+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Настраиваем туннели продаж в Битрикс24

      Инструкция по настройке связей (Туннелей) между воронками продаж в Битрикс24.


      Часто работа компании подразумевает взаимодействие с клиентами сразу в нескольких направлениях.

      Например, автосалон продает автомобили и занимается их техобслуживанием.

      Не совсем корректно эти два принципиально разных процесса вести в одной воронке продаж, поскольку у каждого бизнес-процесса существуют свои этапы и специфическая информация.

      Функционал Битрикс24 позволяет создавать сразу несколько воронок продаж, в зависимости от вашего тарифа:

      • Бесплатный – 1;
      • Старт+ – 2;
      • CRM+ – 10;
      • Задачи+ – 1;
      • Команда – 10;
      • Компания – неограниченно.

      Настройка туннелей доступна на тарифах CRM+, Команда, Компания.

      Вам не придется создавать повторно сделки и дублировать в них всю ранее внесенную информацию, за вас это сделает система.


      Настраивать туннели может администратор портала или сотрудник с ролью, в настройке прав доступа которой установлено значение «Разрешить изменять настройки»:

      pvavpap_1x.jpg
      Например, нам необходимо, чтобы после проведения сделки по воронке продаж, она копировалась в направление «Закрывающие документы».
      Для того, чтобы произвести настройку связей между воронками продаж, перейдите в CRM > Сделки > в выпадающем меню пункт Воронки и туннели продаж:

      pazdel_nastroyki_1x.jpg
      Откроется страница со всеми созданными воронками продаж:

      stranitsa_s_voronkami_prodazh_1x.jpg

      Для добавления связей между воронками есть два способа:
      1. С помощью создания робота
      Для добавления робота в нужной воронке нажмите «Настроить роботов»:

      nastroyka_robotov_1x.jpg

      В открывшемся окне необходимо выбрать «Настроить роботов»:

      nastrivaem_robota_1x.jpg

      Выберите стадию, с которой необходимо создать копию сделки в другой воронке продаж.

      Нажмите Добавить > Для сотрудников > Копировать сделку:

      kopiruem_sdelku_1x.jpg

      В окне настройки робота задайте необходимые параметры:

      parametry_rabota_1x.jpg

      • Выполнить – настройка позволяет установить через какой срок должен сработать работ на копирование сделки;
      • Условие – робот сработает только при установленном значении. Есть возможность настроить обязательность выполнения всех условий (и) или чтобы выполнялось одно из условий (или);
      • Название сделки – то, как будет именоваться созданная сделка. Из списка можно выбрать переменные значения полей сделок;
      • Перенести в направление – в какой воронке будет создана сделка;
      • Начальная стадия – на каком этапе будет находиться созданная сделка в выбранной ранее воронке;
      • Ответственный – пользователь, который будет назначен ответственным за созданную сделку. В случае, если ответственный не установлен в настройке робота, им станет сотрудник, который был в исходной сделке.

      После установки значений нажмите «Сохранить».

      sozdali_robota_1x.jpg

      В выбранной вами стадии создастся робот. Нажмите «Сохранить».
      В разделе настройки воронок и туннелей продаж появится новая связь – туннель. 

      Согласно нашим настройкам робота, стрелка означает, что в воронке «Продажа» при попадании сделки на этап «Счет на предоплату» будет создаваться её копия в воронке «Закрывающие документы» на этапе «Новая»:

      etap_novaya_1x.jpg

      В любой момент вы можете изменить настройки вашей связи или удалить ее, просто нажав на кнопку «Туннель»:

      knopka_tunnel_1x.jpg

      2. Второй способ: с помощью «рисования» связей между стадиями воронок продаж.

      Просто потяните за точку от нужной вам стадии сделки и соедините её со стадией другой воронки:

      tyanite_1x.jpg

      У вас есть возможность аналогичным способом, что и выше, произвести настройки связи или удалить её:

      nastroyka_svyazi_1x.jpg

      В результате сотрудникам не придется заниматься рутинной работой - повторно добавлять сделки со всей необходимой информацией в воронки продаж.

      Сложно? Не настроить самостоятельно? Обращайтесь в нашу техническую поддержку.


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        19 мая 2022
      • Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        12 мая 2022
      • Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        5 мая 2022
      • Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        28 апреля 2022
      • Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        21 апреля 2022
      • Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        7 апреля 2022
      • Приложение Стандартизация e-mail адресов
        Приложение Стандартизация e-mail адресов
        31 марта 2022
      • Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        24 марта 2022
      • Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        17 марта 2022
      • Приложение Стандартизация ФИО
        Приложение Стандартизация ФИО
        10 марта 2022
      • Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        3 марта 2022
      • Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        24 февраля 2022
      • Приложение Ссылка с описанием
        Приложение Ссылка с описанием
        17 февраля 2022
      • Приложение Отчёты по лидам
        Приложение Отчёты по лидам
        10 февраля 2022
      • Приложение Автозакрытие дел в CRM
        Приложение Автозакрытие дел в CRM
        3 февраля 2022
      • Настраиваем виджет для CRM-формы обратного звонка
        Настраиваем виджет для CRM-формы обратного звонка
        27 января 2022
      • Использование триггеров в CRM
        Использование триггеров в CRM
        20 января 2022
      • Определитель номеров для Битрикс24
        Определитель номеров для Битрикс24
        13 января 2022
      • Приложение Отчёт по динамике продаж
        Приложение Отчёт по динамике продаж
        30 декабря 2021
      • Приложение Быстрая привязка задачи к CRM
        Приложение Быстрая привязка задачи к CRM
        23 декабря 2021
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки207
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru