У компании сайт- платформа аукциона, в нём регистрируются пользователи разного типа.
Изначально создаётся аккаунт, к которому уже добавляются разные профили. У одного аккаунта может быть несколько профилей.
Профили могут иметь разный тип: юридические лица, ИП, физические лица. А каждый тип имеет свой набор полей для заполнения.
Задача состояла в том, чтобы по каждой созданной карточки профиля на сайте, в битриксе создавалась соответствующая сущность с данными. А при любом изменении данных в карточке профиля на сайте, эти изменения дублировались в карточку сущности в битрикс. Связка должна сохраняться и обновляться.
Битрикс24 имеет другую структуру данных, а именно Контакты/Компании. Но клиенту нужно, чтобы аккаунт был физическим лицом, а Профиль - юридическим лицом и ИП.
Решение:
По согласованию с заказчиком было решено, что Аккаунтом будет считаться сущность Контакт.
Профиль физического лица тоже Контакт, причём в данной сущности создано поле, которое имеет ссылку на другой контакт, а юридичские лица и ИП - это Компании. Связка контактов и компании осталась стандартной.
"Закрыли" функцию смены ответственного в контакте или компании в Битрикс24, но оставили возможность делать это непосредственно на сайте. Таким образом в битриксе также автоматически менялся ответственный.
На сайте аукциона по своим критериям каждому аккаунту присваивается статус:
- участвует в торгах;
- не участвует в торгах;
- статусы: активный, наблюдающий, спящий.
В описании звонка указан статус, который даёт понимание менеджеру о том, что это за звонок.
Также имеется статус "Заблокирован", по которому аналогично создаётся звонок ответственному, где по описанию статуса меняется процедура взаимодействия менеджера.
Приглашаем ваc на экскурсию по идеально настроенной CRM-системе Битрикс24.
Вы увидите, как работают все самые необходимые ее функции для отдела продаж, и не только! Разберётесь, как можно настроить и автоматизировать другие бизнес-процессы на своем портале.
