+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Автозаполнение данными универсального списка с привязкой к компании

      5 октября 2021 8:00
      // Кейсы и наработки

      Кейс по клиентской задаче: Автозаполнение данными доставки в новых сделках с привязкой к сущности компании.


      Часто в работе с регулярными сделками, а именно с доставкой, вам необходимо будет вносить определенный пул данных в карточки сделок вашей CRM. Операция рутинная, требует определённого времени и концентрации внимания. 

      Менеджеры нашего заказчика активно работают со сделками в CRM, где в самой карточке сделки есть раздел «Доставка». Информация, хранящаяся в этом разделе, привязывается через универсальный список к компании (клиенту).

      Задача перед нами стояла следующая: реализовать работу со сделками так, чтобы при создании или изменении сделки в соответствующие поля, содержащие информацию о доставке, попадали последние указанные значения для этого контрагента (покупателя).



      Рисунок 1. Раздел карточки сделки "Доставка"

      Решение задачи:
      Мы создали универсальный список, содержащий аналогичные поля и дополненный полем с типом «привязка к элементам CRM (компании)». Для хранения информации о компании (клиенте), к которой относится данный элемент списка.




      Рисунок 2. Универсальный список.

      Дополнительно в сущности Компания было создано пользовательское поле для хранения информации о связанном элементе списка.

      И сформированы два бизнес-процесса:
      Первый из них в момент создания сделки проверяет наличие элемента универсального списка, связанного с компанией со значениями полей, содержащих информацию о доставке.

      Если элемента нет - он создаётся и в него записываются значения полей, при этом в компании записывается информация о созданном элементе.

      Рисунок 3. Бизнес-процесс. Проверка элемента универсального списка на наличие.

      Если элемент есть - значения полей берутся из него и на их основании заполняются поля сделки о доставке. При этом нужно запоминать последние установленные в сделке значения этих полей. 

      Для этого был создан ещё один бизнес-процесс, который при изменении сделки проверяет наличие элемента списка в компании. Если элемента нет – создаёт его, если есть – обновляет на основании информации о доставке, содержащейся в сделке.



      Рисунок 4. Бизнес-процесс при изменении Сделки.

      Решение актуально для тех компаний, кто работает с постоянными клиентами, доставляет заказы на одни и те же адреса.  За другими полезными решениями и поддержкой проекта вы всегда можете обратиться в Соль.


      • Смотрите нас на YouTube

      • Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24 

      • Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

      • Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли

           


      Теги
      Торговля
      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        26 мая 2022
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      • Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        1 февраля 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки207
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru