Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
8 800 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм!
В нём вся Соль о Битрикс24!
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Главная
Услуги
  • Внедрение
  • Сопровождение
  • Аудит
  • Техподдержка
  • IT-услуги
Лицензии Битрикс24
Кабинет клиента
Уроки Битрикс24
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение
    • Сопровождение
    • Аудит
    • Техподдержка
    • IT-услуги
    Лицензии Битрикс24
    Кабинет клиента
    Уроки Битрикс24
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Сопровождение
        • Аудит
        • Техподдержка
        • IT-услуги
      • Лицензии Битрикс24
      • Кабинет клиента
      • Уроки Битрикс24
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24

      7 июня 2022 10:00
      // Кейсы и наработки

      Кейс о том, как в Битрикс24 настроить и запустить процесс регулярных сделок (закупок) для компании, используя смарт-процессы.


      Некоторым компаниям очень удобно использовать в работе шаблоны регулярных сделок. Например, при расчёте с поставщиками за предоставленные услуги.

      Наш клиент ими активно пользуется: Задаёт шаблон, по которому в определённый период времени будут создаваться сделки. Для этого в нужном направлении добавляется сделка, задаются параметры и настраивается расписание. После чего начнёт происходить генерация сделок. В случае нашего заказчика, такие сделки используются в работе с закупками.

      Поскольку данный сценарий используется больше для взаиморасчётов с поставщиками. Клиент захотел в своём коробочном Битрикс24  перенести все закупки в отдельный список смарт-процесса.
      Но при самостоятельном переносе обнаружил, что механизма формирования "регулярных закупок" по шаблону в смарт-процессе нет, а ему его очень не хватает. И попросил нашу команду добавить создание шаблона сделки для смарт-процесса.

      Что получилось?

      Функционал шаблонизации перекочевал в смарт-процессы вот каким образом: для того чтобы реализовать создание закупки (например, ежемесячной оплаты аренды склада), потребовалось два связанных смарт-процесса.


      Первый смарт-процесс "Настройки регулярных закупок" - эмулирует шаблоны закупочных сделок. Каждый элемент смарт-процесса это и есть шаблон, по которому создаются закупки. Здесь указаны параметры закупки (выпадающие меню и текстовые поля), когда она должна быть создана в следующий раз и периоды повторений.

      Второй смарт-процесс "Закупки" - в нём находятся сгенерированные сделки-закупки. Отсутствуют вручную созданные элементы, так как появляются автоматически при помощи бизнес-процесса. Ежедневно он проверяет в каких шаблонах установлена дата следующей генерации "сегодня", и если находит совпадение, то запускается процесс, который во втором смарт-процессе создаёт закупки по нужному шаблону. После произошедшей генерации меняется дата генерации в соответствующем шаблоне.


      Рис.1. Карточка элемента смарт-процесса "Закупки".

      Теперь взаимодействие по услугам с поставщиками заказчик может удобно отследить в отдельном списке элементов смарт-процессов, а так же пользоваться привычным и удобным для себя функционалом создания регулярных сделок по шаблону на оплату, закупку "коммуналки" для своего бизнеса.

      Смотрите нас на YouTube

      Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24 

      Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

      Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли

      Подписывайтесь на наш Телеграм канал! Пуд Соли. Битрикс24.


      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Новости10
      • Внедрение CRM Битрикс2412
      • Инструкции и чек-листы124
      • Кейсы и наработки228
      • От экспертов3
      • МЕМ про CRM6
      Вся Соль развития бизнеса в нашем Телеграм канале! Подписывайтесь!
      salt-logo

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2023 «СОЛЬ» - Золотой партнер Битрикс24
      Услуги
      Внедрение
      Сопровождение
      Аудит
      Техподдержка
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      hello@saltpro.ru