Если вы работаете со Сделками, вероятно, вам приходится создавать для сделки Проект, в рамках которого вы прикрепляете документы, работаете с задачами, ведёте активную деятельность. Или просто используете Группу для хранения документов и важных задач по сделке. Эти две сущности в Битрикс24 никаким образом не связаны. Мы исправили это недоразумение и выпустили Приложение как для облака, так и для коробки Битрикс24, которое позволяет связывать сделки и проекты.
Найти приложение можно в Маркете, распространяется оно по подписке. Посмотрим, как оно работает:
После стандартной процедуры установки следующим действием нужно завершить установку, нажав кнопку "Установить приложение".
В этот момент приложение создаёт дополнительные поля в сущностях, для того чтобы связывать их между собой.
Рассмотрим на примере. Создадим новую сделку в CRM.
Что изменилось в карточке сделки? Появилась вкладка Проект. Если вкладка не появилась, перейдите в выпадающее меню "Ещё".
Переходим на вкладку Проект и видим, теперь сделку можно привязать к проекту. Вы можете добавить проект из списка, либо создать новый проект, в поле автоматически проставляется название сделки.
Соглашаемся создать Новый проект и обновляем окно, далее видим ссылку на проект, связанный с нашей сделкой, нажав на которую можно перейти в проект.
Для удобной визуализации информации по проектам рекомендуем указывать расширенное описание и задавать иконку.
Сделаем это:
В результате мы получим более наглядное оформление вкладки Проект.
В проекте в свою очередь появилась вкладка Сделка. Удобнее перетащить её на горизонтальное меню туда, где на картинке видно пункты Диск и Календарь, нажав на кнопку «Настроить меню».
После не забудьте "Завершить настройку" меню.
Теперь, нажав на эту кнопку вы попадёте на экран, содержащий ссылку на сделку, информацию о компании с контактным лицом и его контактные данные:
Что мы получаем? Связку между проектными группами и сделками на вашем Битрикс24. Сможем значительно быстрее переходить из одной сущности в другую.
Ну и конечно же вы упростите процесс создания проекта по сделке. Добралась сделка до определённой стадии, перешли на вкладку проект, создали проект и переходите из сущности в сущность, что безусловно очень удобно!
Смотрите нас на YouTube
Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24
Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%
Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли
