Каждый раз при создании проектной группы сотрудник вынужден выполнять ряд рутинных действий. Часто это занимает много рабочего времени. Поэтому сегодня делимся, как упростить и ускорить работу с такими операциями в CRM.
Недавно на одном проекте удалось реализовать потребность большинства компаний, которые ведут проектные сделки. Сами безумно рады этому решению, так как самим этого не хватало!
Какие проблемы клиента решали:
- регулярное выполнение однотипной операции по созданию проектной группы и приглашению в неё сотрудников,
- сложный поиск проектной группы в CRM.
Изначально эти процессы выполнялись сотрудниками вручную. Возникала вероятность совершить ошибку или забыть добавить нужного сотрудника в группу. Также отсутствовала связь между проектной группой и сделкой, на основании которой и создавалась группа.
В итоге разработали механизм автоматического создания и привязки проектной группы из сделки, который запускается нажатием одной кнопки.
Это решение будет полезно тем, кто работает с проектами и CRM. Сотрудники получат логичный и элементарный в использовании инструмент, который повысит лояльность к CRM и снизит количество ошибок при работе.
