+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Как настраивать права доступа в CRM Битрикс24

      Инструкция по настройке прав доступа пользователей в CRM Битрикс24.


      Каждая компания сталкивается с необходимостью распределения зон ответственности и доступа к данным для своих сотрудников. Это касается и CRM, так как менеджеры и руководители могут иметь разный доступ к информации о сделках и клиентах.
      Рассмотрим, как настроить систему прав доступа к CRM в Битрикс24.
      Настройка прав доступа в CRM возможна на тарифах CRM+, Команда и Компания.

      Шаг 1. Обратимся к структуре компании и убедимся, что сотрудники верно распределены по иерархии и отделам

      struktura_kompanii_1x.jpg

      Работа с правами ведётся в разделе CRM – Настройки – Права – Права доступа. 

      Сначала необходимо определить роли, то есть задать уровни доступа к данным.

      А потом присвоить эти роли сотрудникам, отделам или группам.

      Шаг 2. Создание ролей и определение прав для каждой роли

      Список ролей расположен в правой части страницы. По умолчанию настроены роли для администратора и менеджера:

      raspredelenie_roley_1x.jpg

      Можно изменить их или добавить любое количество собственных ролей.
      Настроим роль менеджера. Нажмем на карандаш напротив названия роли.

      nastraivaem_rol_menedzhera_1x.jpg

      На этой странице слева по вертикали расположены элементы CRM - контакты, компании, сделки и т.д.

      Сверху расположены все возможные операции над элементами.

      prisvaivaem_1x.jpg


      Для каждой операции можно выбрать один из вариантов доступа из выпадающего списка:

      • Нет доступа - доступ закрыт
      • Свои - только для элементов, в которых сотрудник является ответственным
      • Свои + Своего отдела - то же, что Свои плюс элементы сотрудников отдела
      • Свои + Своего отдела + подотделов - плюс элементы сотрудников подотделов
      • Все открытые - то же самое, что и Свои + Своего отдела + подотделов, плюс все элементы, у которых включена опция Доступен для всех
      • Все - все элементы в системе

      Для Лидов и Сделок можно настроить доступ отдельно к каждой стадии.

      Для Сделок можно настроить доступ отдельно к каждому направлению воронки продаж.

      otdelno_dlya_lida_1x.jpg

      Для стадий есть отдельное значение в списке прав - Наследовать.

      В этом случае право на статус, к примеру, сделки наследуется от самой сделки.

      По умолчанию, все стадии наследуют права родителя. Если вы установите конкретное право на этап - оно будет сильнее, чем значение по умолчанию.

      Особенное внимание нужно уделить опции Разрешить изменять настройки.

      Если она включена - пользователь сможет вручную изменить для себя любые настройки доступа.

      Для роли Менеджер определим нужный уровень доступа к элементам:

      upravlenie_rolyu_1x.jpg

      • Чтение – все контакты и компании, свои сделки и все лиды;
      • Добавление всех сущностей;
      • Изменение только своих элементов;
      • Запрет на удаление, экспорт и импорт элементов.

      Добавим роль для Руководителя направления и определим доступ:

      rukovoditel_napravleniya_1x.jpg

      • Чтение – все контакты и компании, свои сделки и все лиды;
      • Добавление всех сущностей;
      • Изменение элементов своего отдела;
      • Экспорт элементов своего отдела;
      • Запрет на удаление и импорт.

      Добавим роль для Маркетолога и определим уровень доступа к элементам:

      marketolog_1x.jpg

      • Чтение всех элементов;
      • Добавление всех сущностей;
      • Запрет на изменение, удаление, экспорт и импорт элементов CRM.

      Шаг 3. Распределение ролей

      После того, как роли определены и настроены, необходимо назначить их сотрудникам. Нажмите Добавить право доступа:

      pravo_dostupa_1x.jpg

      Роль можно назначить конкретному пользователю, отделу или группе.

      rol_otdelu_1x.jpg

      Справа вы увидите список выбранных сотрудников и/или отделов.

      prava_dostupa_1x (1).jpg

      Определим роли для сотрудников отделов и их руководителей. Обязательно сохраняем изменения.

      Готово! Права доступа для работы с CRM настроены.

      Конфликт прав

      Что произойдет, если пользователю присвоить несколько прав доступа?

      К примеру, отделу назначена одна роль, а лично сотруднику - другая. В этом случае у пользователя будет активно максимальное право доступа, то есть та роль, которая наделена большими правами.

      Обращаем ваше внимание на то, что права доступа к разделу CRM-маркетинг настраиваются отдельно. Настройка прав в CRM-маркетинге доступна только на тарифе Компания.

      srm-marketing_1x.jpg

      Вы можете указать одинаковые права доступа для всех направлений или предоставить разные права доступа для каждого направления.

       prava_dostupa_po_napravleniyam_1x.jpg
      Необходимо определить роли, добавить сотрудников и настроить права для всех доступных разделов.


      В результате созданы роли и определены права доступа в соответствии со структурой компании.

      Остались вопросы? Обращайтесь к нашей технической поддержке.


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        11 августа 2022
      • Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        21 июля 2022
      • Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        14 июля 2022
      • 2 сценария работы с лидами CRM
        2 сценария работы с лидами CRM
        7 июля 2022
      • Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        6 июля 2022
      • Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        1 июля 2022
      • Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        23 июня 2022
      • Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        19 мая 2022
      • Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        12 мая 2022
      • Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        5 мая 2022
      • Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        28 апреля 2022
      • Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        21 апреля 2022
      • Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        7 апреля 2022
      • Приложение Стандартизация e-mail адресов
        Приложение Стандартизация e-mail адресов
        31 марта 2022
      • Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        24 марта 2022
      • Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        17 марта 2022
      • Приложение Стандартизация ФИО
        Приложение Стандартизация ФИО
        10 марта 2022
      • Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        3 марта 2022
      • Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        24 февраля 2022
      • Приложение Ссылка с описанием
        Приложение Ссылка с описанием
        17 февраля 2022
      Категории
      • Новости0
      • Инструкции и чек-листы120
      • Кейсы и наработки216
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru