Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
8 800 350-80-14
Работаем по всей РФ и в Казахстане!
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм!
В нём вся Соль о Битрикс24!
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Главная
Услуги
  • Внедрение Битрикс24
  • Индивидуальное внедрение Битрикс24
  • Пакетное внедрение Битрикс24
  • Сопровождение Битрикс24
  • Аудит Битрикс24
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение Битрикс24
Лицензии со скидками
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Битрикс24: Коробочная версия
  • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Бесплатное внедрение Битрикс24
  • Бесплатная техподдержка Битрикс24
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
  • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
  • Битрикс24 бесплатно
  • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
Видеоматериалы
  • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
  • Читать весь блог
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Личный кабинет клиента Соль
  • Вопрос-ответ
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение Битрикс24
    • Индивидуальное внедрение Битрикс24
    • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Аудит Битрикс24
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    Лицензии со скидками
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Битрикс24: Коробочная версия
    • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Бесплатное внедрение Битрикс24
    • Бесплатная техподдержка Битрикс24
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
    • Битрикс24 бесплатно
    • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
    Видеоматериалы
    • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    • Читать весь блог
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Личный кабинет клиента Соль
    • Вопрос-ответ
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение Битрикс24
        • Индивидуальное внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Аудит Битрикс24
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение Битрикс24
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Битрикс24: Коробочная версия
        • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Бесплатное внедрение Битрикс24
        • Бесплатная техподдержка Битрикс24
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
        • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
        • Битрикс24 бесплатно
        • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
        • Читать весь блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Личный кабинет клиента Соль
        • Вопрос-ответ
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Работаем по всей РФ и в Казахстане!
      hello@saltpro.ru
      • Telegram
      • YouTube
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Инструкции и чек-листы по настройке Битрикс24
      Настройка списочных представлений и фильтров в CRM Битрикс24

      Настройка списочных представлений и фильтров в CRM Битрикс24

      Инструкция о том, как настроить списочные представления и фильтры в CRM Битрик24.

      В Битрикс24 все элементы могут быть представлены в виде настраиваемых списков-таблиц. Это наиболее распространенная форма представления информации, позволяющая получить исчерпывающие данные по тому или иному субъекту.
      Чтобы поиск данных происходил привычно и быстро, проще настроить свое рабочее пространство "под себя".

      Настройка внешнего вида

      Каждый пользователь портала может легко менять ширину столбцов, потянув за границу в стороны:

      tyanem_stolbtsy_1x.jpg
      а также порядок их следования, удерживая нужный столбец:

      sdelki_v_rabote_1x.jpg

      настраивать количество и название столбцов (для этого необходимо нажать на «шестеренку»):

      shesterenka_1x.jpg
      Перед вами появится список всех полей сущности CRM. Отметьте галочками те, что желаете видеть в списке.

      Если вы хотите выделить все поля сразу, нажмите «Выбрать все», если же вы хотите убрать все выделения кликните «Отменить все».

      Вы можете изменить название полей, нажав на иконку карандаша:

      vybiraem_polya_1x.jpg

      Вы можете сортировать колонки кликом по стрелке рядом с названием (стрелка вверх - сортировка по возрастанию, стрелка вниз - по убыванию):

      strelka_vniz_vverkh_1x.jpg

      Администратор портала может установить единое представление полей для всех пользователей установив галочку в настройке «Для всех».

      В случае необходимости любой пользователь может вернуть системное представление полей нажав «По умолчанию»:

      vybiraem_polya_1x.jpg




      Поиск и фильтрация

      Начните вводить в строку поиска то, что хотите найти - фрагмент номера телефона или названия, фамилию ответственного, и система тут же покажет результат.

      Например, давайте отыщем все сделки, где будет фигурировать имя Влад:

      imya_vlad_1x.jpg

      Система выдала все совпадения по поиску, где встречается данный запрос. Однако поиск не всегда решает все задачи.

      К примеру, надо найти сделки на стадии Счет на предоплату, за которые ответственный Кирилл Иванов.

      В такой ситуации нужно воспользоваться фильтром и задать нужные условия для отбора:

      filtr_1x.jpg

      Подробнее рассмотрим функционал фильтров.

      Вы можете добавлять поля в фильтр из тех, что существуют в сущности CRM и производить по ним отбор. Предусмотрена возможность вернуть исходные поля фильтра.

      iskhodnye_polya_filtra_1x.jpg

      Вы можете сохранять созданный фильтр одноименной кнопкой:

      knopka_1x.jpg

      После чего необходимо будет задать название фильтру, и он появится слева в списке всех фильтров:

      test_1x.jpg

      При нажатии шестеренки пользователь может менять порядок фильтров (перетаскивая за значок «три черточки»), установить фильтр по умолчанию (значок «кнопки»), изменять названия фильтров (значок «карандаш»).

      Есть возможность восстановить предустановленные фильтры, оставив без изменений созданные вами фильтры («Вернуть по умолчанию»):

      sdelki_v_rabote_2_1x.jpg

      Благодаря Настройкам представлений информации и возможности создания различных фильтров значительно упрощается работа в CRM, и вы можете получать нужную информацию максимально оперативно.


      Рекомендуем статьи
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки245
      • Инструкции и чек-листы145
      • Внедрение CRM Битрикс2442
      • Акции7
      • Новости17
      • Статьи от экспертов3
      • Мемы про CRM65
      Рекомендуем статьи
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Вся Соль развития бизнеса в нашем Телеграм канале! Подписывайтесь!
      salt-logo

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2023 «СОЛЬ» - Золотой партнер Битрикс24
      Услуги
      Внедрение Битрикс24
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Пакетное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      hello@saltpro.ru