+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Приложение Автозакрытие дел в CRM

      3 февраля 2022 10:00
      // Инструкции и чек-листы

      Подробная инструкция по работе приложения "Автозакрытие дел в CRM Битрикс24" от компании Соль.


      Как и в обычной жизни, в CRM копятся забытые просроченные дела. Они отображаются в счётчиках в CRM, в списках лидов и сделок, в списках дел сотрудников.

      Снежный ком растёт, работать со счётчиками и отслеживать актуальные дела становится всё сложнее. И  что происходит? Правильно! Сотрудники перестают обращать внимание на просроченные дела.

      Чтобы этого не происходило, рекомендуем установить наше приложение "Автозакрытие дел в CRM".

      Приложение отслеживает незакрытые просроченные дела старше указанного в настройках периода и раз в сутки закрывает их.
      В результате в счётчиках и списках в CRM отображаются только актуальные просроченные дела, с которыми можно эффективно работать.

      Рассмотрим детально работу приложения:

      Установка происходит из Маркета при активной подписке. Находим приложение в строке поиска по фразе Автозакрытие дел.


      Нажимаем Установить и принимаем лицензионные соглашения. Далее мы попадаем на страницу с настройками приложения:


      Над чем мы можем колдовать:

      1. Указать какого типа Дела будет закрывать приложение:

      • Встреча

      • Звонок

      • Задача

      • Письмо

      • Другие (SMS, чаты, визиты, веб-формы, обзвоны)

      2. После какого срока считать Дела устаревшими и неактуальными, следовательно подлежащими закрытию. Срок может исчисляться в днях, неделях или месяцах.

      3. Включить или выключить работу приложения при помощи чек-бокса "Автоматическая проверка включена".

      4. Сохранить применённые настройки.

      Нюансы о режиме работы приложения:

      • Если ни один тип Дел не отмечен в разделе "Какие дела закрывать", то включённая "Автоматическая проверка включена" не закроет ни одного дела. И наоборот, отмеченные типы Дел не станут обрабатываться при не включённом чек-боксе «Автоматическая проверка включена».
      • Приложение запускается автоматически по расписанию раз в день в одно и то же время, которое определяется как время сохранения настроек в приложении. Следовательно, первый раз проверка Дел произойдет через сутки после последнего сохранения наcтройки.
      Чтобы установить приложение, переходите по ссылке в Битрикс24.Маркет. Вопросы связанные с работой приложения и Битрикс24 вы всегда можете задать нашим техническим специалистам.

      Смотрите нас на YouTube
      Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24
      Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%
      Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        19 мая 2022
      • Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        12 мая 2022
      • Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        5 мая 2022
      • Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        28 апреля 2022
      • Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        21 апреля 2022
      • Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        7 апреля 2022
      • Приложение Стандартизация e-mail адресов
        Приложение Стандартизация e-mail адресов
        31 марта 2022
      • Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        24 марта 2022
      • Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        17 марта 2022
      • Приложение Стандартизация ФИО
        Приложение Стандартизация ФИО
        10 марта 2022
      • Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        3 марта 2022
      • Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        24 февраля 2022
      • Приложение Ссылка с описанием
        Приложение Ссылка с описанием
        17 февраля 2022
      • Приложение Отчёты по лидам
        Приложение Отчёты по лидам
        10 февраля 2022
      • Настраиваем виджет для CRM-формы обратного звонка
        Настраиваем виджет для CRM-формы обратного звонка
        27 января 2022
      • Использование триггеров в CRM
        Использование триггеров в CRM
        20 января 2022
      • Определитель номеров для Битрикс24
        Определитель номеров для Битрикс24
        13 января 2022
      • Приложение Отчёт по динамике продаж
        Приложение Отчёт по динамике продаж
        30 декабря 2021
      • Приложение Быстрая привязка задачи к CRM
        Приложение Быстрая привязка задачи к CRM
        23 декабря 2021
      • Стикеры в чатах Битрикс24
        Стикеры в чатах Битрикс24
        16 декабря 2021
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки210
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru