Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
8 800 350-80-14
Работаем по всей РФ и в Казахстане!
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм!
В нём вся Соль о Битрикс24!
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Главная
Услуги
  • Внедрение Битрикс24
  • Индивидуальное внедрение Битрикс24
  • Пакетное внедрение Битрикс24
  • Сопровождение Битрикс24
  • Аудит Битрикс24
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение Битрикс24
Лицензии со скидками
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Битрикс24: Коробочная версия
  • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Бесплатное внедрение Битрикс24
  • Бесплатная техподдержка Битрикс24
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
  • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
  • Битрикс24 бесплатно
  • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
Видеоматериалы
  • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
  • Читать весь блог
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Личный кабинет клиента Соль
  • Вопрос-ответ
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение Битрикс24
    • Индивидуальное внедрение Битрикс24
    • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Аудит Битрикс24
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    Лицензии со скидками
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Битрикс24: Коробочная версия
    • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Бесплатное внедрение Битрикс24
    • Бесплатная техподдержка Битрикс24
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
    • Битрикс24 бесплатно
    • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
    Видеоматериалы
    • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    • Читать весь блог
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Личный кабинет клиента Соль
    • Вопрос-ответ
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение Битрикс24
        • Индивидуальное внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Аудит Битрикс24
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение Битрикс24
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Битрикс24: Коробочная версия
        • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Бесплатное внедрение Битрикс24
        • Бесплатная техподдержка Битрикс24
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
        • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
        • Битрикс24 бесплатно
        • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
        • Читать весь блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Личный кабинет клиента Соль
        • Вопрос-ответ
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Работаем по всей РФ и в Казахстане!
      hello@saltpro.ru
      • Telegram
      • YouTube
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Кейсы внедрения и настройки Битрикс24 от Соль интегратора Битрикс 24
      Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах

      Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах

      26 апреля 2022 10:00
      // Кейсы и наработки

      Кейс о том, как можно напрямую из карточки сделки поменять ответственного в привязанных к сделке задачах.

      90 % наших клиентов работают с воронками продаж и сделками. На различных этапах сделок, при помощи бизнес-процессов и роботов можно автоматически создавать привязанные к сделке задачи. В случае нашего клиента, с такими задачами сотрудники компании привыкли работать из раздела задачи и проекты.

      На одном из этапов сделки происходит расстановка n-ого количества задач. Точное количество зависит от показателя в карточке сделки. 

      Со сделками и задачами в основном работают две роли сотрудников: 
      • менеджер (он же ответственный и постановщик в задачах).
      • и аккаунт менеджер - сотрудник поддержки клиентов;


      Этот же специалист занимает роль ответственного или наблюдателя в задаче:






      Если аккаунт-менеджер по какой-то причине не мог выполнять порученные ему задачи (отпуск, больничный, отгул), его коллегам требовалось переходить в связанную с задачей сделку и в ней, в каждой из задач проставлять аккаунт сотрудника, который может его заменить.

      Помимо того, что это отнимает львиную долю рабочего времени. Сотрудники ещё могли запутаться и ошибиться, переходя из сделок в задачи и наоборот.


      Задача:
      Настроить напрямую из карточки сделки замену ответственного по всем привязанным к сделке задачам.

      Решение:
      Наши специалисты разработали бизнес-процесс, который при постановке задачи сохраняет ID этих задач в сделку.
      Далее если значение аккаунта изменилось, то бизнес-процесс проверяет все поставленные задачи, и где есть участие данного аккаунта меняет его на новый.






      Что получилось:
      • Чтобы изменить одного сотрудника во всех задачах которые поставлены из сделки, достаточно изменить этот аккаунт в самой сделке;
      • Смена аккаунта в задачах при смене пользователя в соответствующем поле сделки происходит не только по тем задачам, что находятся в работе, но и по тем, что по процессу будут поставлены в будущем, после закрытия текущих задач;
      • Разработка помогла клиенту сократить время на смену сотрудника в задачах в 2 раза;
      • Убрать вероятный фактор ошибки при ручном выборе сотрудника в n-ном количестве задач.

      Рекомендуем статьи
      Успешное внедрение CRM Битрикс24: ключ к успеху
      Аудит CRM Битрикс24: находим и решаем проблемы
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки245
      • Инструкции и чек-листы145
      • Внедрение CRM Битрикс2444
      • Акции9
      • Новости17
      • Статьи от экспертов3
      • Мемы про CRM64
      Рекомендуем статьи
      Успешное внедрение CRM Битрикс24: ключ к успеху
      Аудит CRM Битрикс24: находим и решаем проблемы
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Вся Соль развития бизнеса в нашем Телеграм канале! Подписывайтесь!
      salt-logo

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2023 «СОЛЬ» - Золотой партнер Битрикс24
      Услуги
      Внедрение Битрикс24
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Пакетное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      hello@saltpro.ru