Приложение Автозакрытие дел в CRM

Создано: 02.02.2022 16:41:25

Обновлено: 22.08.2025 17:32:31

1486

2 мин.

Подробная инструкция по работе приложения "Автозакрытие дел в CRM Битрикс24".

Как и в обычной жизни, в CRM копятся забытые просроченные дела. Они отображаются в счётчиках в CRM, в списках лидов и сделок, в списках дел сотрудников.

Снежный ком растёт, работать со счётчиками и отслеживать актуальные дела становится всё сложнее. И что происходит? Правильно! Сотрудники перестают обращать внимание на просроченные дела.

Чтобы этого не происходило, есть решение - приложение "Автозакрытие дел в CRM".

Владельцем приложения «Автозакрытие дел в CRM» является компания IT-Solution. Для консультации, а также технической поддержки рекомендуем перейти на официальный сайт компании.

Приложение отслеживает незакрытые просроченные дела старше указанного в настройках периода и раз в сутки закрывает их.

В результате в счётчиках и списках в CRM отображаются только актуальные просроченные дела, с которыми можно эффективно работать.

Рассмотрим детально работу приложения:

Установка происходит из Маркета при активной подписке. Находим приложение в строке поиска по фразе Автозакрытие дел.

Нажимаем Установить и принимаем лицензионные соглашения. Далее мы попадаем на страницу с настройками приложения:

Над чем мы можем колдовать:

1. Указать какого типа Дела будет закрывать приложение:

Встреча
Звонок
Задача
Письмо
Другие (SMS, чаты, визиты, веб-формы, обзвоны)

2. После какого срока считать Дела устаревшими и неактуальными, следовательно подлежащими закрытию. Срок может исчисляться в днях, неделях или месяцах.

3. Включить или выключить работу приложения при помощи чек-бокса "Автоматическая проверка включена".

4. Сохранить применённые настройки.

Нюансы о режиме работы приложения:

Если ни один тип Дел не отмечен в разделе "Какие дела закрывать", то включённая "Автоматическая проверка включена" не закроет ни одного дела. И наоборот, отмеченные типы Дел не станут обрабатываться при не включённом чек-боксе «Автоматическая проверка включена».
Приложение запускается автоматически по расписанию раз в день в одно и то же время, которое определяется как время сохранения настроек в приложении. Следовательно, первый раз проверка Дел произойдет через сутки после последнего сохранения наcтройки.

Чтобы установить приложение, переходите по ссылке в Битрикс24.Маркет. Вопросы связанные с работой приложения и Битрикс24 вы всегда можете задать техническим специалистам.

Об авторе

Котельников Александр

Заместитель руководителя отдела сопровождения в «Соль». Эксперт по внедрению Битрикс24 и построению BI-отчётов, руководитель проектов. Специализируется на адаптации CRM под задачи клиентов, автоматизации процессов и создании аналитических систем для повышения эффективности бизнеса.

Читайте также

Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной

Портал Битрикс24 распространяется по подписке в облачном и коробочном форматах. Облачное решение — это, по сути, онлайн-сервис по подписке, а коробочное устанавливается на сервер. Расскажем подробнее, чем они различаются в плане интеграции, возможностей и тарифов.

Подробнее →

Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна?

Иногда в Битрикс24 нужно решить нетиповую бизнес-задачу или добавить новую функцию, например создание автоотчетов по динамике продаж. Можно обратиться к разработчикам, чтобы они добавили нужные функции в CRM, но это довольно дорого. Есть решение проще и выгоднее — подписка Битрикс24.Маркет.

Подробнее →

Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности

В 2022 году бизнес массово мигрирует на российские платформы с зарубежных сервисов. Крупные компании нуждаются в облачных решениях, а действующие тарифы не покрывают растущих потребностей.

Подробнее →

Вам также может быть интересно

Хаос управляем: Как перестать тонуть в задачах и работать эффективнее

Вы когда-нибудь чувствовали себя капитаном, чей корабль тонет под натиском бесчисленных дел? Гора рабочих задач, личные планы, звонки, письма — всё это смешивается в нескончаемый поток, где сложно понять, за что хвататься в первую очередь. Мы постоянно боремся с ощущением, что времени не хватает, а самые важные дела остаются за бортом. Но что, если я скажу вам, что есть проверенные инструменты, которые помогут не только оставаться на плаву, но и уверенно вести свой "корабль" к намеченным целям?

Проблема не в нехватке времени, а в неумении им эффективно управлять. К счастью, мир продуктивности подарил нам целый арсенал методов и систем, которые позволяют расставить приоритеты, организовать хаос и, наконец, начать действовать осознанно, а не реактивно. Давайте погрузимся в мир планирования и узнаем, как эти инструменты могут изменить вашу жизнь.

Подробнее →

Четыре направления, франшиза, два интернет-магазина в одной CRM

Кейс о том, как с помощью Битрикс24 получить качественную CRM-систему и начать помогать своим менеджерам в рутинной работе с клиентами.

Подробнее →

Какие KPI должен видеть директор каждый день — и где их взять в Битрикс24

Большинство собственников начинают утро примерно одинаково: открывают почту, смотрят остаток на счёте и звонят менеджеру с вопросом «ну как там вчера?». Это не управление по данным — это управление по ощущениям. CRM при этом может работать уже третий год, данные в ней есть, но до директора они не доходят в нужном виде и в нужное время. В этой статье разберём, какие показатели действительно нужны руководителю ежедневно, что каждый из них даёт для принятия решений и как получить их из Битрикс24 без ручного сбора.

Подробнее →

Переезд Битрикс24 из облака в коробку. Большая инструкция

Подробнейший мануал о том, как переехать из облака в коробку и не наломать по дороге дров

Подробнее →

Выгрузка данных о ТМЦ на сотрудниках в Битрикс24

Кейс о том, как грамотно организовать учет ТМЦ в Битрикс24

Подробнее →

Тренинго-консалтинговый запуск: как Соль внедряет Битрикс24 с эффективностью 80%

Больше 70% внедрений CRM заканчиваются тем, что сотрудники возвращаются к привычным таблицам, мессенджерам и блокнотам. Причина почти всегда одна: систему настроили, но не сформировали привычку ею пользоваться. Соль решает эту проблему через авторскую методику — тренинго-консалтинговый запуск, или ТКЗ. Её суть — за 21 день выработать у команды устойчивый навык работы в Битрикс24, одновременно настраивая систему под реальные процессы компании. Более 80% клиентов продолжают пользоваться Битрикс24 после завершения ТКЗ.

Подробнее →