop-up, выдвигающееся окно или встроенный блок — на ваш выбор.
• Конструктор сайтов Битрикс24 — если сайт собран в самом Битрикс24, формы встраиваются без дополнительного программирования.

Форма работает на любой платформе: WordPress, Битрикс, другие CMS. Вы просто берёте код, вставляете — и получаете полноценную форму, интегрированную с CRM.

Совет: Не нужно искать сторонние сервисы для форм и настраивать интеграцию. Формы из Битрикс24 уже подключены к вашей CRM — это, пожалуй, главное преимущество.

Тестирование: как убедиться, что всё работает

После создания формы обязательно протестируйте её: заполните тестовыми данными и проверьте, что в CRM создалась сделка с правильным заголовком, источником и комментарием, а контакт — с корректными данными. В карточке сделки можно посмотреть историю заполнения формы, данные клиента и IP-адрес.

Итог урока

• CRM-формы позволяют собирать заявки с сайта напрямую в CRM, исключая потерю обращений.
• Конструктор форм гибко настраивается: поля, логика показа, скрытые поля, многостраничность.
• Заявка автоматически создаёт сделку в нужной воронке и закрепляет её за менеджером.
• Формы встраиваются на любой сайт одним кодом без сторонних интеграций.
• Скрытые поля и аналитика помогают отслеживать источники заявок и автоматизировать рутину.