Рассмотрим несколько простых шагов, которые помогут обзавестись собственным Битрикс24 и с первых дней начать получать от него пользу.
Битрикс24 – это комплекс инструментов, состоящий из 5 блоков: офис, задачи и проекты, CRM, контакт-центр, сайты. Из-за такого многообразия инструментов может быть сложно определиться с первыми шагами. Как в этом работать? Можно ответить множеством разных вариантов, и все они будут верными, если это приведёт вас к цели. Но у нас есть проверенный способ!
Но для начала, шаг назад: «Как получить себе Битрикс24?».
Получить его можно на странице регистрации. Достаточно указать свой номер телефона или почту, и портал будет создан через несколько секунд. Первым делом на портале у вас спросят, для каких целей планируете использовать свой Битрикс24. От этого выбора зависит, как будет настроено левое меню. Выбор всегда можно будет изменить, но мы рекомендуем выбрать «Офис» или «Задачи». Потом поймёте, почему.
Теперь, когда у Вас появился свой портал, нужно пригласить на него коллег.
Не интересно работать в Битрикс24 в одиночку. Найдите в левом меню раздел «Сотрудники» и зайдите в него. Увидите структуру подразделений, которую можно легко изменить под свою компанию. В детали не углубляйтесь, для начала достаточно довольно крупных блоков: администрация, отдел продаж, производство и так далее. Подразделение «Чат-боты» не трогайте, считайте, что это системный отдел, в котором живут роботы и автоматические помощники. В принципе, сотрудников приглашать можно и не меняя структуру, но мы же строим на века.
На странице структуры компании в правом верхнем углу есть кнопка «Пригласить сотрудников». Нажимаете на неё и в открывшемся окне выбираете удобный способ, как призвать коллег:
-
Быстрая ссылка – разослали удобным способом, любой, кто по ней перейдёт – зарегистрируется у вас, как сотрудник
-
По почте или по SMS. Перечисляете адреса и телефоны, на них отправляется приглашение
-
Регистрация вручную – если хотите всех зарегистрировать самостоятельно
-
Приглашение интегратора – это если нужно позвать на помощь специалиста, дав ему административные права на своём портале. Нас можно приглашать на почту [email protected]
Договариваетесь с коллегами, какую информацию хотите видеть в профилях всех сотрудников, и просите всех заполнить свой профиль. Эта информация пригодится вам в будущем, чтобы найти контактные данные коллег, когда они будут нужны.
Отлично! Коллег пригласили, по структуре их распределили, профили заполнили теперь можно двигаться дальше.
Совместную работу проще всего начать с раздела «Задачи и проекты».
Чтобы нормально работать с задачами (иметь возможность их приоритизировать, ориентироваться по срокам и не забывать о том, что нужно сделать) задачи нужно фиксировать не в голове, а на материальных носителях. Битрикс24 отлично подходит для этих целей.
Начните ставить в Битрикс24 себе и коллегам задачи, которые нужно сделать.
Учитесь формулировать заголовки так, чтобы было понятно в любой момент, о чём задача. Обязательно всем задачам указывайте крайний срок, чтобы было проще ориентироваться во времени исполнения.
В помощь - подробная статья о том, как ставят идеальные задачи. Когда с основными механиками работы с задачами познакомитесь, посмотрите эти два видео, которые очень подробно рассказывают про возможности задач в Битрикс24:
