+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Приложение Связь сделок и проектов в Битрикс24

      25 ноября 2021 10:00
      // Инструкции и чек-листы

      Подробный инструктаж по установке и работе приложения Связь сделок и проектов в Битрикс24 от компании Соль.


      Если вы работаете со Сделками, вероятно, вам приходится создавать для сделки Проект, в рамках которого вы прикрепляете документы, работаете с задачами, ведёте активную деятельность. Или просто используете Группу для хранения документов и важных задач по сделке. Эти две сущности в Битрикс24 никаким образом не связаны. Мы исправили это недоразумение и выпустили Приложение как для облака, так и для коробки Битрикс24, которое позволяет связывать сделки и проекты.

      Найти приложение можно в Маркете, распространяется оно по подписке. Посмотрим, как оно работает:


      После стандартной процедуры установки следующим действием нужно завершить установку, нажав кнопку "Установить приложение".


      В этот момент приложение создаёт дополнительные поля в сущностях, для того чтобы связывать их между собой. 

      Рассмотрим на примере. Создадим новую сделку в CRM.




      Что изменилось в карточке сделки? Появилась вкладка Проект. Если вкладка не появилась, перейдите в выпадающее меню "Ещё". 

      Переходим на вкладку Проект и видим, теперь сделку можно привязать к проекту. Вы можете добавить проект из списка, либо создать новый проект, в поле автоматически проставляется название сделки.

         


      Соглашаемся создать Новый проект и обновляем окно, далее видим ссылку на проект, связанный с нашей сделкой, нажав на которую можно перейти в проект.



      Для удобной визуализации информации по проектам рекомендуем указывать расширенное описание и задавать иконку.
      Сделаем это:








      В результате мы получим более наглядное оформление вкладки Проект.



      В проекте в свою очередь появилась вкладка Сделка. Удобнее перетащить её на горизонтальное меню туда, где на картинке видно пункты Диск и Календарь, нажав на кнопку «Настроить меню».


      После не забудьте "Завершить настройку" меню.


      Теперь, нажав на эту кнопку вы попадёте на экран, содержащий ссылку на сделку, информацию о компании с контактным лицом и его контактные данные: 


      Что мы получаем? Связку между проектными группами и сделками на вашем Битрикс24. Сможем значительно быстрее переходить из одной сущности в другую. 

      Ну и конечно же вы упростите процесс создания проекта по сделке. Добралась сделка до определённой стадии, перешли на вкладку проект, создали проект и переходите из сущности в сущность, что безусловно очень удобно!


      Смотрите нас на YouTube

      Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24

      Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

      Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли

       



       




























      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        19 мая 2022
      • Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        12 мая 2022
      • Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        5 мая 2022
      • Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        28 апреля 2022
      • Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        21 апреля 2022
      • Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        7 апреля 2022
      • Приложение Стандартизация e-mail адресов
        Приложение Стандартизация e-mail адресов
        31 марта 2022
      • Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        24 марта 2022
      • Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        17 марта 2022
      • Приложение Стандартизация ФИО
        Приложение Стандартизация ФИО
        10 марта 2022
      • Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        3 марта 2022
      • Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        24 февраля 2022
      • Приложение Ссылка с описанием
        Приложение Ссылка с описанием
        17 февраля 2022
      • Приложение Отчёты по лидам
        Приложение Отчёты по лидам
        10 февраля 2022
      • Приложение Автозакрытие дел в CRM
        Приложение Автозакрытие дел в CRM
        3 февраля 2022
      • Настраиваем виджет для CRM-формы обратного звонка
        Настраиваем виджет для CRM-формы обратного звонка
        27 января 2022
      • Использование триггеров в CRM
        Использование триггеров в CRM
        20 января 2022
      • Определитель номеров для Битрикс24
        Определитель номеров для Битрикс24
        13 января 2022
      • Приложение Отчёт по динамике продаж
        Приложение Отчёт по динамике продаж
        30 декабря 2021
      • Приложение Быстрая привязка задачи к CRM
        Приложение Быстрая привязка задачи к CRM
        23 декабря 2021
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки206
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru