+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Отчет для контроля обработки входящих обращений

      Кейс о разработке индивидуальных отчетов для облачного Битрикс24. В отчетах отражается сводная информация по сотруднику о его лидах; данные за период по лидам сотрудников и информация по лидам за год.


      Большинство данных, которые мы вносим в CRM-систему, нам нужно получать обратно в виде аналитических сведений и отчетов. К сожалению, в Битриксе вопрос с отчетностью раскрыт не полностью, и чтобы получить базовые вещи, проще пользоваться фильтрацией по списку лидов, сделок и так далее.  

      Для управления компанией этого не достаточно, прочувствовав это на себе, мы занялись поиском альтернативных решений встроенным отчетам в Битрикс24.

      Рассмотрели, пожалуй, все варианты готовых решений и интеграций, опубликованные в маркетплейсе. Но они показались нам неудобными, особенно если приходится использовать какой-то сторонний софт (необходимо выгружать данные из своей CRM). Могут сбоить коннекторы, да и везде есть какие-то недочеты.  

      Когда ты хочешь получать реальные данные и на их основании принимать важные решения, ты должен понимать, что это за данные и как они рассчитываются. 

      Вспомним работу с Excel: с таблицами легко работать тому, кто их составил, а тем кто с ними не сталкивался необходимо все подробно объяснить. В какие колонки, какие показатели внесены, для чего данные записаны именно так, а не иначе, оказывается не все так очевидно. 

      Похожая история и с отчетами: сложно использовать готовые отчеты или приложения от «кого -то», если ты не понимаешь откуда и какие цифры взялись, как устроен и спроектирован отчет.

      Поэтому, мы пошли по пути индивидуальной разработки. Начали с трех важнейших отчетов для отдела продаж: 

      • Информация по сотруднику о его лидах;
      • Информация за период по лидам сотрудников; 
      • Информация по лидам за год;
      photo_2020-10-06_15-47-10_1x.jpg

      Эти отчеты внесут ясность по обращениям, с которыми работают менеджеры, увидим какие действия он предпринимает и сможем оценить его результативность. 

       Для отчетов мы выделили 5 основных показателей: 

      1. Количество полученных лидов; 
      2. Количество лидов сконвертированных в сделку; 
      3. Количетство лидов сконвертированных в контакт; 
      4. Количество проваленных лидов; 
      5. Сколько лидов осталось в работе: 

      • За день
      • За два дня
      • Больше двух дней.
      Konvertatsiya_v_sdelku_1x.png


      При построении отчета, мы можем выбрать отчетный период и ФИО сотрудника. 

      Следующий отчет по лидам «Отчетность по периодам»

      Сравниваем результаты работы сотрудников между собой. Отчет аналогичный предыдущему, но по списку сотрудников, в котором можно выбрать также начала периода и его окончание. Отображается сколько лидов было получено менеджерами, сколько сконвертировано в сделку, контакт, компанию, провалено, и конверсия по лидам.

      po_otvetsvennomu_1x.png

      Отчет "Сводная отчетность за год"

      С января по декабрь строиться отчет, также по списку сотрудников, в котором показывается какое количество лидов было сотрудником получено в каждом из периодов, а также конверсия за тот же самый период по этим лидам в Сделке.

      Кликнув по каждой из цифр отчета, откроется перечень этих лидов. То есть можно расшифровать каждую цифру, не строя никаких дополнительных отчетов.  

      konversiya_po_mesyatsam_1x.png

      Теперь у нас быстрые, наглядные отчеты, в которых мы без труда ориентируемся. И они помогают принимать нам взвешенные решения.

      Если вам требуются аналогичные доработки  - обращайтесь в нашу техническую поддержку. Спроектируем и реализуем любой ваш каприз. 


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Первый шаг к работе с клиентской базой в CRM
        Первый шаг к работе с клиентской базой в CRM
        9 августа 2022
      • Расширение интеграции между Битрикс24 и Jira
        Расширение интеграции между Битрикс24 и Jira
        19 июля 2022
      • От UIS к CRM Битрикс24
        От UIS к CRM Битрикс24
        12 июля 2022
      • Конструктор чат-ботов Zabotix для открытых линий Битрикс24
        Конструктор чат-ботов Zabotix для открытых линий Битрикс24
        4 июля 2022
      • Интеграция Онлайн-Лейки с Битрикс24
        Интеграция Онлайн-Лейки с Битрикс24
        28 июня 2022
      • Автоматическое создание лидов из вложенного файла почты
        Автоматическое создание лидов из вложенного файла почты
        21 июня 2022
      • Модернизация отчёта динамики продаж
        Модернизация отчёта динамики продаж
        14 июня 2022
      • Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24
        Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24
        7 июня 2022
      • Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        26 мая 2022
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      Категории
      • Новости0
      • Инструкции и чек-листы120
      • Кейсы и наработки215
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru